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Utilisateurs clients

October 23, 2024
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C C

ShareFile propose plusieurs façons d’ajouter un utilisateur client. Les utilisateurs clients ont un accès limité à votre compte ShareFile en fonction de la manière dont ils sont ajoutés et de la manière dont vous définissez les autorisations pour les nouveaux clients.

Nous vous recommandons de regarder cette vidéo sur les trois façons de créer un utilisateur client :

Créer un client dans Gérer les utilisateurs

Les utilisateurs de ShareFile peuvent ajouter des clients en suivant les étapes suivantes à partir du tableau de bord de leur compte ShareFile.

  1. Connectez-vous à ShareFile.

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  2. Sélectionnez Personnes > Gérer les utilisateurs Accueil > Créer un client.

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    L’écran Créer un nouveau client s’affiche.

  3. À l’étape 1 : Informations de base saisissez les informations du client, notamment Prénom, Nom, Adresse e-mailet Société.

  4. Dans Étape 2 : Donner à l’utilisateur l’accès aux dossiers sélectionnez Attribuer des dossiers. Voir Donner l’accès utilisateur aux dossiers pour plus d’informations. D’autres options incluent :

    • Ajouter des personnes à un groupe de distribution

    • Copier l’accès au dossier à partir d’un utilisateur existant - ce qui permet de gagner du temps lors de la définition des autorisations d’accès au dossier lors de la création d’un client. L’utilisation de l’option Copier l’accès au dossier permet de copier uniquement les autorisations de dossier, et non les autorisations de compte.

  5. Sélectionnez Créer & Continuer.

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    Le message Notifier les utilisateurs s’affiche et offre la possibilité d’envoyer un message de Bienvenue personnalisé pour informer le client qu’il a été ajouté à votre compte.

Important :

Les nouveaux clients doivent vérifier leur adresse e-mail pour avoir accès.

  1. Sélectionnez Notifier.

    Le message « Invitation(s) envoyée(s) avec succès » s’affiche brièvement et l’écran du tableau de bord Parcourir les clients s’affiche, vous permettant de consulter le client ajouté.

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Créer un client à l’aide d’un lien de fichier partagé

ShareFile facilite l’ajout d’un client lorsque vous partagez un fichier. Suivez les étapes suivantes pour terminer le processus d’ajout d’un client lorsque vous utilisez Partager pour créer un lien.

  1. Accédez au fichier que vous souhaitez partager dans votre compte ShareFile.

  2. Sélectionnez le ou les fichiers que vous souhaitez partager.

    Share

  3. Sélectionnez Partager dans le menu.

  4. Sélectionnez … à Modifiez les options du lien.

  5. Pour créer un client, sous Qui peut accéder à ce lien : sélectionnez Tout le monde (public, doit saisir le nom et l’e-mail).

    Obtenir un lien modifiable

Important :

Si vous sélectionnez N’importe qui (public), le lien que vous envoyez NE demandera PAS au destinataire de saisir son nom et son e-mail et ne le créera pas en tant que client ** une fois qu’il aura accédé au fichier. Seulement **Toute personne (Le public doit saisir son nom et son e-mail) créera un nouveau client une fois que le destinataire se connectera pour accéder au fichier partagé.

  1. Sélectionnez Copier parmi les options proposées.

    Obtenir un lien modifiable

    Le message Lien copié sur le presse-papiers s’affiche brièvement.

  2. Utilisez le lien copié pour le partager par e-mail ou par le biais d’une autre application de communication.

    Obtenir un lien modifiable

  3. Une fois que le destinataire accède au fichier partagé, accédez à Personnes > Parcourir les clients et sélectionnez le nom du destinataire.

  4. Sous l’onglet Informations de base , vous pouvez saisir des informations supplémentaires sur le client.

  5. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

  6. Sélectionnez à nouveau le client, puis sélectionnez Informations de connexion par e-mail dans le menu de droite Actions > Niveau utilisateur pour ouvrir l’écran Renvoyer les e-mails de bienvenue pour informer l’utilisateur qu’il a été ajouté au compte.

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Remarque :

Si vous sélectionnez Envoyez-moi une copie de cet e-mail la copie que vous recevrez n’inclut pas l’option Activer le compte .

  1. Sélectionnez Notifier.

    Le message « Invitation(s) envoyée(s) avec succès » s’affiche brièvement et l’écran du tableau de bord Parcourir les clients s’affiche, vous permettant de consulter le client ajouté.

    employees-2

    Le destinataire reçoit un message lui demandant d’activer son compte.

Créez un client en l’ajoutant à un dossier

Vous pouvez créer un nouveau client en ajoutant un nouvel utilisateur à un dossier existant dans votre compte ShareFile. Suivez les étapes suivantes pour terminer le processus en ajoutant un nouvel utilisateur à un dossier.

  1. Dans votre compte ShareFile, ouvrez le dossier auquel vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur.

  2. Sélectionnez Personnes.

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  3. Sélectionnez Ajouter des personnes au dossier.

    La fenêtre contextuelle Ajouter des personnes au dossier s’affiche.

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  4. Sélectionnez Créer un nouvel utilisateur.

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  5. Saisissez les informations demandées pour le nouvel utilisateur, y compris les champs obligatoires pour Adresse e-mail, Prénomet Nom. La société est facultative.

  6. Définissez l’autorisation de dossier ** pour le nouvel utilisateur.

  7. Sélectionnez Notifier les utilisateurs ajoutés pour vous assurer que le nouveau client est notifié et peut recevoir un lien d’activation.

  8. Utilisez l’option Appliquer les paramètres aux sous-dossiers si nécessaire.

  9. Sélectionnez Add.

    Le message « Personnes ajoutées avec succès » s’affiche brièvement.

  10. Accédez à Personnes > Parcourir les clients et sélectionnez la personne que vous avez ajoutée au dossier.

  11. Sous l’onglet Informations de base , vous pouvez saisir des informations supplémentaires sur le client.

  12. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

  13. Sélectionnez à nouveau le client, puis sélectionnez Informations de connexion par e-mail dans le menu de droite Actions > Niveau utilisateur pour ouvrir l’écran Renvoyer les e-mails de bienvenue pour informer l’utilisateur qu’il a été ajouté au compte.

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  14. Sélectionnez Notifier.

    Le message « Invitation(s) envoyée(s) avec succès » s’affiche brièvement et l’écran du tableau de bord Parcourir les clients s’affiche, vous permettant de consulter le client ajouté.

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    Le destinataire reçoit un message lui demandant d’activer son compte.

Renvoyer un e-mail d’activation d’utilisateur client

Si vous devez renvoyer un e-mail d’activation à un utilisateur client existant, vous aurez besoin de l’autorisation de Gérer les clients.

Renvoyer l’e-mail de bienvenue contenant le lien d’activation:

  1. Dans ShareFile, accédez à Personnes > Parcourir les clients.

  2. Recherchez ou sélectionnez le nom du client.

  3. Sélectionnez le nom du client ou l’icône de gestion pour ouvrir la page des clients.

  4. Sous Actions sélectionnez Informations de connexion par e-mail.

    L’écran Renvoyer les e-mails de bienvenue s’affiche avec le nom du client pré-rempli.

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  5. Personnalisez l’e-mail selon vos besoins.

  6. Sélectionnez Notifier.

Envoyer un e-mail de réinitialisation de mot de passe à un utilisateur client

  1. Dans ShareFile, accédez à Personnes > Parcourir les clients.

  2. Recherchez ou sélectionnez le nom du client.

  3. Sélectionnez le nom du client ou l’icône de gestion pour ouvrir la page des clients.

  4. Sous Actions sélectionnez Réinitialiser le mot de passe.

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    La fenêtre contextuelle Envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe s’affiche.

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  5. Sélectionnez Envoyer.

Supprimer un client

Utilisez les instructions suivantes pour supprimer un client.

  1. Connectez-vous à ShareFile.

  2. Accédez à Personnes > Parcourir les clients.

  3. Sélectionnez l’icône Gérer à côté du client répertorié que vous souhaitez supprimer.

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    L’écran client s’affiche.

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  4. Sous Actions sélectionnez Supprimer du système.

    L’écran de confirmation de suppression du client s’affiche.

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  5. Sélectionnez Continue.

    La bannière de confirmation s’affiche brièvement.

Le client n’est plus dans le système.

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