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Biblioteca de plantillas
ShareFile proporciona acceso a todas sus plantillas y plantillas compartidas con usted en la biblioteca Plantillas . El uso de plantillas Sharefile también proporciona lo siguiente:
- Acceda y reutilice fácilmente las plantillas en ShareFile
- Administra todas las plantillas en una única ubicación
- Cree y guarde plantillas personales para proyectos, documentos, solicitudes y flujos de trabajo que utiliza con frecuencia
- Comparta y acceda a plantillas de toda la organización para una colaboración constante con su equipo
Utilice las Plantillas ** para acceder, crear, compartir y almacenar varias plantillas, incluidas:
- Plantillas de documentos - Se utilizan para crear automáticamente documentos y acuerdos altamente personalizados/personalizados
- Plantillas de proyecto - Se utilizan para definir un esfuerzo específico, limitado en el tiempo, con objetivos y tareas bien definidos
- Plantillas de solicitud de información : se utilizan en proyectos para recopilar información de clientes externos o partes interesadas.
- Plantillas de flujo de trabajo automatizado : se utilizan para crear una secuencia o un conjunto de acciones que ShareFile puede automatizar y ayudar a los usuarios a eliminar tareas repetitivas.
- Plantillas de solicitud de documentos – Se utilizan para agilizar el proceso de solicitud y recopilación de documentos específicos de los clientes.
- Plantillas de socios - Acceda a plantillas creadas por los principales expertos de la industria y adaptadas a industrias específicas.
Acceder o crear plantillas
Te recomendamos ver este video sobre el uso de plantillas para tus proyectos de ShareFile:
Su aplicación ShareFile ofrece varias formas de acceder/crear plantillas.
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Abra ShareFile y luego navegue hasta Plantillas.
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Abra ShareFile y luego navegue hasta Proyectos luego abra un proyecto. Una vez abierto, seleccione la opción Guardar como plantilla del menú … . Esto le permite guardar el proyecto como una plantilla que puede usarse para crear nuevos proyectos.
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Abra ShareFile y luego navegue a Carpetas > seleccione un archivo PDF > Crear nueva plantilla.
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Abra ShareFile y luego navegue a Carpetas > seleccione un archivo PDF > Haga clic derecho para abrir el menú > seleccione Crear nueva plantilla.
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Abra ShareFile y luego navegue a Carpetas > seleccione un archivo PDF para abrir en Vista previa. Seleccione Crear nueva plantilla del menú Vista previa .
Cómo usar el Catálogo para agregar plantillas a su biblioteca
Utilice el Catálogo ShareFile para acceder y agregar plantillas prediseñadas a su biblioteca de plantillas.
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Seleccione Crear desde su biblioteca de plantillas.
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Seleccionar Explorar catálogo.
Se abre el catálogo ShareFile.
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Seleccione la pestaña Plantillas del menú.
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Seleccione Instalar en la plantilla que desea agregar.
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Seleccione Instalar en la ventana emergente de confirmación.
Se muestra el mensaje de instalación de la plantilla.
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Regrese a su biblioteca ShareFile Plantillas y seleccione la pestaña Compartido conmigo para ver la plantilla que instaló desde el catálogo.
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