ShareFile

Bibliothèque de modèles

October 23, 2024

Contributeur:

C C

ShareFile donne accès à tous vos modèles et modèles partagés avec vous dans la bibliothèque Modèles . L’utilisation de modèles Sharefile fournit également les éléments suivants :

Accédez et réutilisez facilement les modèles sur ShareFile
Gérez tous les modèles en un seul endroit
Créez et enregistrez des modèles personnels pour les projets, documents, demandes et flux de travail fréquemment utilisés
Partagez et accédez à des modèles à l’échelle de l’organisation pour une collaboration cohérente avec votre équipe

Utilisez les modèles ** pour accéder, créer, partager et stocker divers modèles, notamment :

Modèles de documents - Utilisés pour créer automatiquement des documents et des accords hautement personnalisés/personnalisés
Modèles de projet - Utilisés pour définir un effort spécifique et limité dans le temps avec des objectifs et des tâches bien définis
Modèles de demande d’informations - Utilisés dans le cadre de projets pour collecter des informations auprès de clients ou de parties prenantes externes
Modèles de flux de travail automatisés - Utilisés pour créer une séquence ou un ensemble d’actions que ShareFile peut automatiser et aider les utilisateurs à éliminer les tâches répétitives
Modèles de demande de documents – Utilisés pour rationaliser le processus de demande et de collecte de documents spécifiques auprès des clients.
Modèles partenaires - Accédez à des modèles créés par des experts de premier plan du secteur et adaptés à des secteurs spécifiques.

Accéder ou créer des modèles

Nous vous recommandons de regarder cette vidéo sur l’utilisation de modèles pour vos projets ShareFile :

Votre application ShareFile propose plusieurs façons d’accéder/de créer des modèles.

Ouvrez ShareFile puis accédez à Modèles.
Ouvrez ShareFile puis accédez à Projets puis ouvrez un projet. Une fois ouvert, sélectionnez l’option Enregistrer comme modèle dans le menu … . Cela vous permet d’enregistrer le projet en tant que modèle qui peut être utilisé pour créer de nouveaux projets.
Ouvrez ShareFile puis accédez à Dossiers > sélectionnez un fichier PDF > Créer un nouveau modèle.
Ouvrez ShareFile puis accédez à Dossiers > sélectionnez un fichier PDF > Faites un clic droit pour ouvrir le menu > sélectionnez Créer un nouveau modèle.
Ouvrez ShareFile puis accédez à Dossiers > sélectionnez un fichier PDF à ouvrir dans Aperçu. Sélectionnez Créer un nouveau modèle dans le menu Aperçu .

Utiliser le catalogue pour ajouter des modèles à votre bibliothèque

Utilisez le catalogue ShareFile pour accéder et ajouter des modèles prédéfinis à votre bibliothèque de modèles.

Sélectionnez Créer dans votre bibliothèque de modèles.
Sélectionnez Parcourir le catalogue.

Le catalogue ShareFile s’ouvre.
Sélectionnez l’onglet Modèles dans le menu.
Sélectionnez Installer sur le modèle que vous souhaitez ajouter.
Sélectionnez Installer dans la fenêtre contextuelle de confirmation.

Le message d’installation du modèle s’affiche.
Revenez à votre bibliothèque ShareFile Modèles et sélectionnez l’onglet Partagé avec moi pour voir le modèle que vous avez installé à partir du catalogue.

La version officielle de ce document est en anglais. Certains contenus de la documentation Cloud Software Group ont été traduits de façon automatique à des fins pratiques uniquement. Cloud Software Group n'exerce aucun contrôle sur le contenu traduit de façon automatique, qui peut contenir des erreurs, des imprécisions ou un langage inapproprié. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie quant à l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la justesse de toute traduction effectuée depuis l'anglais d'origine vers une autre langue, ou quant à la conformité de votre produit ou service Cloud Software Group à tout contenu traduit de façon automatique, et toute garantie fournie en vertu du contrat de licence de l'utilisateur final ou des conditions d'utilisation des services applicables, ou de tout autre accord avec Cloud Software Group, quant à la conformité du produit ou service à toute documentation ne s'applique pas dans la mesure où cette documentation a été traduite de façon automatique. Cloud Software Group ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou problème dû à l'utilisation de contenu traduit de façon automatique.

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