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Plantillas
En este artículo se explica cómo usar plantillas al crear documentos para enviarlos para su firma.
Crea una plantilla
Utilice el siguiente conjunto de instrucciones para crear plantillas en RightSignature.
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En ShareFile, vaya a Firmas > Plantillas.
La página ShareFile RightSignature se abre en una ficha nueva.
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Seleccione Crear plantilla.
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Seleccione Cargar un archivo para abrir el documento con el que quiere crear una plantilla.
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Si quiere reemplazar el archivo de origen subyacente que se usó para crear la plantilla, seleccione la X roja. A continuación, seleccione el nuevo archivo fuente de la plantilla.
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Seleccione Preparar documento para seguir modificándolo.
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Primero, modifique los roles de la plantilla: cambie los nombres de los roles, modifique el orden o agregue o elimine roles.
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Seleccione Siguiente: Colocar campos para crear los campos de anotación y de firmante de la plantilla.
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A continuación, utilice las opciones de superposición de documentos para agregar, cambiar y quitar varios tipos de campos. Cuando haya terminado de modificar el documento, haga clic en Siguiente: Revisar.
-
Seleccione Crear plantilla.
Modificar una plantilla
Siga estos pasos para modificar una plantilla existente:
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En ShareFile, vaya a Firmas > Plantillas.
La página ShareFile RightSignature se abre en una ficha nueva.
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En el panel de control de RightSignature, selecciona Plantillas en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, selecciona la plantilla que deseas modificar desde Plantillas reutilizables.
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Seleccione Detallesy, en la pantalla Detalles, selecciona Modificar.
- Si quiere reemplazar el archivo de origen subyacente que se usó para crear la plantilla, seleccione la X roja. A continuación, seleccione el nuevo archivo fuente de la plantilla.
-
Seleccione Preparar documento para seguir modificándolo.
Primero, modifique los roles de la plantilla: cambie los nombres de los roles, modifique el orden o agregue o elimine roles. Cuando haya terminado de modificar los roles, haga clic en Siguiente: Colocar campos.
- Utilice las opciones de superposición de documentos para agregar, cambiar y eliminar varios tipos de campos. Cuando haya terminado de modificar el documento, haga clic en Siguiente: Revisar.
- Modifique el nombre, el mensaje, las etiquetas, el vencimiento y las copias de carbón de esta plantilla.
- Cuando termines de modificar, selecciona Crear plantilla.
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