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Portal de clientes
NOTAS:
Para obtener una lista de preguntas frecuentes sobre el nuevo portal de clientes, consulte las preguntas frecuentes del portal de clientes a continuación.
Esta documentación de experiencia del portal de clientes es para cuentas que han instalado la solución de declaración de impuestos sobre la renta individual de EE. UU.
Para ver las instrucciones descargables en PDF, consulte Instrucciones para el cliente: experiencia de cliente nuevo.
Iniciar sesión en su portal de clientes
Recomendamos ver este vídeo de 2 minutos sobre la nueva experiencia del cliente:
Siga las instrucciones siguientes para iniciar sesión en su portal de clientes después de recibir un correo electrónico de solicitud de su proveedor de servicios.
-
Seleccione el mensaje de correo electrónico de su proveedor de servicios.
-
En el mensaje de correo electrónico, seleccione Completar solicitud.
Aparece la pantalla de inicio de sesión de ShareFile.
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Inicie sesión en su portal de clientes con sus credenciales.
Aparece la pantalla Mis tareas con las solicitudes de su proveedor de servicios.
Uso de mis tareas
Utilice las siguientes instrucciones para administrar las tareas en el portal de clientes de ShareFile.
-
Seleccione una tarea en la pestaña Abrir.
La tarea se abre en el lado derecho de la pantalla.
-
Complete la tarea y seleccione Enviar.
Aparece la confirmación de que su envío se ha registrado.
-
Seleccione la X en la esquina superior derecha para salir de la tarea.
-
Seleccione la pestaña Completado para revisar las tareas completadas.
Preguntas frecuentes sobre el portal de clientes
¿Por qué no puedo ver ningún elemento en mi portal de clientes?
Es probable que no haya compartido ningún elemento que tenga asociada una tarea de cliente. Si su proveedor de servicios ha dicho lo contrario, tendrá que ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de ShareFile para solucionar el problema.
¿Sigo teniendo acceso a mis carpetas?
Sí, puede hacer clic en Carpetas en el menú superior para interactuar con sus carpetas compartidas.
¿A dónde irán todos los documentos que suba?
Su proveedor de servicios tendrá acceso a sus archivos después de subirlos. También puede ir a las tareas completadas y descargar cualquier archivo subido.
¿Dónde veré los documentos que mi proveedor de servicios comparte conmigo?
Según dónde los coloque su proveedor de servicios, puede encontrar los documentos compartidos con usted en la pestaña Declaraciones de impuestos o en las carpetas a las que esté asignado.
Ya no puedo ver los proyectos, ¿a dónde se fueron?
Para simplificar y organizar las tareas de los clientes, los elementos de un proyecto que se le haya asignado aparecerán en su página de inicio como un elemento fiscal individual. Ya no tendrá que navegar a través de un proyecto para encontrar lo que más le interese.
¿Para qué sirve la pestaña Declaraciones de impuestos?
Esta pestaña es la ubicación recomendada para que los proveedores de servicios carguen su declaración de impuestos completa.
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