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テンプレート

November 17, 2023
寄稿者: 
C

この記事では、署名用に送信する文書を作成する際のテンプレートの使用方法について説明します。

テンプレートの作成

RightSignatureでテンプレートを作成するには、次の一連の手順に従ってください。

  1. ShareFile で、「署名」>「テンプレート」に移動します。

    「ShareFile RightSignature」ページが新しいタブで開きます。

  2. [ テンプレートを作成] を選択します。

    再利用可能なテンプレート

  3. ［ファイルのアップロード］ を選択して、テンプレートを作成するドキュメントを開きます。

  4. テンプレートの作成に使用された基になるソースファイルを置き換える場合は、赤いxを選択します。その後、テンプレートの新しいソースファイルを選択します。

  5. ［ドキュメントを準備］ を選択して編集を続行します。

  6. まず、テンプレートの役割を編集します。つまり役割名を変更するか、順番を編集するか、役割を追加/削除します。

    署名用のフィールドを設定

  7. ［次へ：フィールドの配置］ を選択して、テンプレートの署名者フィールドと注釈フィールドを作成します。

    署名用のフィールドを設定

  8. 次に、ドキュメントオーバーレイオプションを使用して、さまざまなタイプのフィールドを追加、変更、および削除します。ドキュメントの編集が終了したら、［次へ：確認］をクリックします。

    署名用のフィールドを設定

  9. [ テンプレートを作成] を選択します。

テンプレートを編集する

次の手順に従って、既存のテンプレートを編集します：

  1. ShareFile で、「署名」>「テンプレート」に移動します。

    「 ShareFile RightSignature 」ページが新しいタブで開きます。

  2. RightSignature ダッシュボードから、左側のメニューバーで [ テンプレート ] を選択し、[ 再利用可能なテンプレート] から編集するテンプレートを選択します。

    再利用可能なテンプレート

  3. [ 詳細] を選択し、[ 詳細 ] 画面で [ 編集] を選択します。

    再利用可能なテンプレート

  4. テンプレートの作成に使用された基になるソースファイルを置き換える場合は、赤いxを選択します。その後、テンプレートの新しいソースファイルを選択します。

  5. ［ドキュメントを準備］ を選択して編集を続行します。

    署名用のフィールドを設定

    まず、テンプレートの役割を編集します。つまり役割名を変更するか、順番を編集するか、役割を追加/削除します。役割の編集が終了したら、［次へ：フィールドの配置］ をクリックします。

    署名用のフィールドを設定

  6. ドキュメントオーバーレイオプションを使用して、さまざまなタイプのフィールドを追加、変更、削除します。文書の編集が終了したら、[ 次へ:確認] をクリックします。
  7. このテンプレートの名前、メッセージ、タグ、有効期限、カーボンコピーを編集します。
  8. 編集が終了したら、[ テンプレートを作成] を選択します。
テンプレート
November 17, 2023
寄稿者: 
C
November 17, 2023
寄稿者: 
C

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