ShareFile

Integraciones

March 16, 2024

Contribución de:

Elimine la entrada manual de datos y la duplicación de esfuerzos sincronizando automáticamente los datos de los clientes potenciales, ahorrando tiempo y reduciendo los errores de entrada de datos.

Utilice estas integraciones cuando utilice ShareFile:

Vídeo: Integraciones

El siguiente vídeo de 2 minutos proporciona información sobre cómo Salesforce y QuickBooks se integran con ShareFile.

Integración de QuickBooks

Siga los pasos siguientes para agregar clientes de QuickBooks a su cuenta de ShareFile.

Desde el panel de control de ShareFile, vaya a Aplicaciones > Integraciones de terceros.
Para los clientes de Quickbook, seleccione Agregar.

Aparece la ventana emergente Conectar ShareFile a su cuenta de QuickBooks.
Seleccione Siguiente.

Aparece la pantalla Seleccione su empresa.
Seleccione o busque una empresa o firma.
Seleccione o busca un cliente.
Seleccione Siguiente.
En ShareFile, vaya a Personas > Clientes de QuickBooks.
Seleccione o utilice la búsqueda para localizar un cliente potencial.
Seleccione Enviar acuerdo de cliente.
Elija entre las plantillas de acuerdos de cliente disponibles.
Revise la información de llenado automático proporcionada por los clientes de QuickBooks integrados para su verificación.
Seleccione Enviar. Esto crea una carpeta para el nuevo cliente.

El mensaje de confirmación “Acuerdo de cliente se envió correctamente“aparece brevemente.

Integración de Salesforce

Siga los pasos siguientes para agregar Salesforce Leads a su cuenta de ShareFile y enviar un acuerdo de cliente.

Desde el panel de control de ShareFile, vaya a Aplicaciones > Integraciones de terceros.
Para Salesforce Leads, seleccione Agregar.

Aparece la página de inicio de sesión de Salesforce.
Escriba sus credenciales de Salesforce.
Seleccione Iniciar sesión.
Navegue en ShareFile hasta Personas > Salesforce Leads.
Seleccione o use la búsqueda para localizar un cliente potencial.
Seleccione Enviar acuerdo de cliente.
Elija entre las plantillas de acuerdos de cliente disponibles.
Revise la información de llenado automático proporcionada por los clientes potenciales de Salesforce integrados para su verificación.
Seleccione Enviar. Esto crea una carpeta para el nuevo cliente.

El mensaje de confirmación “Acuerdo de cliente se envió correctamente””.

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