ShareFile

Exportación de archivos de ShareFile a aplicaciones integradas

Las integraciones de exportación de ShareFile permiten a los usuarios exportar archivos a una aplicación de terceros conectada, lo que ahorra tiempo, reduce los errores y agiliza el flujo de trabajo. La exportación de archivos funciona tanto desde tus proyectos como desde tus archivos de carpetas.

Actualmente ofrecemos la posibilidad de exportar con los siguientes productos:

Nota:

Si es la primera vez que usa integraciones, seleccione Explorar integraciones para acceder al catálogo. Consulte Explorar integraciones en el catálogo de ShareFile para obtener más información.

FreshBooks

Siga las instrucciones siguientes para exportar archivos a Freshbooks desde ShareFile.

  1. En ShareFile, vaya a la ficha Proyecto > Archivos o a una carpeta de ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Seleccione Destino para especificar el sistema de terceros al que se exportan los archivos.

    Página de inicio de SF

  5. Seleccione Continuar para iniciar la exportación a Freshbooks.

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros, según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

Pipedrive

Use las siguientes instrucciones para exportar archivos a Sage desde ShareFile.

  1. En ShareFile, vaya a la ficha Proyecto > Archivos o a una carpeta de ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Seleccione Destino para especificar el sistema de terceros al que se exportan los archivos.

    Página de inicio de SF

  5. Seleccione Continuar para iniciar la exportación a Pipedrive.

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros, según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

QuickBooks

Use las siguientes instrucciones para exportar archivos a QuickBooks desde ShareFile.

  1. En ShareFile, vaya a la ficha Proyecto > Archivos o a una carpeta de ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Seleccione Destino para especificar el sistema de terceros al que se exportan los archivos.

    Página de inicio de SF

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros, según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

Salesforce

Utilice las siguientes instrucciones para exportar archivos a Salesforce desde ShareFile.

  1. En ShareFile, vaya a la pestaña Proyecto > Archivos o a una carpeta de ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Seleccione Destino para especificar el sistema de terceros al que se exportan los archivos.

    Página de inicio de SF

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros, según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

Xero

Utilice las siguientes instrucciones para exportar archivos a Xero desde ShareFile.

  1. En ShareFile, vaya a la ficha Proyecto > Archivos o a una carpeta de ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Seleccione Destino para especificar el sistema de terceros al que se exportan los archivos.

    Página de inicio de SF

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros, según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

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