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Lösung für individuelle Einkommensteuererklärungen in den USA (Beta)
HINWEIS:
Bei der Installation einer Lösung wird sie für alle Mitarbeiterbenutzer des Kontos installiert. Nur Benutzer mit den Rollen SuperUser, Account Owner oder AdminManageEmployees können installieren oder deinstallieren.
Die U.S. Individual Income Tax Return-Lösung ist als Betaversion verfügbar. Der Zugriff ist auf ShareFile Premium-Kunden beschränkt. Spezifische Preise und Verpackungen für Lösungen werden nach allgemeiner Verfügbarkeit bekannt gegeben. Diese Betaversion der Lösung für die individuelle Einkommensteuererklärung in den USA wird “WIE BESEHEN” bereitgestellt, ohne jegliche Garantien oder Entschädigungen sowie jegliche Zusagen oder Garantien, dass diese Lösung öffentlich angekündigt oder allgemein verfügbar gemacht wird. Diese Betaversion kann von ShareFile nach eigenem Ermessen jederzeit mit oder ohne vorherige Ankündigung an die Kunden ausgesetzt oder beendet werden.
HINWEISE:
Die Installation dieser Lösung wird allen Kundenbenutzern ein neues Kundenportal-Erlebnis bieten. Sehen Sie sich diese Updates hier an.
Die herunterladbaren PDF-Anweisungen finden Sie unter Anweisungen für den Kunden — New Client Experience.
Übersicht
Optimieren Sie mit dieser sofort einsatzbereiten Lösung Ihre Kundenbeziehungen im Bereich Individual Tax Return in den USA. Es vereinfacht den Lebenszyklus und das Kundenerlebnis und macht den Prozess gleichzeitig transparenter und effizienter
Hierzu gehören:
- Ein vorgefertigter Bewerbungsbrief und ein Onboarding-Workflow
- Eine Vorlage für ein digitales Informationsanforderungsformular
- Individuell anpassbare Dokumentanforderungslisten
- Einfache Dokumentübertragung mit Dateiexport-Integrationen
Die U.S. Individual Income Tax Return Solution ist als Betaversion verfügbar und steht nur ShareFile Premium-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Spezifische Preise und Verpackungen für Lösungen werden nach allgemeiner Verfügbarkeit bekannt gegeben.
Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen — Steuerlösung.
Zugriff auf und Installation der Steuerlösung
Verwenden Sie die folgenden Informationen, um von Ihrem ShareFile-Katalog aus auf die Lösung für die individuelle Steuererklärung in den USA zuzugreifen.
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Öffnen Sie ShareFile in Ihrem Webbrowser.
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Wählen Sie im Menü Katalog aus.
Die ShareFile-Katalogseite wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
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Klicken Sie auf die Lösungskachel, um die Lösungsdetails anzuzeigen.
Die Seite mit den Lösungsdetails wird mit einer Übersicht über die Lösung angezeigt.
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Wählen Sie Install.
Die Meldung “Willkommen…” wird mit weiteren Details zur Lösung angezeigt.
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Wählen Sie Weiter.
Die Meldung “Install U.S. Individual Income Tax Return-Lösung” wird angezeigt.
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Wählen Sie Install.
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Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt und informiert Sie darüber, dass die Installation gestartet wurde.
Nach Abschluss der Installation wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Lösung installiert ist.
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Kehren Sie zu Ihrem ShareFile-Konto zurück, um die installierte Lösung zu verwenden.
Nutzung der Steuerlösung zur Aufnahme eines neuen Kunden
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Aktualisieren Sie Ihr ShareFile-Dashboard, um die hinzugefügte Lösung zu Ihrem linken Navigationsmenü zu sehen.
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Wählen Sie Steuern aus, um das Lösungs-Dashboard zu öffnen.
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Wählen Sie Create Engagement aus.
Die Seite Individual Tax Engagement wird angezeigt, auf der Sie ein Engagement für einen Kundenbenutzer erstellen können.
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Wählen Sie einen Kundenbenutzer aus Ihrer Kundenliste aus.
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Wählen Sie Create Engagement, um den Onboardingprozess für Kunden zu aktivieren.
Sobald der Prozess Create Engagement abgeschlossen ist, werden die erforderlichen Aufgaben und Anfragen des Kunden angezeigt.
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Wählen Sie Send agreement aus, um den Kunden-Onboardingprozess zu starten.
Im Popup-Fenster Send agreement werden die in der Steuerlösung enthaltene Vorlage für das Engagement Agreement und der Name des Kunden angezeigt.
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Wählen Sie Send agreement aus.
Die Bestätigungsmeldung Started Onboarding Agreement Flow wird kurz angezeigt und der Onboardingprozess für den Kunden beginnt.
Sobald der neue Kunde die angeforderten Aufgaben einschließlich Dokumentenanfragen und Informationsanfragen erledigt hat, können Sie den Fortschritt im Steuerportal überprüfen.
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