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Preguntas frecuentes - Portal del cliente
Este documento de preguntas frecuentes proporciona las preguntas más comunes (con respuestas) de las personas que utilizan el nuevo Portal de cliente de ShareFile.
Preguntas frecuentes de proveedores de servicios
¿Qué ofrece el portal del cliente?
Los clientes ahora pueden ver todas sus tareas desde el panel de control. Sus clientes experimentarán la nueva vista agregada de tareas organizadas por estado de finalización, vea la vista de archivos centralizados en la pestaña “Archivos”. Además, existe la posibilidad de seleccionar proyectos específicos del menú desplegable como filtro de recursos. Su cliente puede acceder a las carpetas a través de la pestaña “Carpetas” en la parte superior de la barra de menú. “Ayuda” y “Aplicaciones” tendrán nuevas ubicaciones en el menú superior derecho.
Las carpetas favoritas y los archivos recientes no están disponibles con esta versión, pero estarán disponibles próximamente.
¿Cómo sabe mi cliente qué tarea de proyecto o compromiso necesita completar?
Los usuarios clientes pueden seleccionar un proyecto del menú desplegable para ver las tareas y los archivos asociados a él.
¿Dónde puede mi cliente encontrar los archivos cargados?
Todos los archivos del proyecto ahora son accesibles en la pestaña Archivos .
Los clientes también podrán ver todas las carpetas compartidas, junto con los elementos enviados y recibidos a través de la Bandeja de entrada.
¿Qué pasa si no quiero que mi cliente vea algunos archivos?
Actualmente, su cliente solo verá los archivos que haya compartido explícitamente con él a través de Carpetas, Solicitudes de documentos o Cuestionario.
¿Qué verán mis clientes si tienen compromisos y proyectos tributarios abiertos?
Verán una vista agregada de todas las tareas asignadas a ellos. Los clientes pueden usar el filtro de proyectos para seleccionar proyectos o compromisos específicos para ver tareas y archivos de proyectos o compromisos específicos.
¿Puede un cliente agregar a otra persona como colaborador de los artículos solicitados?
Sí, si el cliente tiene ciertos permisos, puede asignar otro cliente, utilizando el botón Asignar de la tarea de solicitud de documento.
¿Cómo puedo configurar la marca de mi empresa en el portal del cliente?
Con esta versión, la configuración es solo de administrador y el cliente solo verá el logotipo. Próximamente habrá más disponibilidad.
Con el nuevo portal de clientes, ¿mis clientes podrán navegar desde el enlace de correo electrónico al portal, si compartí una carpeta con ellos?
Sí, sus clientes serán dirigidos al portal de clientes con el enlace que usted proporcionó.
¿Por qué mis clientes no pueden ver todas sus tareas?
Asegúrese de que los elementos de solicitud de documentos estén abiertos en el compromiso respectivo. Si les ha asignado elementos de solicitud de documentos en Proyectos, existe la posibilidad de que sea necesario que aparezca una asignación adicional en el nuevo portal del cliente. Puedes modificarlo siguiendo los siguientes pasos:
- Vaya al Proyecto del cliente.
- Seleccione la solicitud de documento cuyas tareas no aparecen para el cliente.
- Seleccione los elementos necesarios y luego seleccione Asignar. Agregue el cliente apropiado como cesionario y seleccione Asignar para confirmar.
¿Tiene algún recurso que pueda compartir con los clientes sobre la nueva experiencia del portal del cliente?
Sí. Aquí hay un vídeo que destaca los cambios en la experiencia del portal del cliente.
Preguntas frecuentes para usuarios clientes
¿Cómo puedo obtener la nueva experiencia?
Hay un conmutador que lo llevará al nuevo portal del cliente. Una vez que haga clic en el botón de cambio, obtendrá la guía turística y podrá volver a la vista clásica en cualquier momento.
¿Cómo sé qué tarea de proyecto o compromiso necesito completar?
Puede seleccionar un proyecto del menú desplegable para ver las tareas y los archivos asociados a él.
¿Durante cuánto tiempo estará disponible el conmutador?
El conmutador estará disponible hasta el 20/11/24. Por lo tanto, le recomendamos que comience a utilizar el nuevo portal hoy mismo.
¿Por qué no puedo ver ningún artículo en mi portal de clientes?
Es probable que su proveedor no le haya asignado ninguna tarea ni elemento. Si su proveedor de servicios ha indicado lo contrario, deberá comunicarse con el servicio de atención al cliente de ShareFile para solucionar el problema.
¿Cómo puedo encontrar mis carpetas?
Puede hacer clic en Carpetas en el menú superior para interactuar con sus carpetas compartidas desde allí.
¿Dónde veré los documentos que mi proveedor de servicios comparte conmigo?
Dependiendo de dónde los coloque su proveedor de servicios, puede encontrar los documentos compartidos con usted en las carpetas que se le asignan.
¿A dónde irán todos los documentos que subo?
Su proveedor de servicios tendrá acceso a sus archivos después de cargarlos. También puedes ir a tus tareas completadas y descargar cualquier archivo cargado.
Ya no puedo ver los proyectos: ¿dónde están?
Para agilizar y organizar las tareas de los clientes, los elementos de un proyecto asignado a usted aparecerán en su página de inicio. Puede seleccionar el proyecto desde el menú desplegable.
¿Por qué no veo mis carpetas favoritas?
Esta opción no está disponible en la versión actual, pero se agregará en la próxima versión.
¿Por qué no veo mis archivos recientes?
Esta opción no está disponible en la versión actual, pero se agregará en la próxima versión.
¿No puedo editar el nombre de la carpeta una vez que la he creado?
Esta opción no está disponible en la versión actual, pero se agregará en la próxima versión.
¿Puedo seleccionar carpetas y archivos a la vez para moverlos, copiarlos o descargarlos?
Esta opción no está disponible en la versión actual, pero se agregará en la próxima versión.
¿Puedo tomar notas?
Esta opción no está disponible en la versión actual, pero se agregará en la próxima versión.
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