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所得税申告ソリューション

October 23, 2024
寄稿者: 
P

注：

所得税申告ソリューションは、ShareFile Industry Advantage プランで利用できます。

ソリューションの具体的な価格とパッケージについては、「 プラン & 価格」を参照してください。

概要

このすぐに使用できるソリューションを使用して、個人の納税申告クライアントとのやり取りを効率化します。 これにより、クライアントのライフサイクルとエクスペリエンスが簡素化され、プロセスの透明性と効率性が高まります。

以下が対象となります：

  • 事前に設計された契約書とオンボーディングワークフロー
  • デジタル情報リクエストフォームテンプレート
  • カスタマイズ可能なドキュメントリクエストリスト
  • ファイルエクスポート統合による簡単なドキュメント転送

詳細については、 FAQ - 税金ソリューション を参照してください。

注：

ソリューションをインストールすると、アカウントのすべての従業員ユーザーに対してソリューションがインストールされます。 SuperUser、 Account Owner、または AdminManageEmployees の役割を持つユーザーのみがインストールまたはアンインストールできます。

ShareFileクライアントの要件

税務ソリューションへのアクセスとインストール

次の情報を使用して、ShareFile カタログから 個人納税申告書 ソリューションにアクセスします。

  1. Web ブラウザで ShareFile を開きます。

  2. メニューから カタログ を選択します。

    SFスタートページ

    ShareFile カタログ ページが新しいタブで開きます。

    SFスタートページ

  3. ソリューションの詳細を表示するには、ソリューション タイルを選択します。

    ソリューションの詳細ページにソリューションの概要が表示されます。

    SFスタートページ

  4. ［インストール］ を選択します。

    「ようこそ…」メッセージが表示され、このソリューションの新しいクライアント ポータルに関する詳細情報が提供されます。

    SFスタートページ

  5. 次に、［続行］ を選択します。

    インストール US 個人所得税申告書 解決メッセージが表示されます。

    SFスタートページ

  6. ［インストール］ を選択します。

  7. インストールが開始されたことを知らせる確認メッセージが表示されます。

    SFスタートページ

    インストールが完了すると、ソリューションがインストールされたことを知らせる確認メッセージが表示されます。

    SFスタートページ

  8. インストールされたソリューションの使用を開始するには、ShareFile アカウントに戻ります。

税務ソリューションを使用して新規クライアントをオンボードする

  1. ShareFile ダッシュボードを更新すると、左側のナビゲーション メニューに追加されたソリューションが表示されます。

    SFスタートページ

  2. 税金 を選択してソリューション ダッシュボードを開きます。

    SFスタートページ

  3. エンゲージメントの作成を選択します。

    個人税務エンゲージメント ページが表示され、クライアント ユーザーのエンゲージメントを作成できます。

    SFスタートページ

  4. クライアントのリストからクライアント ユーザーを選択します

    SFスタートページ

  5. クライアントのために作業する 課税年度 を選択します。

    SFスタートページ

  6. エンゲージメントの作成 を選択して、クライアントのオンボーディング プロセスをアクティブ化します。

    SFスタートページ

    エンゲージメントの作成 プロセスが完了すると、クライアントの必要なタスクとリクエストが表示されます。

    SFスタートページ

  7. クライアントのオンボーディング プロセスを開始するには、 契約書の送信ワークフロー を選択します。

    SFスタートページ

    契約書の送信 ポップアップに、 契約書の送信ワークフロー手順が表示されます。

    SFスタートページ

  8. を選択します。次へ: テンプレートを選択します。

    SFスタートページ

  9. 契約書送信ワークフローを選択します。

    契約がクライアントに送信されたことを確認する「 オンボーディング契約を開始しました 」というメッセージが表示されます。

    SFスタートページ

新しいクライアントが、 ドキュメント要求 および 情報要求 を含む要求されたタスクを完了すると、税務ポータルで進行状況を確認できます。

署名のリクエスト

次の手順に従って、クライアントに署名リクエストを送信します。

  1. 税金 を選択してソリューション ダッシュボードを開きます。

    SFスタートページ

  2. クライアント プロジェクトを開いて、 署名リクエストにアクセスします。

    SFスタートページ

  3. リクエストの作成 を選択し、次に 署名リクエストを選択します。

  4. ファイルをウィンドウにドラッグして送信する ドキュメント を選択するか、 ファイルを参照を選択します。

    ドラッグ

    署名要求文書が表示された「 ファイルと受信者 」画面が表示されます。

    ドラッグ

  5. 「受信者は誰ですか?」の下に、 名前 および 電子メールを含む受信者情報を入力します。

    ドラッグ

  6. 受信者がドキュメントの署名者になるか閲覧者になるかを選択します。

  7. 名前 および メールアドレスを含む受信者情報を入力します。

    ドラッグ

  8. 受信者がドキュメントの署名者になるか閲覧者になるかを選択します。

    ヒント：

    • 受信者を追加 は、リストされている複数の署名者に同じ文書を送信する必要がある場合のオプションです。 詳細については、 もっと見るをご覧ください。

    • 署名順序の設定 トグルを使用すると、追加署名者のリクエスト中に設定された順序に基づいてリクエストをずらすことができます。 詳細については、「 署名順序の設定」を参照してください。

  9. 次のステップを選択します。

    フィールドを配置する 画面が表示されます。

  10. ドキュメントに追加するフィールドを選択してドラッグします。

    ドラッグ

  11. 次のステップを選択します。

  12. ドキュメント名 を確認し、必要に応じて編集します。

    ドラッグ

  13. リクエスト内の受信者の名前と役割を確認します。

    期限切れ

  14. 署名者向けのオプションのメモを追加します。

    注：

  15. リクエストの有効期限を設定します。

    期限切れ

  16. セキュリティ オプション の下で、 パスコード トグルを選択して、署名者が署名要求を開くために必要なコードを生成します。

    パスコード

  17. 署名リクエストを送信を選択します。

    ドラッグ

    SFスタートページ

    SFスタートページ

他のアプリケーションへのエクスポート

クライアントから受信した情報を使用して、サードパーティのアプリケーションに エクスポート できるようになりました。

エンゲージメントからファイルをエクスポートするには、次の手順に従います。

  1. エンゲージメントを選択します。

    SFスタートページ

    選択したエンゲージメントが開きます。

    SFスタートページ

  2. すべてのファイル タブを選択します。

    選択したエンゲージメント内のファイルが表示されます。

    SFスタートページ

  3. エクスポートするファイルを選択します。

    SFスタートページ

  4. エクスポート タブを選択します。

    SFスタートページ

所得税申告ソリューション
October 23, 2024
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October 23, 2024
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