文書リクエスト

June 28, 2023

寄稿者:

ドキュメントリクエストは 、ドキュメントを安全かつデジタル的にリクエストおよび収集するためのリクエストリストツールです。ドキュメントリクエストは、ShareFile Premiumの [プロジェクト]（または [エンゲージメント]）タブで見つけて開始されます。

以下の情報は、 ドキュメントリクエストを使用してサービスプロバイダ側とクライアント側の両方でタスクを完了するプロセスについて説明しています 。

ヒント：

ShareFileプロジェクト（またはエンゲージメント）とドキュメントリクエストの両方に関するFAQのリストについては、「 FAQ-プロジェクトとドキュメントリクエスト」を参照してください。

文書リクエストを送信-サービスプロバイダー

ShareFile アカウントの [ プロジェクト ] に移動します。

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既存のプロジェクトを選択するか、[ プロジェクトの作成] を選択します。これらの手順では、既存のプロジェクトを選択しました。

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を選択…その他のオプションはプロジェクトユーザーの管理にあります。「プロジェクトユーザーの管理 」ポップアップが表示されます。

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クライアントユーザーをプロジェクトに追加するには、「ユーザーを招待 」を選択します。

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招待するクライアントの名前を入力し、「 **寄稿者としての役割**」を確認します。オプションとして、メッセージを追加できます。

［招待］ を選択します。「ユーザーが正常に追加されました」というメッセージが短時間表示されます。

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プロジェクトダッシュボードで 、「 文書リクエスト 」タブを選択します。

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「 文書リクエストを作成」を選択します。「 文書リクエストの作成 」ポップアップが表示されます。

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リクエストのタイトルを入力します。

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リクエストは以前に招待されたユーザーに割り当てられますが、 別のユーザーを追加できます… 彼らがプロジェクトの一部であるならば。

説明テキストブロックに 、リクエストの指示を入力します。例として: "Please provide a copy of your W-2."

カレンダーを使用して期日を選択します。

［Create］ を選択します。「文書リクエストが作成されました」というメッセージが短時間表示されます。

[ アイテムを作成] を選択します。

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アイテムの名前を入力し、説明を追加します。

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[ アイテムを作成] を選択します。リクエストに必要な数だけアイテムを作成できます。

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[ リクエストを送信] を選択します。「 リクエストを送信 」ポップアップが表示されます。

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メッセージを入力して [ アイテムを送信] を選択することもできます。「文書リクエストが開始されました」というメッセージが短時間表示されます。

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文書要求メッセージがクライアントに送信されます。 リクエストのステータスはプロジェクトダッシュボードで追跡できます 。

文書リクエストの受信-クライアント

次の情報は、クライアントであるお客様に、サービスプロバイダーからのShareFile ドキュメント要求に応答するために必要な手順を提供します。

メールで文書リクエストを受け取ったら、「 ドキュメントリクエストを表示」を選択します。 ShareFile アカウントが開き、 プロジェクトダッシュボードにリクエストが表示されます 。

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アイテムを選択して詳細を確認します。「詳細」タブには、リクエストされたアイテムのタイトル、最終更新日、担当者（あなた）の名前、リクエストの説明、およびファイルのアップロードが表示されます。ここで、リクエストされたドキュメントを 1 つ以上ドラッグしたり、コンピュータをブラウズしたりできます。

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