ShareFile
PDF anzeigen

Vorlagen bearbeiten

October 23, 2024
Beitrag von: 
P

ShareFile-Benutzer können vorhandene Vorlagen direkt in der Vorlagenbibliothek bearbeiten.

Hinweis:

Derzeit können Tabellen, die Teil des Vorlageninhalts sind, nicht im Vorlageneditor bearbeitet werden. Wenn eine Vorlage Tabellen enthält, können Benutzer diese weder sehen noch ändern.

So bearbeiten Sie eine Vorlage

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um eine Vorlage zu bearbeiten.

  1. Wählen Sie eine Vorlage aus der Vorlagenbibliothekaus.

  2. Wählen Sie Bearbeiten.

    Vorlage bearbeiten

    Der Bildschirm Vorlagen-Editor wird angezeigt.

  3. Im Vorlagen-Editor können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

    • Vorlage umbenennen: Ändern Sie den Vorlagennamen, indem Sie das Namensfeld auswählen und einen neuen Namen eingeben.

    • Beschreibung ändern: Aktualisieren Sie die Beschreibung der Vorlage, indem Sie das Beschreibungsfeld bearbeiten.

    • Eingeschlossene Elemente anzeigen und bearbeiten:

      • Überprüfen Sie alle in der Vorlage enthaltenen Dokumentanforderungen und Informationsanforderungen.
      • Neue Anfragen hinzufügen: Verwenden Sie die Schaltfläche Hinzufügen , um zusätzliche Dokumentanfragen oder Informationsanfragen einzuschließen.
      • Vorhandene Anfragen bearbeiten: Wählen Sie eine vorhandene Anfrage aus, um deren Inhalt oder Details zu ändern.
      • Anfragen entfernen: Sie können jede Anfrage entfernen, indem Sie sie auswählen und dann auf das Löschsymbol klicken.

      Vorlage bearbeiten

Branchenvorteile für Kunden

Für Benutzer mit Industry Advantage ist diese Funktion zur Vorlagenbearbeitung auch in Ihrer installierten Lösung verfügbar.

  1. Navigieren Sie zu Ihrem Lösungs-Dashboard

  2. Erstellen Sie ein neues Engagement.

    Die Standardvorlage ist in Ihrer Lösung enthalten.

Vorlagen duplizieren oder ändern

  • Wählen Sie Duplizieren , um eine neue Kopie der Standardvorlage zu erstellen, die Sie vollständig anpassen und zu Ihrer eigenen machen können.

  • Wählen Sie . Ändern Sie , um eine benutzerdefinierte Vorlage auszuwählen, die von Ihnen oder Ihrem Team erstellt wurde. Wenn Sie Ändernauswählen, wird auf einem neuen Bildschirm eine Liste der in Ihrem Konto verfügbaren Vorlagen angezeigt.

Erstellen und Freigeben von Vorlagen

  • Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, ist diese standardmäßig privat und nur Sie können sie sehen.

  • Um die Vorlage mit Ihrem Team zu teilen, wählen Sie Bearbeiten , um den Vorlageneditor zu öffnen und den Zugriff zu verwalten.

  • Wenn Sie Bearbeitenauswählen, wird der Vorlageneditor gestartet. Er ermöglicht Ihnen, die Vorlage umzubenennen, die Beschreibung zu ändern, Dokument- und Informationsanforderungen hinzuzufügen oder zu bearbeiten und vieles mehr, wie beim Standardvorlageneditor.

    Vorlage bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Engagements und Projektvorlagen an verschiedene Kunden anpassen, sodass Ihre Lösung flexibler wird und sich besser an Ihre branchenspezifischen Anforderungen anpassen lässt.

Vorlagen bearbeiten
October 23, 2024
Beitrag von: 
P
October 23, 2024
Beitrag von: 
P

In diesem Artikel

Feedback zur Site | Datenschutz und rechtliche Bestimmungen | Cookie-Einstellungen

About Us | Awards | Press Releases | Media Coverage | Careers | Offices | Security Center | License Agreement | Do Not Sell or Share My Personal Information

Copyright © Progress Software Corporation and/or its subsidiaries or affiliates. All Rights Reserved.

Progress and certain product names used herein are trademarks or registered trademarks of Progress Software Corporation and/or one of its subsidiaries or affiliates in the U.S. and/or other countries. See Trademarks for appropriate markings. All rights in any other trademarks contained herein are reserved by their respective owners and their inclusion does not imply an endorsement, affiliation, or sponsorship as between Progress and the respective owners.