ShareFile

Edición de plantillas

October 23, 2024

Contribución de:

Los usuarios de ShareFile tienen la posibilidad de editar plantillas existentes directamente dentro de la Biblioteca de plantillas.

Nota: No

Actualmente, las tablas que forman parte del contenido de la plantilla no se pueden editar dentro del editor de plantillas. Si una plantilla incluye tablas, los usuarios no las verán ni podrán modificarlas.

Cómo editar una plantilla

Utilice la siguiente información para editar una plantilla.

Seleccione una plantilla de la Biblioteca de plantillas.
Seleccione Modificar.

Se muestra la pantalla del Editor de plantillas ** .
Desde el Editor de plantillas ** puedes realizar las siguientes acciones:
- Cambiar el nombre de la plantilla: modifique el nombre de la plantilla seleccionándolo en el campo de nombre e ingresando un nuevo nombre.
- Cambiar descripción: actualice la descripción de la plantilla editando el campo de descripción.
- Ver y editar elementos incluidos:
  - Revise todas las solicitudes de documentos y solicitudes de información incluidas en la plantilla.
  - Agregar nuevas solicitudes: utilice el botón Agregar para incluir solicitudes de documentos o solicitudes de información adicionales.
  - Editar solicitudes existentes: seleccione una solicitud existente para modificar su contenido o detalles.
  - Eliminar solicitudes: Puedes eliminar cualquier solicitud seleccionándola y seleccionando el ícono de eliminar.

Clientes con ventajas industriales

Para los usuarios con Industry Advantage, esta capacidad de edición de plantillas también está disponible en su solución instalada.

Vaya a su Panel de soluciones **
Crea un nuevo compromiso.

La plantilla predeterminada está incluida en su solución.

Duplicar o cambiar plantillas

Selecciona Duplicar para crear una nueva copia de la plantilla predeterminada que puedes personalizar completamente y hacer tuya.
Seleccione Cambie para elegir una plantilla personalizada creada por usted o su equipo. Cuando selecciona Cambiar, una nueva pantalla mostrará una lista de plantillas disponibles en su cuenta.

Crear y compartir plantillas

Cuando creas una nueva plantilla, ésta es privada de forma predeterminada y sólo tú puedes verla.
Para compartir la plantilla con su equipo, seleccione Editar para abrir el editor de plantillas y administrar el acceso.
Cuando selecciona Editar, se iniciará el editor de plantillas, que le permitirá cambiar el nombre de la plantilla, cambiar la descripción, agregar o editar documentos y solicitudes de información, y más, como el editor de plantillas estándar.

Esta función le permite adaptar sus compromisos y plantillas de proyectos a diferentes clientes, lo que hace que su solución sea más flexible y adaptable a las necesidades específicas de su industria.

La versión oficial de este contenido está en inglés. Para mayor comodidad, parte del contenido de la documentación de Cloud Software Group solo tiene traducción automática. Cloud Software Group no puede controlar el contenido con traducción automática, que puede contener errores, imprecisiones o un lenguaje inadecuado. No se ofrece ninguna garantía, ni implícita ni explícita, en cuanto a la exactitud, la fiabilidad, la idoneidad o la precisión de las traducciones realizadas del original en inglés a cualquier otro idioma, o que su producto o servicio de Cloud Software Group se ajusten a cualquier contenido con traducción automática, y cualquier garantía provista bajo el contrato de licencia del usuario final o las condiciones de servicio, o cualquier otro contrato con Cloud Software Group, de que el producto o el servicio se ajusten a la documentación no se aplicará en cuanto dicha documentación se ha traducido automáticamente. Cloud Software Group no se hace responsable de los daños o los problemas que puedan surgir del uso del contenido traducido automáticamente.

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