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Solicitudes de firma en Soluciones
Siga estas instrucciones para enviar una solicitud de firma a su cliente.
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Seleccione Compromisos o Asuntos para abrir el panel de soluciones.
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Abra el proyecto del cliente para acceder a Solicitud de firma.
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Seleccione Crear solicitud para, a continuación, seleccionar Solicitud de firma.
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Seleccione un documento para enviarlo arrastrando un archivo a la ventana o seleccione Examinar archivos.
Aparece la pantalla Archivos y destinatarios con el documento de solicitud de firma.
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En “¿Quiénes son los destinatarios?”, introduzca la información del destinatario, incluidos el nombre y el correo electrónico.
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Seleccione si el destinatario debe ser el firmante o el espectador del documento.
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Introduzca la información del destinatario, incluidos el nombre y el correo electrónico.
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Seleccione si el destinatario debe ser el firmante o el espectador del documento.
Sugerencias:
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Agregar destinatarios es una opción si debe enviar el mismo documento a varios firmantes de la lista. Para obtener más información, consulte Más
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La opciónEstablecer orden de firma te permite escalonar las solicitudes en función del orden establecido durante la solicitud de nuevos firmantes. Para obtener más información, consulte Establecer el orden de firma.
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Seleccione Siguiente paso.
Aparece la pantalla Colocar campos.
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Seleccione los campos que desee agregar al documento y, a continuación, arrástrelos.
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Seleccione Siguiente paso.
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Compruebe el nombre del documento y edítelo si es necesario.
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Verifique el nombre y el rol del destinatario en la solicitud.
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Agregue una nota opcional para el firmante.
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Defina la fecha de caducidad de la solicitud.
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En Opciones de seguridad, seleccione la opción Código de acceso para generar el código que el firmante necesita para abrir la solicitud de firma.
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Seleccione Enviar solicitud de firma.
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