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Tablas de datos
El uso de tablas de datos en un proyecto de ShareFile es una forma de organizar los datos de los proyectos de forma estructurada. Estos datos pueden ser:
- Datos relacionados con el proyecto
- Datos de aplicaciones 3P
Agregar una ficha en Proyectos de ShareFile
-
Vaya a Proyectos en su cuenta de ShareFile.
-
Seleccione un proyecto existente o seleccione Crear proyectos. Para estas instrucciones, seleccionamos un proyecto existente.
-
Seleccione + para abrir Agregar una ficha.
-
Escriba un título para el nombre de la ficha.
-
Seleccione una vista predeterminada. Elija una de las siguientes opciones:
- Vista de tabla
- Vista Kanban
- Vista de lista
- Vista de calendario
Nota:
La vista predeterminada por ahora es la vista Tabla.
-
Seleccione Agregar.
La nueva ficha se agrega a su proyecto.
-
En la primera fila, seleccione la V para acceder al menú desplegable.
-
Seleccione Modificar campo.
Aparece la ventana emergente Modificar campo.
-
Escriba un título para el campo y, a continuación, seleccione Guardar.
Aparece brevemente el mensaje Campo agregado.
-
Seleccione Agregar en la siguiente columna para agregar otro campo. Repita este proceso hasta completar la tabla.
Aparece la ventana emergente Agregar campo.
-
Una vez que haya completado la tabla, podrá introducir los datos de la tabla.
-
Use Crear fila para agregar filas adicionales según sea necesario.
Funcionalidad de adjuntar archivos en la tabla de datos de ShareFile
La tabla de datos de ShareFile ahora admite la funcionalidad de adjuntar archivos para mejorar sus capacidades de administración de proyectos. Esta función permite a los usuarios cargar o vincular archivos directamente dentro de los registros del proyecto para ayudar a administrar y acceder a los documentos importantes.
Creación de registros y archivos adjuntos
Al crear un registro en la tabla de datos, ahora puede adjuntar archivos como parte del proceso de entrada de datos.
Hay dos maneras de agregar archivos:
Adjunto del panel lateral derecho: Al crear el registro en la tabla de datos, los usuarios pueden adjuntar/cargar archivos desde el panel lateral derecho al crear un registro. Esto permite navegar y seleccionar fácilmente los archivos que se van a vincular al registro. Para ello, basta con ir al botón Crear en la esquina superior derecha, como se muestra a continuación:
Se abre el panel lateral derecho. En la parte inferior, haga clic en el botón Cargar un archivo, busque el archivo deseado y selecciónelo para vincularlo al registro.
Adjunto directo de celda: En el segundo método, puede hacer clic en la celda designada para adjuntar archivos directamente dentro de la tabla de datos. Esta acción abrirá una interfaz de carga de archivos que le permitirá adjuntar los archivos deseados al registro específico.
Para ello, primero seleccione la ubicación de la celda Documentos para adjuntar archivos dentro de la tabla de datos. Haga clic en el icono del sujetapapeles de la celda para abrir la interfaz de carga de archivos.
Haga clic en el enlace Cargar un archivo para buscar el archivo y adjuntarlo directamente al registro.
Nota:
- Acceso a archivos específicos del proyecto: No se puede acceder a los archivos y carpetas agregados fuera de los proyectos en la sección de archivos adjuntos. Solo los archivos incluidos en el ámbito del proyecto están disponibles para adjuntarlos.
- Archivos adjuntos previos al lanzamiento: No se puede acceder a los archivos que se adjuntaron a los proyectos antes de esta funcionalidad ni se pueden agregar a los nuevos registros. Esta funcionalidad solo se aplica a los archivos cargados o vinculados después del lanzamiento.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia en https://support.sharefile.com/s/.
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