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Integraciones
ShareFile le permite eliminar la entrada manual de datos al sincronizar automáticamente los datos de los posibles clientes con varios paquetes de software de terceros.
La integración permite a los usuarios conectar ShareFile a estas aplicaciones y automatizar el flujo de información entre las dos plataformas sin necesidad de codificación.
Explore las integraciones en ShareFile Catalog
Siga las instrucciones siguientes para descargar integraciones de terceros del catálogo de ShareFile.
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Abre ShareFile en tu navegador web.
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Selecciona Catálogo en el menú.
La página del catálogo de ShareFile se abre en una pestaña nueva.
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Seleccione Instalar junto a la integración que necesite.
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Selecciona Nueva conexión.
Aparece la pantalla Crear conexión.
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Escriba un nombre para la conexión.
La aplicación de terceros se abre en una pestaña nueva.
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Inicia sesión en la aplicación.
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Siga las instrucciones para conectar la aplicación a ShareFile.
Tareas
Seleccione de la lista de tareas que aparece a continuación para utilizar la aplicación que utiliza para sincronizar con ShareFile.
Importar información de clientes/clientes
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QuickBooks : le permite agregar clientes de Quickbook a su cuenta de ShareFile.
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Salesforce : le permite añadir clientes potenciales de Salesforce a su cuenta de ShareFile
Exportar a una aplicación desde ShareFile
Puede exportar archivos de carpetas a soluciones de terceros, lo que ahorra tiempo, reduce los errores y agiliza su flujo de trabajo.
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