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クライアントポータル
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クライアントポータル
注：
新しいクライアントポータルに関するFAQのリストについては、 以下のクライアントポータルFAQを参照してください 。
このクライアントポータルエクスペリエンスドキュメントは、 米国個人所得税申告ソリューションをインストールしたアカウントを対象としています。
ダウンロード可能な PDFの説明については、「クライアント向けの説明-新しいクライアントエクスペリエンス」を参照してください。
クライアントポータルにサインイン
新しいクライアントエクスペリエンスについては、次の 2 分間のビデオをご覧になることをお勧めします：
サービスプロバイダーからリクエストメールを受信したら、次の手順を使用してクライアントポータルにサインインします。
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サービスプロバイダーからのメールメッセージを選択します。
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メールメッセージから、[ リクエストを完了] を選択します。
ShareFile サインイン画面が表示されます。
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認証情報を使用してクライアントポータルにサインインします。
マイタスク画面には 、サービスプロバイダーからのリクエストが表示されます。
マイタスクを使用する
ShareFile クライアントポータルでタスクを管理するには、次の手順に従います。
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[ 開く ] タブからタスクを選択します。
タスクが画面の右側に開きます。
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タスクを完了し、[ 送信] を選択します。
「 送信内容は記録されました 」という確認メッセージが表示されます。
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タスクを終了するには、右上隅の [ X ] を選択します。
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完了したタスクを確認するには 、「完了」タブを選択します。
クライアントポータル FAQ
クライアントポータルにアイテムが表示されないのはなぜですか?
クライアントタスクが関連付けられているアイテムは共有されていない可能性があります。サービスプロバイダーが別の言い方をした場合は、ShareFileのカスタマーサポートに連絡してトラブルシューティングを行う必要があります。
自分のフォルダにはまだアクセスできますか
はい。トップメニューの [フォルダ] をクリックして、共有フォルダを操作できます。
アップロードした書類はどこに行きますか
サービスプロバイダーは、アップロード後にファイルにアクセスできるようになります。完了したタスクに移動して、アップロードされたファイルをダウンロードすることもできます。
サービスプロバイダーが私と共有した文書はどこで見ることができますか
サービスプロバイダーが保管する場所に応じて、共有された書類は「納税申告書」タブまたは割り当てられたフォルダーにあります。
プロジェクトが表示されなくなりました。どこに行きましたか
クライアントのタスクを効率化し整理するために、自分に割り当てられたプロジェクト内の項目は、個別の税務項目としてホームページに表示されます。プロジェクト内をナビゲートして、自分にとって未解決のものを見つける必要はもうありません。
「確定申告」タブは何のためにありますか
このタブは、サービスプロバイダーが記入済みの納税申告書をアップロードするための推奨場所です。
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