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Vorlagenbibliothek
ShareFile bietet Zugriff auf alle Ihre Vorlagen und auf die mit Ihnen geteilten Vorlagen in der Bibliothek Vorlagen . Die Verwendung von Sharefile-Vorlagen bietet außerdem Folgendes:
- Einfacher Zugriff auf und Wiederverwendung von Vorlagen in ShareFile
- Verwalten Sie alle Vorlagen an einem einzigen Ort
- Erstellen und speichern Sie persönliche Vorlagen für häufig verwendete Projekte, Dokumente, Anfragen und Workflows
- Teilen und greifen Sie auf organisationsweite Vorlagen zu, um eine konsistente Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu gewährleisten
Verwenden Sie die Vorlagen , um auf verschiedene Vorlagen zuzugreifen, diese zu erstellen, freizugeben und zu speichern, darunter:
- Dokumentvorlagen - Dient zum automatischen Erstellen hochgradig personalisierter/angepasster Dokumente und Vereinbarungen
- Projektvorlagen - Wird verwendet, um einen bestimmten, zeitgebundenen Aufwand mit klar definierten Zielen und Aufgaben zu definieren
- Vorlagen für Informationsanfragen - Werden im Rahmen von Projekten verwendet, um Informationen von externen Kunden oder Interessengruppen zu sammeln
- Automatisierte Workflow-Vorlagen - Wird verwendet, um eine Sequenz oder einen Satz von Aktionen zu erstellen, die ShareFile automatisieren kann und Benutzern hilft, sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren
- Vorlagen für Dokumentanforderungen – Werden verwendet, um den Prozess der Anforderung und Erfassung bestimmter Dokumente von Kunden zu optimieren.
- Partnervorlagen – Greifen Sie auf Vorlagen zu, die von führenden Branchenexperten erstellt und auf bestimmte Branchen zugeschnitten wurden.
Auf Vorlagen zugreifen oder diese erstellen
Wir empfehlen Ihnen, sich dieses Video zur Verwendung von Vorlagen für Ihre ShareFile-Projekte anzusehen:
Ihre ShareFile-App bietet mehrere Möglichkeiten zum Zugreifen auf/Erstellen von Vorlagen.
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Öffnen Sie ShareFile und navigieren Sie dann zu Vorlagen.
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Öffnen Sie ShareFile, navigieren Sie zu Projekte und öffnen Sie ein Projekt. Wählen Sie nach dem Öffnen die Option Als Vorlage speichern im Menü … . Dadurch können Sie das Projekt als Vorlage speichern und es zum Erstellen neuer Projekte verwenden.
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Öffnen Sie ShareFile und navigieren Sie dann zu Ordnern > wählen Sie eine PDF-Datei aus > Neue Vorlage erstellen.
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Öffnen Sie ShareFile und navigieren Sie dann zu Ordnern > wählen Sie eine PDF-Datei aus > Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen > wählen Sie Neue Vorlage erstellen.
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Öffnen Sie ShareFile, navigieren Sie dann zu Ordnern > und wählen Sie eine zu öffnende PDF-Datei aus Vorschau. Wählen Sie Neue Vorlage erstellen aus dem Menü Vorschau .
Verwenden des Katalogs zum Hinzufügen von Vorlagen zu Ihrer Bibliothek
Verwenden Sie den ShareFile-Katalog, um auf vorgefertigte Vorlagen zuzugreifen und diese zu Ihrer Vorlagenbibliothek hinzuzufügen.
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Wählen Sie . Erstellen Sie aus Ihrer Vorlagenbibliothek.
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Wählen Sie . Katalog durchsuchen.
Der ShareFile-Katalog wird geöffnet.
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Wählen Sie im Menü die Registerkarte Vorlagen .
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Wählen Sie . Installieren Sie auf der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten.
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Wählen Sie im Bestätigungs-Popup „ Installieren Sie “.
Die Meldung zur Vorlageninstallation wird angezeigt.
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Kehren Sie zu Ihrer ShareFile Vorlagen -Bibliothek zurück und wählen Sie die Registerkarte Mit mir geteilt , um die Vorlage anzuzeigen, die Sie aus dem Katalog installiert haben.
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