Vorlage bearbeiten
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine vorhandene Vorlage zu bearbeiten:
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Wählen Sie im RightSignature-Dashboard in der linken Menüleiste Vorlagen aus und wählen Sie dann unter Wiederverwendbare Vorlagen die Vorlage aus, die Sie bearbeiten möchten.
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Wählen Sie Details und dann auf dem Bildschirm Details die Option Bearbeiten.
- Wenn Sie die zugrunde liegende Quelldatei ersetzen, die zum Erstellen der Vorlage verwendet wurde, wählen Sie das rote X. Wählen Sie anschließend die neue Quelldatei für die Vorlage aus.
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Wählen Sie Dokument vorbereiten aus, um die Bearbeitung fortzusetzen.
Bearbeiten Sie zunächst die Rollen der Vorlage. Ändern Sie die Rollennamen, bearbeiten Sie die Reihenfolge oder fügen Sie Rollen hinzu bzw. löschen Sie Rollen. Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Rollen fertig sind, klicken Sie auf Nächster Schritt: Felder platzieren.
- Verwenden Sie die Optionen für die Dokumentüberlagerung, um verschiedene Feldtypen hinzuzufügen, zu ändern und zu entfernen. Wenn Sie mit den Änderungen am Dokument fertig sind, klicken Sie auf Nächster Schritt: Überprüfen.
- Bearbeiten Sie den Namen, die Nachricht, die Tags und den Ablauf für diese Vorlage sowie wer unter CC hinzugefügt wird.
- Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, wählen Sie Vorlage erstellen.
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