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加速契約

October 23, 2024
寄稿者: 
P P

Accelerated Agreements は、ShareFile Premium ユーザーがクライアントのオンボーディング プロセスを改善するための機能です。 この機能により、オンボーディングのサイクル時間が短縮されます。

この機能のその他の利点は次のとおりです。

  • ワンクリックで契約書を送信
  • 自動化されたクライアントオンボーディングエクスペリエンス
  • ShareFile内で署名用の契約書を送信する
  • ShareFileで契約テンプレートを作成して使用する
  • 自動入力契約テンプレートについては、「 自動入力契約テンプレートを作成する」を参照してください。
  • 自動化されたワークフローを使用して進行状況を追跡します。詳細については、「 自動化されたワークフロー 」を参照してください。

ヒント：

Salesforce リード および Quickbook 顧客については、これらのツールから見込み顧客データを追加する手順については、 統合 を参照してください。

前提条件

  • ShareFile Premiumアカウントが必要です
  • 従業員ユーザーには、管理者が割り当てた RightSignature アカウントが必要です。

ワンクリック契約

ShareFile の高速契約により、既存のクライアントにワンクリックで契約を送信できます。

ワンクリックで契約書を送信

  1. ShareFile ダッシュボードから、 People > Browse Clientsに移動します。

  2. 名前の横にあるボックスをチェックして、リストから現在のクライアントを選択します。

    クライアントを閲覧する

  3. クライアント契約書を送信を選択します。

  4. プレビュー - クライアント契約 が表示されたら、情報を確認して 送信を選択します。

    同意書を確認する - 送信

「クライアント契約書が正常に送信されました。」という確認メッセージが表示されます。

確認画面

自動化されたクライアントオンボーディング

新規見込み顧客の追加

  1. ShareFile Premium アカウントで、 People > Prospective Clients に移動して、 Browse Prospects 画面を開きます。

  2. 見込み客の追加 を選択して、フォームに入力します。

    PCを追加

  3. ［Add］ を選択します。 見込み顧客が正常に追加されましたというバナー が表示されます。

  4. 名前の横にあるボックスをチェックして、リストから新しい見込み客を選択します。

    テンプレートを選択

  5. クライアント契約書を送信を選択します。 テンプレートの選択 画面が表示されます。

  6. 選択したクライアントに使用するテンプレートを選択します。 詳細については、「 自動入力契約テンプレートを作成する」を参照してください。

  7. プレビュー - クライアント契約 画面で自動入力されたテンプレートを確認し、 送信をクリックします。

    統合されたクライアント情報

見込み顧客は、ShareFile アカウントから レビュー & ドキュメントに署名 のリクエスト メールを受け取ります。 フォームを完了したら、[ 送信] をクリックします。 「 ドキュメントの署名が完了しました 」画面が表示されます。 アカウントを有効にするにはメールを確認するように求められます。

eメール通知

クライアントが ShareFile アカウント アクセスをアクティブ化すると、ShareFile にサインインして署名済みの契約書を表示できるようになります。

従業員には、クライアントが契約を完了し、ShareFile でそれを確認できることが通知されます。

合意

クライアントの名前でフォルダーが作成され、自動的に共有されます。

既存のクライアントワークフローの自動化

  1. ShareFile Premium アカウントで、 People > Browse Clientsに移動します。

  2. 名前の横にあるボックスをチェックして、リストからクライアントを選択します。

    テンプレートを選択

  3. クライアント契約書を送信を選択します。 テンプレートの選択 画面が表示されます。

  4. 選択したクライアントに使用するテンプレートを選択します。 詳細については、「 自動入力契約テンプレートを作成する」を参照してください。

  5. プレビュー - クライアント契約 画面で自動入力されたテンプレートを確認し、 送信をクリックします。

    統合されたクライアント情報

見込み顧客は、ShareFile アカウントから レビュー & ドキュメントに署名 のリクエスト メールを受け取ります。 フォームを完了したら、[ 送信] をクリックします。 「 ドキュメントの署名が完了しました 」画面が表示されます。 アカウントを有効にするにはメールを確認するように求められます。

eメール通知

クライアントは ShareFile にサインインして、署名済みの契約書を表示できます。

合意完了

従業員は、 自動ワークフロー ダッシュボードでクライアントのアクティビティのステータスを追跡できます。 詳細については、 自動化されたワークフロー を参照してください。

合意完了

クライアント側契約の完了

加速契約の受信者は、次の手順に従って署名および文書要求プロセスを完了します。

  1. 文書または署名のリクエストについては電子メールを確認してください。

    合意完了

  2. ドキュメントにアクセスするには、 レビュー & ドキュメントに署名 を選択します。

  3. リクエストを完了したら、 署名を送信 を選択し、 送信を選択して確認します。

    合意完了

    ドキュメントの署名が完了しました ポップアップが表示され、送信の確認が行われ、アカウントを有効にするためにメールを確認するように求められます。

    合意完了

  4. ダウンロード ドロップダウン リストからドキュメントをダウンロードするオプションがあります。

    合意完了

自動入力契約テンプレートを作成する

Accelerated Agreements は、自動入力契約テンプレートを作成して見込み顧客のオンボーディング エクスペリエンスを自動化できる新しい機能です。

ヒント：

Salesforce リード および Quickbook 顧客については、これらのツールから見込み顧客データを追加する手順については、 統合 を参照してください。

自動入力テンプレートを作成するには、以下の手順に従います。

手順

  1. ShareFile Premium アカウントで、 People > Prospective Clients に移動して、 Browse Prospects 画面を開きます。

  2. 既存の見込み客を選択するか、 見込み客の追加をクリックします。 見込み客の追加の詳細については、「 加速契約」を参照してください。

    クライアントを追加

  3. 名前の横にあるボックスをチェックして、リストから新しい見込み客を選択します。

    テンプレートを選択

  4. クライアント契約書を送信を選択します。 テンプレートの選択 画面が表示されます。

    テンプレートを選択

  5. テンプレートの作成を選択します。 アップロード 画面が表示されます。

  6. システム内のドキュメントを参照するには、[ ファイルのアップロード ] を選択するか、[ クラウドから選択] を選択します。

  7. ドキュメント テンプレートが テンプレートの準備 画面に表示されたら、右側のペインを使用して、見込み客の データ フィールド を展開します。 データ フィールドを利用してテンプレートをカスタマイズします。

    テンプレートを選択

  8. テンプレートを保存するには、[ テンプレートの作成 ] を選択します。

    注：

    • テンプレートは、アップロードされたドキュメントのファイル名で作成されます。

    • テンプレートは RightSignature アカウントに保存され、将来の契約に利用できます。

    • テンプレートは、RightSignature テンプレート画面で編集または削除できます。

  9. プレビュー - クライアント契約 画面を使用して確認します。 正しければ、 送信を選択します。

    テンプレートを選択

クライアントはアクションを要求する電子メールを受信します。

加速契約
October 23, 2024
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P P
October 23, 2024
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