ShareFile

Integrationen

March 17, 2024

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Eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe und den doppelten Aufwand, indem Sie die Daten potenzieller Kunden automatisch synchronisieren, was Zeit spart und Dateneingabefehler reduziert.

Verwenden Sie diese Integrationen, wenn Sie ShareFile verwenden:

Video: Integrationen

Das folgende 2-minütige Video enthält Informationen darüber, wie Salesforce und QuickBooks in ShareFile integriert sind.

Integrieren von QuickBooks

Gehen Sie wie folgt vor, um QuickBooks-Kunden zu Ihrem ShareFile-Konto hinzuzufügen.

Navigieren Sie in Ihrem ShareFile-Dashboard zu Apps > Drittanbieter-Integrationen.
Wählen Sie für Quickbook-Kunden die Option Hinzufügen aus.

Das Popup ShareFile mit Ihrem QuickBooks-Konto verbinden wird angezeigt.
Wählen Sie Weiter.

Der Bildschirm Bitte wählen Sie Ihr Unternehmen aus wird angezeigt.
Wählen Sie ein Unternehmen oder eine Firma aus oder suchen Sie danach.
Wählen Sie einen Kunden aus oder suchen Sie nach ihm.
Wählen Sie Weiter.
Navigieren Sie in ShareFile zu Personen > QuickBooks-Kunden.
Wählen Sie einen potenziellen Kunden aus oder verwenden Sie die Suchfunktion.
Wählen Sie Kundenvereinbarung senden aus.
Wählen Sie aus den verfügbaren Vorlagen für Kundenvereinbarungen.
Überprüfen Sie die von den integrierten QuickBooks-Kunden bereitgestellten Informationen zum automatischen Ausfüllen zur Überprüfung.
Wählen Sie Senden aus. Dadurch wird ein Ordner für den neuen Kunden erstellt.

Die Meldung Die Kundenvereinbarung wurde gesendet.” Bestätigungsmeldung wird kurz angezeigt.

Salesforce integrieren

Gehen Sie wie folgt vor, um Salesforce-Leads zu Ihrem ShareFile-Konto hinzuzufügen und eine Kundenvereinbarung zu senden.

Navigieren Sie in Ihrem ShareFile-Dashboard zu Apps > Drittanbieter-Integrationen.
Wählen Sie für Salesforce-Leads die Option Hinzufügen aus.

Die Salesforce-Anmeldeseite wird angezeigt.
Geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein.
Wählen Sie Anmelden aus.
Navigieren Sie in ShareFile zu Personen > Salesforce-Leads.
Wählen Sie einen Lead aus oder verwenden Sie die Suchfunktion, um ihn zu finden.
Wählen Sie Kundenvereinbarung senden aus.
Wählen Sie aus den verfügbaren Vorlagen für Kundenvereinbarungen.
Überprüfen Sie die von den integrierten Salesforce-Leads bereitgestellten und automatisch ausgefüllten Informationen.
Wählen Sie Senden aus. Dadurch wird ein Ordner für den neuen Kunden erstellt.

Die Meldung Die Kundenvereinbarung wurde gesendet.wird angezeigt.

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