Beschleunigte Vereinbarungen
Accelerated Agreements ist eine Funktion für ShareFile Premium-Benutzer, mit der sie ihren Kunden-Onboarding-Prozess verbessern können. Diese Funktion reduziert die Onboarding-Zykluszeit.
Zu den weiteren Vorteilen der Funktion gehören:
- Senden Sie Vereinbarungen mit einem Klick
- Automatisiertes Kunden-Onboarding
- Senden Sie Vereinbarungen zur Unterzeichnung in ShareFile
- Vereinbarungsvorlagen in ShareFile erstellen und verwenden
- Vereinbarungsvorlagen automatisch ausfüllen, siehe Vereinbarungsvorlagen für automatisches Ausfüllen erstellen.
- Verwenden Sie automatisierte Workflows, um den Fortschritt zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisierte Workflows .
TIPP:
Für Salesforce-Leads und Quickbook-Kunden finden Sie unter Integrationen Schritte zum Hinzufügen potenzieller Kundendaten aus diesen Tools.
Voraussetzungen
- Muss über ein ShareFile Premium-Konto verfügen
- Der Mitarbeiterbenutzer muss über ein vom Administrator zugewiesenes RightSignature-Konto verfügen.
Vereinbarungen mit einem Klick
Beschleunigte Vereinbarungen in ShareFile ermöglichen das Senden von Vereinbarungen mit einem Klick für bestehende Kunden.
Senden Sie Vereinbarungen mit einem Klick
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Navigieren Sie in Ihrem ShareFile-Dashboard zu Personen > Clients durchsuchen.
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Wählen Sie den aktuellen Kunden aus der Liste aus, indem Sie das Kästchen neben seinem Namen ankreuzen.
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Wählen Sie Kundenvereinbarung senden aus.
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Sobald die Vorschau — Kundenvereinbarung angezeigt wird, überprüfen Sie die Informationen und wählen Sie dann Sendenaus.
Die Meldung Die Kundenvereinbarung wurde gesendet.wird angezeigt.
Automatisiertes Kunden-Onboarding
Einen neuen potenziellen Kunden hinzufügen
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Navigieren Sie in Ihrem ShareFile Premium-Konto zu Personen > Interessenten, um den Bildschirm Interessenten durchsuchen zu öffnen.
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Wählen Sie Interessenten hinzufügen und füllen Sie das Formular aus.
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Wählen Sie Hinzufügen aus. Die Meldung, dass der Interessent hinzugefügt wurde, wird angezeigt.
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Wählen Sie den neuen Interessenten aus der Liste aus, indem Sie das Kästchen neben seinem Namen ankreuzen.
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Wählen Sie Kundenvereinbarung senden aus. Der Bildschirm Vorlage auswählen wird angezeigt.
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Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für den ausgewählten Kunden verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Vereinbarungsvorlagen für automatisches Ausfüllen erstellen.
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Überprüfen Sie die automatisch ausgefüllte Vorlage auf dem Bildschirm Vorschau - Kundenvereinbarung und klicken Sie dann auf Senden.
Der Interessent erhält von Ihrem ShareFile-Konto eine E-Mail zur Anforderung von Dokumenten zur Überprüfung und Unterzeichnung. Wenn der Interessent das Formular ausgefüllt hat, klickt er auf Senden. Der Bildschirm Signatur des Dokuments abgeschlossen wird angezeigt. Der Interessent wird gebeten, die E-Mails zu überprüfen, um sein Konto zu aktivieren.
Sobald der Kunde seinen ShareFile-Kontozugriff aktiviert hat, kann er sich bei ShareFile anmelden und seine unterzeichneten Vereinbarungen einsehen.
Der Mitarbeiter wird darüber informiert, dass der Kunde die Vereinbarung abgeschlossen hat und kann sie in ShareFile überprüfen.
Ein Ordner wird unter dem Namen des Kunden erstellt und automatisch geteilt.
Automatisierter Workflow für bestehende Kunden
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Navigieren Sie in Ihrem ShareFile Premium-Konto zu Personen > Clients durchsuchen.
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Wählen Sie den Kunden aus der Liste aus, indem Sie das Kästchen neben seinem Namen ankreuzen.
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Wählen Sie Kundenvereinbarung senden aus. Der Bildschirm Vorlage auswählen wird angezeigt.
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Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für den ausgewählten Kunden verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Vereinbarungsvorlagen für automatisches Ausfüllen erstellen.
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Überprüfen Sie die automatisch ausgefüllte Vorlage auf dem Bildschirm Vorschau - Kundenvereinbarung und klicken Sie dann auf Senden.
Der Interessent erhält von Ihrem ShareFile-Konto eine E-Mail zur Anforderung von Dokumenten zur Überprüfung und Unterzeichnung. Wenn der Interessent das Formular ausgefüllt hat, klickt er auf Senden. Der Bildschirm Signatur des Dokuments abgeschlossen wird angezeigt. Der Interessent wird gebeten, die E-Mails zu überprüfen, um sein Konto zu aktivieren.
Der Kunde kann sich bei ShareFile anmelden und seine unterzeichneten Verträge einsehen.
Der Mitarbeiter kann den Status der Kundenaktivitäten im Dashboard für automatisierte Workflows verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisierte Workflows .
Abschluss einer Vereinbarung auf Kundenseite
Gehen Sie als Empfänger einer beschleunigten Vereinbarung wie folgt vor, um den Unterzeichnungs- und Dokumentanforderungsprozess abzuschließen.
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Suchen Sie in Ihrer E-Mail nach der Dokument- oder Signaturanfrage.
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Wählen Sie DOKUMENT ÜBERPRÜFEN UND SIGNIEREN, um auf das Dokument zuzugreifen.
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Nachdem Sie die Anfrage abgeschlossen haben, wählen Sie Signatur senden und bestätigen Sie dann mit Senden.
Das Popup-Fenster Dokumentsignatur abgeschlossen wird angezeigt, um Ihre Einreichung zu bestätigen. Sie werden aufgefordert, Ihre E-Mails zu überprüfen, um Ihr Konto zu aktivieren.
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Sie haben die Möglichkeit, das Dokument aus der Download-Dropdown-Liste herunterzuladen.
