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Biblioteca de plantillas
ShareFile proporciona acceso a todas sus plantillas y plantillas compartidas con usted en la biblioteca de plantillas. El uso de plantillas de ShareFile también proporciona lo siguiente:
- Acceso fácil a las plantillas en ShareFile y reutilización
- Administración de todas las plantillas en una sola ubicación
- Creación y guardado de plantillas personales para proyectos, documentos, solicitudes y flujos de trabajo de uso frecuente
- Uso compartido de plantillas y acceso a las mismas en toda la organización para una colaboración sistemática con su equipo
Utilice Plantillas para acceder, crear, compartir y almacenar diferentes plantillas, entre las que se incluyen:
- Plantillas de documentos: Sirven para crear automáticamente documentos y acuerdos personalizados/altamente personalizados
- Plantillas de proyectos: Sirven para definir una iniciativa específica y de duración determinada con objetivos y tareas bien definidos
- Plantillas de solicitud de información: Se utilizan en proyectos para recopilar información de clientes externos o partes interesadas
- Plantillas de flujos de trabajo automatizados: Sirven para crear una secuencia o conjunto de acciones que ShareFile puede automatizar para ayudar a los usuarios a eliminar tareas repetitivas
- Plantillas de solicitud de documentos: Sirven para agilizar el proceso de solicitud y recopilación de documentos específicos de los clientes.
Acceso a plantillas o creación de plantillas
La aplicación ShareFile ofrece varias maneras de acceder a las plantillas y crearlas.
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Abra ShareFile y, a continuación, vaya a Plantillas.
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Abra ShareFile, vaya a Proyectos y, a continuación, abra un proyecto. Una vez abierto, seleccione la opción Guardar como plantilla en el menú …. Esto le permite guardar el proyecto como una plantilla que se puede usar para crear nuevos proyectos.
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Abra ShareFile y, a continuación, vaya a Carpetas > seleccione un archivo PDF > Crear plantilla.
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Abra ShareFile y, a continuación, vaya a Carpetas > seleccione un archivo PDF > Haga clic con el botón secundario para abrir el menú > seleccione Crear plantilla.
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Abra ShareFile y, a continuación, vaya a Carpetas > seleccione un archivo PDF para abrirlo en la vista previa. Seleccione Crear plantilla en el menú Vista previa.
Uso del catálogo para agregar plantillas a la biblioteca
Use el catálogo de ShareFile para acceder a plantillas prediseñadas y agregarlas a su biblioteca de plantillas.
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Seleccione Crear en su biblioteca de plantillas.
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Seleccione Explorar catálogo.
Se abre el catálogo de ShareFile.
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Seleccione la ficha Plantillas en el menú.
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Seleccione Instalar en la plantilla que quiera agregar.
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Seleccione Instalar en la ventana emergente de confirmación.
Aparece el mensaje de instalación de la plantilla.
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Vuelva a la biblioteca de plantillas de ShareFile y seleccione la ficha Compartido conmigo para ver la plantilla que ha instalado del catálogo.
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