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加速协议
加速协议是ShareFile Premium用户的一项功能，旨在改善其客户登录流程。此功能缩短了载入周期。
该功能的其他好处包括：
- 发送一键协议
- 自动化的客户登录体验
- 在 ShareFile 中发送协议供签名
- 在 ShareFile 中创建和使用协议模板
- 自动填写协议模板，请参阅创建自动填写协议模板。
- 使用自动化工作流程跟踪进度，有关更多信息，请参阅 自动工作流程 。
提示：
对于 Salesforce 潜在客户和 Quickbook 客户，请参阅集成，了解如何通过这些工具添加潜在客户数据的步骤。
必备条件
- 必须有 ShareFile Premium 帐户
- 员工用户必须拥有管理员分配的 RightSignature 帐户。
一键单击协议
ShareFile 中的加速协议允许为现有客户发送一键协议。
发送一键协议
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在 ShareFile 控制面板中，导航到“用户”>“浏览客户端”。
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选中其名称旁边的复选框，从列表中选择当前客户。
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选择“发送客户协议”。
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显示“预览-客户协议”后，查看信息，然后选择“发送”。
客户协议已成功发送。将显示“确认消息。
自动客户登录
添加新的潜在客户
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在您的 ShareFile Premium 帐户中，导航到“人员”>“潜在客户”以打开“浏览潜在客户”屏幕。
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选择“添加潜在客户”，然后填写表格。
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选择添加。此时将显示潜在客户已成功添加横幅。
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选中新潜在客户的姓名旁边的复选框，从列表中选择这些客户。
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选择“发送客户协议”。此时将显示选择模板屏幕。
-
选择要用于所选客户端的模板。有关详细信息，请参阅创建自动填写协议模板。
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在“预览 - 客户协议”屏幕上查看自动填充的模板，然后单击“发送”。
潜在客户会收到来自您的 ShareFile 帐户的“审阅并签署文档”请求电子邮件。他们完成表单后，单击“提交”。将显示“文档签名已完成”屏幕。他们被要求查看电子邮件以激活他们的帐户。
一旦客户激活了他们的 ShareFile 帐户访问权限，他们就可以登录 ShareFile 并查看他们签署的协议。
员工被告知客户已完成协议，可以在 ShareFile 中查看协议。
在客户名下创建一个文件夹，并自动共享。
自动化现有客户工作流程
-
在您的 ShareFile Premium 帐户中，导航到“用户”>“浏览客户”。
-
选中客户名称旁边的复选框，从列表中选择客户。
-
选择“发送客户协议”。此时将显示选择模板屏幕。
-
选择要用于所选客户端的模板。有关详细信息，请参阅创建自动填写协议模板。
-
在“预览 - 客户协议”屏幕上查看自动填充的模板，然后单击“发送”。
潜在客户会收到来自您的 ShareFile 帐户的“审阅并签署文档”请求电子邮件。他们完成表单后，单击“提交”。将显示“文档签名已完成”屏幕。他们被要求查看电子邮件以激活他们的帐户。
客户可以登录 ShareFile 并查看他们签署的协议。
员工可以在 自动工作流程 控制面板中跟踪客户的活动状态。有关更多信息，请参阅 自动化工作流程 。
完成客户方协议
作为加速协议的接收者，请使用以下步骤完成签名和文档请求流程。
-
检查您的电子邮件中是否有文件或签名请求。
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选择“查看并签署文档”以访问该文档。
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完成请求后，选择 提交签名 ，然后选择 提交进行确认。
将显示“文档签名已完成”弹出窗口，确认您的提交，并要求您查看电子邮件以激活您的帐户。
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您可以选择从“下载”下拉列表中 下载 文档。
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