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Solución para la declaración de la renta
NOTA:
La solución de declaración de impuesto sobre la renta está disponible en el plan ShareFile Industry Advantage.
Para conocer precios y paquetes específicos de las soluciones, consulte Planes & Precios.
Información general
Agilice la interacción con sus clientes en materia de declaraciones de impuestos individuales con esta solución lista para usar. Simplifica el ciclo de vida y la experiencia del cliente, al tiempo que hace que el proceso sea más transparente y eficiente.
Esto incluye:
- Una carta de compromiso prediseñada y un flujo de trabajo de incorporación
- Una plantilla de formulario de solicitud de información digital
- Listas de solicitud de documentos personalizables
- Transferencia sencilla de documentos con integraciones de exportación de archivos
Consulte las Preguntas frecuentes - Solución fiscal para obtener más información.
NOTA:
La instalación de una solución la instala para todos los usuarios empleados de la cuenta. Solo aquellos con roles de SuperUser, Account Ownero AdminManageEmployees pueden instalar o desinstalar.
Requisitos del cliente ShareFile
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La instalación de esta solución brindará una nueva experiencia de portal de cliente a todos los usuarios del cliente. Vea esas actualizaciones aquí.
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Para obtener las instrucciones en formato PDF descargable, consulte Instrucciones para el cliente - Nueva experiencia del cliente.
Acceso e instalación de la Solución Fiscal
Utilice la siguiente información para acceder a la solución Declaración de Impuestos Individuales desde su Catálogo ShareFile **.
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Abra ShareFile en su navegador web.
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Seleccione Catálogo del menú.
La página Catálogo ShareFile ** se abre en una nueva pestaña.
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Seleccione el mosaico de la solución para ver los detalles de la solución.
La página de detalles de la solución se muestra con una descripción general de la solución.
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Seleccione Install.
Aparece el mensaje “Bienvenido…” proporcionando más detalles sobre el nuevo portal de clientes para esta solución.
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Seleccione Continue.
La instalación de en EE. UU. Se muestra el mensaje de solución de la Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Seleccione Install.
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Aparecerá un mensaje de confirmación informándole que la instalación ha comenzado.
Una vez completada la instalación, aparecerá un mensaje de confirmación informándole que la solución está instalada.
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Regrese a su cuenta de ShareFile para comenzar a utilizar la solución instalada.
Cómo utilizar la solución fiscal para incorporar un nuevo cliente
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Actualice su panel de ShareFile para ver la solución agregada en el menú de navegación izquierdo.
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Seleccione Impuesto para abrir el panel de soluciones.
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Seleccione Crear compromiso.
Se muestra la página Compromiso fiscal individual que le permite crear un compromiso para un usuario cliente.
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Seleccione un usuario cliente de su lista de clientes.
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Seleccione el año fiscal ** en el que va a trabajar para el cliente.
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Seleccione Crear compromiso para activar el proceso de incorporación del cliente.
Una vez que se completa el proceso Crear compromiso , se muestran las tareas y solicitudes requeridas del cliente.
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Seleccione Enviar flujo de trabajo de acuerdo para iniciar el proceso de incorporación del cliente.
La ventana emergente Enviar acuerdo muestra los Pasos del flujo de trabajo de Enviar acuerdo.
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Seleccionar Siguiente: Seleccionar plantilla.
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Seleccione Enviar flujo de trabajo de acuerdo.
Se muestra el mensaje Acuerdo de incorporación iniciado para confirmar que el acuerdo se envió a su cliente.
A medida que el nuevo cliente complete las tareas solicitadas, incluidas las Solicitudes de documentos y las Solicitudes de información , podrá revisar el progreso en el portal de Impuestos.
Solicitudes de firma
Utilice las siguientes instrucciones para enviar una solicitud de firma a su cliente.
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Seleccione Impuesto para abrir el panel de soluciones.
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Abra el proyecto del cliente para acceder a la solicitud de firma **.
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Seleccione Crear solicitud y luego seleccione Solicitud de firma.
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Seleccione un Documento para enviar arrastrando un archivo a la ventana o seleccione Explorar archivos.
Se muestra la pantalla Archivos y destinatarios con el documento de solicitud de firma.
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En “¿Quiénes son los destinatarios?”, ingrese la información del destinatario, incluido Nombre y Correo electrónico.
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Seleccione si el destinatario será firmante o lector del documento.
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Ingrese la información del destinatario, incluido Nombre y Correo electrónico.
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Seleccione si el destinatario será firmante o lector del documento.
Consejos:
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Agregar destinatarios es una opción si debe enviar el mismo documento a varios firmantes enumerados. Para obtener más información, consulte Más
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Establecer orden de firma El interruptor le permite escalonar las solicitudes según el orden establecido durante la solicitud de firmantes adicionales. Para obtener más información, consulte Establecer orden de firma.
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Seleccione Siguiente paso.
Se muestra la pantalla Campos de lugar .
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Seleccione los campos que desea agregar al documento y luego arrástrelos.
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Seleccione Siguiente paso.
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Verifique el nombre del documento ** y edítelo si es necesario.
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Verifique el nombre y el rol del destinatario en la solicitud.
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Agregue una nota opcional para el firmante.
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Establezca la fecha de vencimiento para la solicitud.
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En Opciones de seguridad seleccione el botón Código de acceso para generar un código que el firmante necesita para abrir la solicitud de firma.
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Seleccione Enviar solicitud de firma.
Exportación para otras aplicaciones
Utilizando la información recibida del cliente, ahora puedes Exportar a aplicaciones de terceros.
Utilice las siguientes instrucciones para exportar archivos de un compromiso.
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Seleccione el compromiso.
Se abre el compromiso seleccionado.
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Seleccione la pestaña Todos los archivos .
Se muestran los archivos que se encuentran en el compromiso seleccionado.
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Seleccione el archivo que desea exportar.
-
Seleccione la pestaña Exportar .
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