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加速契約
アクセラレーテッド契約は、ShareFile Premiumユーザーがクライアントのオンボーディングプロセスを改善するための機能です。この機能により、オンボーディングサイクル時間が短縮されます。
この機能には他にも次のようなメリットがあります。
- ワンクリック契約を送信
- 自動クライアントオンボーディングエクスペリエンス
- 契約書をSShareFile 内で送信して署名してもらう
- ShareFileで契約テンプレートを作成して使用する
- 自動入力契約テンプレート。「 自動入力契約テンプレートの作成」を参照してください。
- 自動化されたワークフローを使用して進行状況を追跡します。詳細については、「 自動ワークフロー 」を参照してください。
ヒント:
Salesforce Leads および Quickbook のお客様向けに、これらのツールから見込み顧客データを追加する手順については、「 インテグレーション 」を参照してください。
前提条件
- ShareFile プレミアムアカウントが必要です
- 従業員ユーザーには、管理者に RightSignature アカウントが割り当てられている必要があります。
ワンクリック契約
ShareFile のアクセラレーテッド契約では、既存のクライアントにワンクリックで契約を送信できます。
ワンクリック契約を送信
-
ShareFile ダッシュボードから、[ユーザー] > [ **クライアントの閲覧 ] に移動します。**
-
名前の横にあるチェックボックスをオンにして、リストから現在のクライアントを選択します。
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「 クライアント契約を送信」を選択します。
-
「 プレビュー-クライアント契約 」が表示されたら、 情報を確認して「送信」を選択します。
「クライアント契約は正常に送信されました。」確認メッセージが表示されます。
クライアントオンボーディングの自動化
新しい見込み客の追加
-
ShareFile Premiumアカウントで、[ユーザー] > [ **見込み顧客 ] に移動して [ 見込み客の閲覧 ] 画面を開きます。**
-
[ 見込み客を追加 ] を選択し、フォームに記入します。
-
［Add］ を選択します。 見込み客はバナー表示を正常に追加しました 。
-
名前の横にあるチェックボックスをオンにして、リストから新しい見込み客を選択します。
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「 クライアント契約を送信」を選択します。 [テンプレートの選択] 画面が表示されます。
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選択したクライアントに使用するテンプレートを選択します。詳細については、「 自動入力契約テンプレートの作成」を参照してください。
-
[ プレビュー-クライアント契約 ] 画面で自動入力されたテンプレートを確認して、[ 送信] をクリックします。
見込み客は、 ShareFileアカウントから文書のレビューと署名のリクエストメールを受け取ります 。フォームに記入したら、[ 送信] をクリックします。「 文書の署名が完了しました 」画面が表示されます。アカウントを有効にするには、メールを確認するように求められます。
クライアントがShareFileアカウントへのアクセスを有効にすると、ShareFileにサインインして、署名済みの契約書を表示できます。
従業員には、クライアントが契約を完了したことが通知され、ShareFile で確認できます。
フォルダはクライアントの名前で作成され、自動的に共有されます。
既存のクライアントワークフローの自動化
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ShareFile Premiumアカウントで、[ユーザー] > [ **クライアントの閲覧 ] に移動します。**
-
名前の横にあるボックスをチェックして、リストからクライアントを選択します。
-
「 クライアント契約を送信」を選択します。 [テンプレートの選択] 画面が表示されます。
-
選択したクライアントに使用するテンプレートを選択します。詳細については、「 自動入力契約テンプレートの作成」を参照してください。
-
[ プレビュー-クライアント契約 ] 画面で自動入力されたテンプレートを確認して、[ 送信] をクリックします。
見込み客は、 ShareFileアカウントから文書のレビューと署名のリクエストメールを受け取ります 。フォームに記入したら、[ 送信] をクリックします。「 文書の署名が完了しました 」画面が表示されます。アカウントを有効にするには、メールを確認するように求められます。
クライアントはShareFile にサインインして、署名済みの契約書を表示できます。
従業員は、 自動ワークフローダッシュボードでクライアントのアクティビティのステータスを追跡できます 。詳細については、「 自動ワークフロー 」を参照してください。
クライアント側の契約完了
優先契約の受領者は、次の手順に従って署名と書類の請求手続きを完了してください。
-
メールをチェックして、文書または署名リクエストを確認してください。
-
文書にアクセスするには、「 文書の確認と署名 」を選択します。
-
リクエストが完了したら、[ **署名を送信] を選択し、[送信 ] を選択して確定します。**
送信を確認する文書の署名完了ポップアップが表示され 、メールを確認してアカウントを有効にするよう求められます。
-
「ダウンロード」 ドロップダウンリストからドキュメントをダウンロードできます 。
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