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テンプレートライブラリ
ShareFile では、 テンプレート ライブラリにあるすべてのテンプレートと、共有されているテンプレートにアクセスできます。 Sharefile テンプレートを使用すると、次のことも実現できます。
- ShareFile全体でテンプレートに簡単にアクセスして再利用できます
- すべてのテンプレートを一箇所で管理
- 頻繁に使用するプロジェクト、ドキュメント、リクエスト、ワークフローの個人用テンプレートを作成して保存します。
- 組織全体でテンプレートを共有してアクセスし、チームとの一貫したコラボレーションを実現します。
テンプレート を使用して、次のようなさまざまなテンプレートにアクセスし、作成、共有、保存します。
- ドキュメントテンプレート - 高度にパーソナライズされたカスタマイズされたドキュメントや契約書を自動的に作成するために使用されます
- プロジェクトテンプレート - 明確に定義された目標とタスクを持つ、特定の時間制限のある取り組みを定義するために使用されます
- 情報リクエストテンプレート - 外部のクライアントや関係者から情報を収集するためにプロジェクトで使用されます
- 自動化されたワークフローテンプレート - ShareFileが自動化できる一連のアクションを作成し、ユーザーが繰り返し行うタスクを排除するために使用されます。
- ドキュメント要求テンプレート – クライアントから特定のドキュメントを要求および収集するプロセスを効率化するために使用されます。
- パートナー テンプレート - 業界をリードする専門家によって作成され、特定の業界向けにカスタマイズされたテンプレートにアクセスします。
テンプレートへのアクセスまたは作成
ShareFile プロジェクトでのテンプレートの使用については、次のビデオを視聴することをお勧めします。
ShareFile アプリでは、テンプレートにアクセスしたり、テンプレートを作成したりするためのさまざまな方法が提供されています。
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ShareFileを開き、 テンプレートに移動します。
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ShareFile を開き、 プロジェクト に移動してプロジェクトを開きます。 開いたら、 … メニューの テンプレートとして保存 オプションを選択します。 これにより、プロジェクトをテンプレートとして保存し、新しいプロジェクトの作成に使用できるようになります。
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ShareFile を開き、 フォルダー に移動します > PDF ファイルを選択します > 新しいテンプレートを作成します。
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ShareFile を開き、 フォルダーに移動します > PDF ファイルを選択します > 右クリックしてメニューを開きます > を選択します 新しいテンプレートを作成します。
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ShareFile を開き、 フォルダー に移動し、 > PDF ファイルを選択して プレビューで開きます。 プレビュー メニューから 新しいテンプレートの作成 を選択します。
カタログを使用してテンプレートをライブラリに追加する
ShareFile カタログを使用して、事前に作成されたテンプレートにアクセスし、テンプレート ライブラリに追加します。
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テンプレート ライブラリから を選択して を作成します。
-
カタログを参照を選択します。
ShareFile カタログが開きます。
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メニューから テンプレート タブを選択します。
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追加したいテンプレートで インストール を選択します。
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確認ポップアップで インストール を選択します。
テンプレートのインストールメッセージが表示されます。
-
ShareFile テンプレート ライブラリに戻り、 共有アイテム タブを選択して、カタログからインストールしたテンプレートを表示します。
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