ShareFile

Integraciones

ShareFile le permite eliminar la entrada manual de datos al sincronizar automáticamente los datos de los posibles clientes con varios paquetes de software de terceros.

La integración permite a los usuarios conectar ShareFile a estas aplicaciones y automatizar el flujo de información entre las dos plataformas sin necesidad de codificación.

Explorar las integraciones en el catálogo de ShareFile

Siga las instrucciones siguientes para descargar integraciones de terceros del catálogo de ShareFile.

  1. Abre ShareFile en tu navegador web.

  2. Selecciona Catálogo en el menú.

    Página de inicio de SF

    La página del catálogo de ShareFile se abre en una pestaña nueva.

    Página de inicio de SF

  3. Seleccione Instalar según la integración que necesite.

  4. Selecciona Nueva conexión.

    Aparece la pantalla Crear conexión.

    Página de inicio de SF

  5. Escriba un nombre para la conexión.

    Página de inicio de SF

    La aplicación de terceros se abre en una pestaña nueva.

    Página de inicio de SF

  6. Inicia sesión en la aplicación.

  7. Siga las instrucciones para conectar la aplicación a ShareFile.

Tareas

Seleccione de la lista de tareas que aparece a continuación para usar la aplicación que usa para sincronizar con ShareFile.

Importar información de clientes/clientes

  • QuickBooks : le permite agregar clientes de Quickbook a su cuenta de ShareFile.

  • Salesforce : le permite añadir clientes potenciales de Salesforce a su cuenta de ShareFile

Exportar a una aplicación desde ShareFile

Puede exportar archivos de carpetas a soluciones de terceros, lo que ahorra tiempo, reduce los errores y agiliza su flujo de trabajo.

Integraciones