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法務クライアントの受け入れとエンゲージメント ソリューション - ベータ版

October 23, 2024
寄稿者: 
C C

注記:

ソリューションをインストールすると、アカウントのすべての従業員ユーザーに対してソリューションがインストールされます。 SuperUser、 Account Owner、または AdminManageEmployees の役割を持つユーザーのみがインストールまたはアンインストールできます。

法務クライアントの受入れおよびエンゲージメント ソリューションは、ShareFile Premium および Industry Advantage の顧客のみがアクセスできるベータ リリースとして提供されます。 ソリューションの具体的な価格とパッケージは、一般提供開始時に発表されます。

この法律クライアントの受入れおよびエンゲージメント ソリューションのベータ リリースは、「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証や補償もなく、また、このソリューションが公表されるか一般に利用可能になるという約束や保証もありません。 このベータ リリースは、ShareFile の独自の裁量により、顧客への通知の有無にかかわらず、いつでも中断または終了されることがあります。

ソリューションの具体的な価格とパッケージについては、「 プラン & 価格」を参照してください。

概要

SFスタートページ

このすぐに使用できるソリューションを使用すると、ケース中のクライアントのオンボーディングとエンゲージメントのプロセスが簡素化され、プロセス全体を通じて効率とセキュリティが向上します。 このソリューションは、受入と顧問契約の締結から証拠開示の管理まで、一貫性のある合理化されたエクスペリエンスを提供します。

以下が対象となります：

  • 組み込みのワークフローと入力フォームを使用して、クライアント情報をオンボードして収集します。
  • 文書を即座に下書きして送信し、署名をもらう
  • クライアントの文書をシームレスに収集して証拠開示を管理する
  • ケースと文書を標準化して整理する
  • タスクを委任したり、チームメンバーと協力したりして問題に対処する
  • 監査ログレポートで法令遵守を維持する

詳細については、 FAQ - 法的解決策 を参照してください。

注：

ソリューションをインストールすると、アカウントのすべての従業員ユーザーに対してソリューションがインストールされます。 SuperUser、 Account Owner、または AdminManageEmployees の役割を持つユーザーのみがインストールまたはアンインストールできます。

ShareFileクライアントの要件

  • このソリューションをインストールすると、すべてのクライアント ユーザーに新しいクライアント ポータル エクスペリエンスが提供されます。 更新内容は こちらでご覧ください。

法務クライアントの受入れとエンゲージメントソリューションへのアクセスとインストール

ShareFile カタログから Legal Client Intake and Engagement ソリューションにアクセスするには、次の情報を使用します。

  1. Web ブラウザで ShareFile を開きます。

  2. メニューから カタログ を選択します。

    SFスタートページ

    ShareFile カタログ ページが新しいタブで開きます。

    SFスタートページ

  3. ソリューションの詳細を表示するには、ソリューション タイルをクリックします。

    ソリューションの詳細ページにソリューションの概要が表示されます。

    SFスタートページ

  4. ［インストール］ を選択します。

    ソリューションに関する詳細情報を提供する「ようこそ…」メッセージが表示されます。

    SFスタートページ

  5. 次に、［続行］ を選択します。

    法務クライアントの受入れおよびエンゲージメント ソリューション ソリューション メッセージが表示されます。

    SFスタートページ

  6. ［インストール］ を選択します。

  7. インストールが開始されたことを知らせる確認メッセージが表示されます。

    SFスタートページ

    インストールが完了すると、ソリューションがインストールされたことを知らせる確認メッセージが表示されます。

    SFスタートページ

  8. インストールされたソリューションの使用を開始するには、ShareFile アカウントに戻ります。

法務ソリューションを使用して新規クライアントをオンボードする

  1. ShareFile ダッシュボードを更新すると、左側のナビゲーション メニューに追加されたソリューションが表示されます。

    SFスタートページ

  2. Matters を選択して、ソリューション ダッシュボードを開きます。

    SFスタートページ

  3. 問題の作成を選択します。

    案件の作成 ページが表示され、クライアント ユーザーの問題を作成できます。

    SFスタートページ

  4. クライアントのリストからクライアント ユーザーを選択します

    SFスタートページ

  5. クライアントのオンボーディング プロセスを有効にするには、[ 案件の作成 ] を選択します。

    案件の作成 プロセスが完了すると、クライアントの必要なタスクとリクエストが表示されます。

    SFスタートページ

新しいクライアントが、 ドキュメント要求、 情報要求、および 署名要求 などの要求されたタスクを完了すると、ポータルで進行状況を確認できます。 また、 アクティビティ レポートの作成を使用してアクティビティ レポートを作成することもできます。

SFスタートページ

署名のリクエスト

次の手順に従って、クライアントに署名リクエストを送信します。

  1. Matters を選択して、ソリューション ダッシュボードを開きます。

  2. クライアント プロジェクトを開いて、 署名リクエストにアクセスします。

  3. リクエストの作成 を選択し、次に 署名リクエストを選択します。

  4. ファイルをウィンドウにドラッグして送信する ドキュメント を選択するか、 ファイルを参照を選択します。

    ドラッグ

    署名要求文書が表示された「 ファイルと受信者 」画面が表示されます。

    ドラッグ

  5. 「受信者は誰ですか?」の下に、 名前 および 電子メールを含む受信者情報を入力します。

    ドラッグジョー

  6. 受信者がドキュメントの署名者になるか閲覧者になるかを選択します。

    ヒント：

    • 受信者を追加 は、リストされている複数の署名者に同じ文書を送信する必要がある場合のオプションです。 詳細については、 もっと見るをご覧ください。

    • 署名順序の設定 トグルを使用すると、追加署名者のリクエスト中に設定された順序に基づいてリクエストをずらすことができます。 詳細については、「 署名順序の設定」を参照してください。

  7. 次のステップを選択します。

    フィールドを配置する 画面が表示されます。

    ドラッグ

  8. ドキュメントに追加するフィールドを選択してドラッグします。

  9. 次のステップを選択します。

  10. ドキュメント名 を確認し、必要に応じて編集します。

    ドラッグ

  11. リクエスト内の受信者の名前と役割を確認します。

    期限切れ

  12. 署名者向けのオプションのメモを追加します。

    注：

  13. リクエストの有効期限を設定します。

    期限切れ

  14. セキュリティ オプション の下で、 パスコード トグルを選択して、署名者が署名要求を開くために必要なコードを生成します。

    パスコード

  15. 署名リクエストを送信を選択します。

    ドラッグ

法務クライアントの受け入れとエンゲージメント ソリューション - ベータ版
October 23, 2024
寄稿者: 
C C
October 23, 2024
寄稿者: 
C C

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