ShareFile

ShareFile ファイルを統合アプリケーションにエクスポート

ShareFileエクスポート統合により、ユーザーは接続されたサードパーティ製アプリケーションにファイルをエクスポートできるため、時間を節約し、エラーを減らし、ワークフローを合理化できます。ファイルのエクスポートは、プロジェクトとフォルダーファイルの両方から機能します。

現在、以下の製品のエクスポート機能を提供しています:

注:

インテグレーションを初めて使用する場合は、「インテグレーションを参照」を選択してカタログにアクセスしてください 。詳細については、「 ShareFile カタログのインテグレーションを参照する 」を参照してください。

FreshBooks

次の手順を使用して、ShareFileからFreshbooksにファイルをエクスポートします。

  1. ShareFileで、「 プロジェクト 」>「 ファイル 」タブまたは特定のShareFileフォルダに移動します。

  2. 1 つまたは複数のファイルを選択します。

    SF スタートページ

  3. [エクスポート] を選択します。

  4. 宛先 」を選択して、ファイルをエクスポートするサードパーティシステムを指定します。

    SF スタートページ

  5. 続行 」を選択して Freshbooks へのエクスポートを開始します。

    エクスポートされたファイルのサイズと数によっては、サードパーティツールにファイルが表示されるまでに数分かかる場合があります。

Pipedrive

ShareFileからSageにファイルをエクスポートするには、以下の手順に従ってください。

  1. ShareFileで、「 プロジェクト 」>「 ファイル 」タブまたは特定のShareFileフォルダに移動します。

  2. 1 つまたは複数のファイルを選択します。

    SF スタートページ

  3. [エクスポート] を選択します。

  4. 宛先 」を選択して、ファイルをエクスポートするサードパーティシステムを指定します。

    SF スタートページ

  5. [ 続行 ] を選択して Pipedrive へのエクスポートを開始します。

    エクスポートされたファイルのサイズと数によっては、サードパーティツールにファイルが表示されるまでに数分かかる場合があります。

QuickBooks

次の手順を使用して、ShareFileからQuickBooksにファイルをエクスポートします。

  1. ShareFileで、「 プロジェクト 」>「 ファイル 」タブまたは特定のShareFileフォルダに移動します。

  2. 1 つまたは複数のファイルを選択します。

    SF スタートページ

  3. [エクスポート] を選択します。

  4. 宛先 」を選択して、ファイルをエクスポートするサードパーティシステムを指定します。

    SF スタートページ

    エクスポートされたファイルのサイズと数によっては、サードパーティツールにファイルが表示されるまでに数分かかる場合があります。

Salesforce

次の手順を使用して、ShareFileからSalesforceにファイルをエクスポートします。

  1. ShareFileで、「 プロジェクト 」>「 ファイル 」タブまたは特定のShareFileフォルダに移動します。

  2. 1 つまたは複数のファイルを選択します。

    SF スタートページ

  3. [エクスポート] を選択します。

  4. 宛先 」を選択して、ファイルをエクスポートするサードパーティシステムを指定します。

    SF スタートページ

    エクスポートされたファイルのサイズと量によっては、サードパーティツールにファイルが表示されるまでに数分かかる場合があります。

ゼロ

次の手順を使用して、ShareFile から Xero にファイルをエクスポートします。

  1. ShareFileで、「 プロジェクト 」>「 ファイル 」タブまたは特定のShareFileフォルダに移動します。

  2. 1 つまたは複数のファイルを選択します。

    SF スタートページ

  3. [エクスポート] を選択します。

  4. 宛先 」を選択して、ファイルをエクスポートするサードパーティシステムを指定します。

    SF スタートページ

    エクスポートされたファイルのサイズと数によっては、サードパーティツールにファイルが表示されるまでに数分かかる場合があります。

ShareFile ファイルを統合アプリケーションにエクスポート