ShareFile

Integraciones

Elimine la entrada manual de datos y la duplicación de esfuerzos sincronizando automáticamente los datos de los clientes potenciales, ahorrando tiempo y reduciendo los errores de entrada de datos.

Utilice estas integraciones cuando utilice ShareFile:

Vídeo: Integraciones

El siguiente vídeo de 2 minutos proporciona información sobre cómo Salesforce y Quickbooks se integran con ShareFile.

Integración de Quickbooks

Siga los siguientes pasos para agregar clientes de Quickbooks a su cuenta de ShareFile.

  1. Desde el panel de control de ShareFile, vaya a Aplicaciones > Integraciones de terceros.

    Pantalla de confirmación

    Pantalla de confirmación

  2. Para los clientes de Quickbook, seleccione Agregar.

    Pantalla de confirmación

    Aparece la ventana emergente Conectar ShareFile con su cuenta de Quickbooks.

    Pantalla de confirmación

  3. Seleccione Next.

    Aparece la pantalla Seleccione su empresa.

    Pantalla de confirmación

  4. Seleccione o busque una empresa o firma.

  5. Seleccione o busca un cliente.

  6. Seleccione Next.

  7. En ShareFile, vaya a Personas > Clientes de QuickBooks.

    Pantalla de confirmación

  8. Seleccione o utilice la búsqueda para localizar un cliente potencial.

    Pantalla de confirmación

  9. Seleccione Enviar acuerdo de cliente.

    Pantalla de confirmación

  10. Elija entre las plantillas de acuerdos de cliente disponibles.

    Pantalla de confirmación

  11. Revise la información de llenado automático proporcionada por los clientes de QuickBooks integrados para su verificación.

    Pantalla de confirmación

    Pantalla de confirmación

  12. Seleccione Enviar. Esto crea una carpeta para el nuevo cliente.

    El mensaje de confirmación “Acuerdo de cliente se envió correctamente“aparece brevemente.

    Pantalla de confirmación

Integración de Salesforce

Siga los pasos siguientes para agregar Salesforce Leads a su cuenta de ShareFile y enviar un acuerdo de cliente.

  1. Desde el panel de control de ShareFile, vaya a Aplicaciones > Integraciones de terceros.

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  2. Para Salesforce Leads, seleccione Agregar.

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    Aparece la página de inicio de sesión de Salesforce.

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  3. Escriba sus credenciales de Salesforce.

  4. Seleccione Iniciar sesión.

  5. Navegue en ShareFile hasta Personas > Salesforce Leads.

    Pantalla de confirmación

  6. Seleccione o use la búsqueda para localizar un cliente potencial.

    Pantalla de confirmación

  7. Seleccione Enviar acuerdo de cliente.

    Pantalla de confirmación

  8. Elija entre las plantillas de acuerdos de cliente disponibles.

    Pantalla de confirmación

  9. Revise la información de llenado automático proporcionada por los clientes potenciales de Salesforce integrados para su verificación.

    Pantalla de confirmación

    Pantalla de confirmación

  10. Seleccione Enviar. Esto crea una carpeta para el nuevo cliente.

    El mensaje de confirmación “Acuerdo de cliente se envió correctamente””.

    Pantalla de confirmación

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