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Solicitudes de firma en Soluciones

Siga estas instrucciones para enviar una solicitud de firma a su cliente.

  1. Seleccione Compromisos o Asuntos para abrir el panel de soluciones.

  2. Abra el proyecto del cliente para acceder a Solicitud de firma.

  3. Seleccione Crear solicitud para, a continuación, seleccionar Solicitud de firma.

  4. Seleccione un documento para enviarlo arrastrando un archivo a la ventana o seleccione Examinar archivos.

    Arrastrar

    Aparece la pantalla Archivos y destinatarios con el documento de solicitud de firma.

    Arrastrar

  5. En “¿Quiénes son los destinatarios?”, introduzca la información del destinatario, incluidos el nombre y el correo electrónico.

    Arrastrar

  6. Seleccione si el destinatario debe ser el firmante o el espectador del documento.

  7. Introduzca la información del destinatario, incluidos el nombre y el correo electrónico.

    Arrastrar

  8. Seleccione si el destinatario debe ser el firmante o el espectador del documento.

    Sugerencias:

    • Agregar destinatarios es una opción si debe enviar el mismo documento a varios firmantes de la lista. Para obtener más información, consulte Más

    • La opciónEstablecer orden de firma te permite escalonar las solicitudes en función del orden establecido durante la solicitud de nuevos firmantes. Para obtener más información, consulte Establecer el orden de firma.

  9. Seleccione Siguiente paso.

    Aparece la pantalla Colocar campos.

  10. Seleccione los campos que desee agregar al documento y, a continuación, arrástrelos.

    Arrastrar

  11. Seleccione Siguiente paso.

  12. Compruebe el nombre del documento y edítelo si es necesario.

    Arrastrar

  13. Verifique el nombre y el rol del destinatario en la solicitud.

    Caducidad

  14. Agregue una nota opcional para el firmante.

    Nota

  15. Defina la fecha de caducidad de la solicitud.

    Caducidad

  16. En Opciones de seguridad, seleccione la opción Código de acceso para generar el código que el firmante necesita para abrir la solicitud de firma.

    código de acceso

  17. Seleccione Enviar solicitud de firma.

    Arrastrar

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