ShareFile

Exportar archivos ShareFile a aplicaciones integradas

Las integraciones de exportación de ShareFile permiten a los usuarios exportar archivos a una aplicación de terceros conectada, ahorrando tiempo, reduciendo errores y agilizando su flujo de trabajo. La exportación de archivos funciona tanto desde sus proyectos como desde archivos de carpeta.

Actualmente ofrecemos capacidad de exportación con los siguientes productos:

Nota: No

Si es la primera vez que utiliza integraciones, seleccione Explorar integraciones para acceder al Catálogo. Consulte Explorar integraciones en el Catálogo ShareFile para obtener más información.

Libros frescos

Utilice las siguientes instrucciones para exportar archivos a Freshbooks desde ShareFile.

  1. En ShareFile, navegue a la pestaña Proyecto > Archivos o a una Carpeta ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Elija Destino para especificar el sistema de terceros donde se exportarán los archivos.

    Página de inicio de SF

  5. Seleccione Continuar para iniciar la exportación a Freshbooks.

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

Unidad de tuberías

Utilice las siguientes instrucciones para exportar archivos a Sage desde ShareFile.

  1. En ShareFile, navegue a la pestaña Proyecto > Archivos o a una Carpeta ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Elija Destino para especificar el sistema de terceros donde se exportarán los archivos.

    Página de inicio de SF

  5. Seleccione Continuar para iniciar la exportación a Pipedrive.

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

QuickBooks

Utilice las siguientes instrucciones para exportar archivos a QuickBooks desde ShareFile.

  1. En ShareFile, navegue a la pestaña Proyecto > Archivos o a una Carpeta ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Elija Destino para especificar el sistema de terceros donde se exportarán los archivos.

    Página de inicio de SF

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

Salesforce

Utilice las siguientes instrucciones para exportar archivos a Salesforce desde ShareFile.

  1. En ShareFile, navegue a la pestaña Proyecto > Archivos o a una Carpeta ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Elija Destino para especificar el sistema de terceros donde se exportarán los archivos.

    Página de inicio de SF

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

Xero

Utilice las siguientes instrucciones para exportar archivos a Xero desde ShareFile.

  1. En ShareFile, navegue a la pestaña Proyecto > Archivos o a una Carpeta ShareFile específica.

  2. Seleccione uno o más archivos.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Exportar.

  4. Elija Destino para especificar el sistema de terceros donde se exportarán los archivos.

    Página de inicio de SF

    Los archivos pueden tardar unos minutos en aparecer en la herramienta de terceros según el tamaño y la cantidad de archivos exportados.

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