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Generación de listas de solicitudes de documentos con tecnología de inteligencia artificial (versión beta)
Ahora puede utilizar IA en ShareFile para crear de forma rápida y sencilla listas de solicitudes de documentos adaptadas a sus necesidades específicas. Nuestra nueva función de generación de listas de solicitudes de documentos impulsada por IA elimina el esfuerzo manual de crear listas de solicitudes de documentos. Al proporcionar un mensaje que describa su necesidad, puede generar automáticamente listas precisas de solicitudes de documentos.
Esta función está disponible como versión beta con acceso limitado a los clientes de ShareFile Premium e Industry Advantage. Los precios y paquetes específicos para esta función se anunciarán cuando esté disponible para el público en general.
NOTA:
Esta versión beta de generación de listas de solicitudes de documentos impulsada por IA se proporciona “TAL CUAL”, sin garantías ni indemnizaciones de ningún tipo, ni promesas ni garantías de que esta función se anunciará públicamente o se pondrá a disposición del público en general. ShareFile puede suspender o cancelar esta versión beta en cualquier momento a su exclusivo criterio con o sin previo aviso a los clientes.
Pasos para crear una lista de solicitudes de documentos usando IA
Puede seguir estos sencillos pasos para crear sin esfuerzo listas de solicitudes de documentos para sus necesidades específicas:
-
Vaya a la pestaña Solicitudes de documentos en su Proyecto.
-
Seleccione Crear solicitud de documento y luego Crear con IA.
- En la siguiente pantalla, ingrese los detalles necesarios:
- Nombre para su lista de solicitud de documentos
- Fecha de vencimiento
- Industria
- Rol
- Descripción de su solicitud
Puede seleccionar la industria y el rol en el menú desplegable o ingresar su industria y rol manualmente. Puede seleccionar la casilla de verificación Recordar industria y tamaño para guardar estas opciones para la próxima vez.
Consejo:
Cuanto más preciso sea su mensaje, más posibilidades tendrá de obtener artículos recomendados relevantes. Para ver ejemplos, consulte Ejemplos de indicaciones.
-
Seleccione Generar elementos. Se muestra el siguiente mensaje para indicar que se están generando los elementos para su solicitud.
Se muestra Generando elementos para su solicitud… .
-
Revise la lista recomendada de elementos generados por IA y seleccione los elementos que desea incluir en su lista de solicitud de documentos.
Nota: No
Si es necesario, haga clic en Editar detalles para cambiar los detalles y volver a generar la lista.
-
Seleccione Crear solicitud para finalizar y crear la lista de solicitud de documentos.
-
La lista de solicitud de documentos se crea como un borrador con el nombre, la fecha de vencimiento y los elementos recomendados que había seleccionado en el paso anterior.
Deshabilitar la función
Un administrador puede deshabilitar la función de generación de listas de solicitudes de documentos impulsada por IA siguiendo los pasos a continuación:
-
Vaya a Configuración > Configuración de administrador > Configuración de IA > Generación de lista de solicitudes de documentos impulsada por IA.
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Seleccione el interruptor para deshabilitar la generación de lista de solicitudes de documentos impulsada por IA **.
Introducción a las indicaciones
Para obtener la lista de solicitudes de documentos más efectiva y relevante, describa brevemente el escenario o contexto para el cual se requieren los documentos (por ejemplo, preparación de impuestos individuales, planificación patrimonial, incorporación de pacientes, asesoramiento financiero). A continuación se muestran algunos pasos sencillos para comenzar.
- Prepare su mensaje inicial: Comience con un mensaje pequeño que detalle una solicitud de alto nivel. Por ejemplo: “Generar una lista de documentos necesarios para una solicitud de hipoteca”.
- Genera tu lista: Ingresa tu mensaje y presiona ‘Generar’. La IA creará una lista inicial basada en tu entrada.
- Revisar y perfeccionar: Revise la lista generada para asegurarse de que cumpla con sus necesidades. Si no es exactamente lo que buscabas, puedes editar fácilmente los detalles y ajustar el mensaje para guiar a la IA en la dirección correcta.
Ejemplos de indicaciones
Contabilidad - Preparación de impuestos individuales: “Enumere todos los documentos esenciales necesarios para preparar declaraciones de impuestos individuales, incluidas declaraciones de ingresos, registros de deducciones, formularios de impuestos de años anteriores y cualquier documentación financiera relevante”.
Legal - Planificación patrimonial: “Generar una lista completa de los documentos necesarios para la planificación patrimonial. Incluya testamentos, fideicomisos, designaciones de beneficiarios, poderes notariales, directivas de atención médica y cualquier otra documentación legal que necesite ser revisada”.
Atención médica - Incorporación de pacientes: “Cree una lista de verificación detallada de los documentos que un nuevo paciente debe proporcionar durante el proceso de incorporación en una clínica médica. Incluya historiales médicos, información del seguro, formularios de consentimiento, documentos de identificación y cualquier referencia a especialistas”.
Financiero - Asesoría financiera: “Compilar una lista de documentos necesarios para que un cliente inicie una relación de asesoría financiera. Incluya documentos de identificación, estados financieros, comprobante de ingresos, objetivos de inversión, formularios de evaluación de riesgos y cualquier divulgación legal”.
Preguntas frecuentes
¿ShareFile utiliza o almacena alguno de mis datos para sus capacidades de inteligencia artificial?
No, ShareFile no utiliza sus datos ni las indicaciones que usted proporciona para entrenar tecnologías de IA/ML subyacentes.
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