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Solución de declaración de impuestos sobre la renta individual de EE. UU.
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Solución de declaración de impuestos sobre la renta individual de EE. UU
NOTA:
La solución de declaración de impuestos sobre la renta individual de EE. UU. está disponible en el plan ShareFile Industry Advantage. Los clientes del plan Premium pueden probar la solución durante 30 días y, posteriormente, deberán actualizarse al plan ShareFile Industry Advantage para seguir usando la solución.
Para conocer los precios y paquetes específicos de las soluciones, consulte Planes y precios.
Información general
Optimice las interacciones con sus clientes de declaraciones de impuestos individuales de EE. UU. con esta solución lista para usar. Simplifique el ciclo de vida y la experiencia del cliente, al tiempo que hace que el proceso sea más transparente y eficiente.
Esto incluye:
- Una carta de compromiso prediseñada y un flujo de trabajo de incorporación
- Una plantilla de formulario de solicitud de información digital
- Listas de solicitud de documentos personalizables
- Transferencia sencilla de documentos con integraciones de exportación de archivos
Consulte Preguntas frecuentes sobre Tax Solution para obtener más información.
NOTA:
La instalación de una solución la instala para todos los usuarios empleados de la cuenta. Solo aquellos con funciones de superusuario, propietario de la cuenta o AdminManageEmployees pueden instalar o desinstalar.
Requisitos del cliente de ShareFile
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La instalación de esta solución brindará una nueva experiencia de portal de clientes a todos los usuarios del cliente. Consulte esas actualizaciones aquí.
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Para ver las instrucciones descargables en PDF, consulte Instrucciones para el cliente: experiencia de cliente nuevo.
Acceso e instalación de la solución fiscal
Utilice la siguiente información para acceder a la solución de declaraciones de impuestos sobre la renta individual de EE. UU. desde su catálogo de ShareFile.
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Abra ShareFile en su navegador web.
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Selecciona Catálogo en el menú.
La página del catálogo de ShareFile se abre en una pestaña nueva.
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Haga clic en el icono de la solución para ver los detalles de la solución.
Aparece la página de detalles de la solución con una descripción general de la solución.
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Seleccione Instalar.
Aparece un mensaje de “bienvenida” que proporciona más detalles sobre la solución.
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Seleccione Continue.
Aparece el mensaje de la solución para Instalar la declaración de impuestos sobre la renta individual de Estados Unidos.
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Seleccione Instalar.
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Aparece el mensaje de confirmación para informarle de que se ha iniciado la instalación.
Una vez finalizada la instalación, aparece un mensaje de confirmación que le informa de que la solución está instalada.
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Vuelva a su cuenta de ShareFile para empezar a usar la solución instalada.
Uso de la solución fiscal para incorporar a un nuevo cliente
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Actualice su panel de control de ShareFile para ver la solución añadida en el menú de navegación de la izquierda.
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Seleccione Impuestos para abrir el panel de soluciones.
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Seleccione Crear interacción.
Aparece la página de compromiso fiscal individual, que le permite crear un compromiso para un usuario cliente.
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Seleccione un usuario cliente de su lista de clientes.
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Seleccione Crear interacción para activar el proceso de incorporación de clientes.
Una vez que se completa el proceso de creación de compromiso, aparecen las tareas y solicitudes requeridas del cliente.
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Seleccione Enviar acuerdo para iniciar el proceso de incorporación de clientes.
La ventana emergente Enviar acuerdo muestra la plantilla de acuerdo de contratación incluida en la solución fiscal y el nombre del cliente.
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Seleccione Enviar acuerdo.
Aparece brevemente el mensaje de confirmación del flujo del acuerdo de incorporación iniciado y comienza el proceso de incorporación del cliente.
A medida que el nuevo cliente complete las tareas solicitadas, incluidas las solicitudes de documentos y las solicitudes de información, puede revisar el progreso en el portal de impuestos.
Solicitudes de firma
Siga estas instrucciones para enviar una solicitud de firma a su cliente.
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Seleccione Impuestos para abrir el panel de soluciones.
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Abra el proyecto del cliente para acceder a Solicitud de firma.
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Seleccione Crear solicitud para, a continuación, seleccionar Solicitud de firma.
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Seleccione un documento para enviarlo arrastrando un archivo a la ventana o seleccione Examinar archivos.
Aparece la pantalla Archivos y destinatarios con el documento de solicitud de firma.
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En “¿Quiénes son los destinatarios?”, introduzca la información del destinatario, incluidos el nombre y el correo electrónico.
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Seleccione si el destinatario debe ser el firmante o el espectador del documento.
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Introduzca la información del destinatario, incluidos el nombre y el correo electrónico.
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Seleccione si el destinatario debe ser el firmante o el espectador del documento.
Sugerencias:
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Agregar destinatarios es una opción si debe enviar el mismo documento a varios firmantes de la lista. Para obtener más información, consulte Más
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La opciónEstablecer orden de firma te permite escalonar las solicitudes en función del orden establecido durante la solicitud de nuevos firmantes. Para obtener más información, consulte Establecer el orden de firma.
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Seleccione Siguiente paso.
Aparece la pantalla Colocar campos.
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Seleccione los campos que desee agregar al documento y, a continuación, arrástrelos.
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Seleccione Siguiente paso.
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Compruebe el nombre del documento y edítelo si es necesario.
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Verifique el nombre y el rol del destinatario en la solicitud.
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Agregue una nota opcional para el firmante.
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Defina la fecha de caducidad de la solicitud.
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En Opciones de seguridad, seleccione la opción Código de acceso para generar el código que el firmante necesita para abrir la solicitud de firma.
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Seleccione Enviar solicitud de firma.
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