ShareFile

インテグレーション

ShareFileを使用すると、見込み客データをさまざまなサードパーティのソフトウェアパッケージと自動的に同期することで、手動でのデータ入力が不要になります。

この統合により、ユーザーはShareFileをこれらのアプリケーションに接続し、コーディングを必要とせずに2つのプラットフォーム間の情報の流れを自動化できます。

ShareFile カタログでインテグレーションを参照する

次の手順を使用して、ShareFile Catalogからサードパーティインテグレーションをダウンロードします。

  1. ウェブブラウザで ShareFile を開きます。

  2. メニューから [ カタログ ] を選択します。

    SF スタートページ

    ShareFile カタログページが新しいタブで開きます

    SF スタートページ

  3. 必要なインテグレーションで [ インストール ] を選択します。

  4. 新規接続」を選択します。

    [ 接続の作成 ] 画面が表示されます。

    SF スタートページ

  5. 接続の名前を入力します。

    SF スタートページ

    サードパーティアプリケーションが新しいタブで開きます。

    SF スタートページ

  6. アプリケーションにサインインします。

  7. プロンプトに従って、アプリケーションをShareFileに接続します。

タスク

ShareFileとの同期に使用するアプリケーションを使用するには、以下のタスクのリストから選択してください。

顧客/クライアント情報をインポートする

  • QuickBooks -クイックブックのお客様をShareFileアカウントに追加できます。

  • セールスフォース -Salesforce リードをShareFile アカウントに追加できます

ShareFile からアプリケーションにエクスポートする

フォルダからサードパーティのソリューションにファイルをエクスポートすることで、時間を節約し、エラーを減らし、ワークフローを合理化できます。

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