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Kundenportal
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Kundenportal
HINWEISE:
Eine Liste mit häufig gestellten Fragen zum neuen Kundenportal finden Sie unten unter Häufig gestellte Fragen zum Kundenportal.
Diese Dokumentation zur Benutzererfahrung im Kundenportal richtet sich an Konten, die die Lösung für die individuelle Einkommensteuererklärung in den USA installiert haben.
Die herunterladbaren PDF-Anweisungen finden Sie unter Anweisungen für den Kunden — New Client Experience.
Loggen Sie sich in Ihr Kundenportal ein
Wir empfehlen, dieses 2-minütige Video über das neue Kundenerlebnis anzusehen:
Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um sich in Ihrem Kundenportal anzumelden, nachdem Sie eine E-Mail mit einer Anfrage von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.
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Wählen Sie die E-Mail-Nachricht von Ihrem Dienstanbieter aus.
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Wählen Sie in der E-Mail-Nachricht die Option Anfrage abschließen aus.
Der ShareFile-Anmeldebildschirm wird angezeigt.
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Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in Ihrem Kundenportal an.
Der Bildschirm Meine Aufgaben wird mit den Anfragen Ihres Dienstanbieters angezeigt.
Meine Aufgaben verwenden
Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um Aufgaben im ShareFile-Clientportal zu verwalten.
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Wählen Sie auf der Registerkarte Öffnen eine Aufgabe aus.
Die Aufgabe wird auf der rechten Seite des Bildschirms geöffnet.
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Schließen Sie die Aufgabe ab und wählen Sie Senden aus.
Die Bestätigung Ihre Einreichung wurde aufgezeichnet wird angezeigt.
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Wählen Sie das X in der oberen rechten Ecke, um die Aufgabe zu beenden.
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Wählen Sie den Tab Abgeschlossen, um Ihre erledigten Aufgaben zu überprüfen.
Häufig gestellte Fragen zum Kundenportal
Warum kann ich in meinem Kundenportal keine Artikel sehen?
Wahrscheinlich wurden Ihnen keine Elemente geteilt, denen eine Client-Aufgabe zugeordnet ist. Wenn Ihr Dienstanbieter etwas anderes angegeben hat, muss er sich zur Fehlerbehebung an den Kundensupport von ShareFile wenden.
Habe ich immer noch Zugriff auf meine Ordner?
Ja, Sie können im oberen Menü auf Ordner klicken, um mit Ihren geteilten Ordnern zu interagieren.
Wo werden all die Dokumente hin, die ich hochlade?
Ihr Dienstanbieter hat nach dem Hochladen Zugriff auf Ihre Dateien. Sie können auch zu Ihren abgeschlossenen Aufgaben gehen und alle hochgeladenen Dateien herunterladen.
Wo sehe ich die Dokumente, die mein Dienstanbieter mit mir teilt?
Je nachdem, wo Ihr Dienstleister sie ablegt, finden Sie die mit Ihnen geteilten Dokumente auf der Registerkarte Steuererklärungen oder in den Ordnern, denen Sie zugewiesen sind.
Ich kann die Projekte nicht mehr sehen — wo sind sie geblieben?
Um die Aufgaben des Kunden zu vereinfachen und zu organisieren, werden Artikel in einem Projekt, das Ihnen zugewiesen wurde, auf Ihrer Startseite als einzelne Steuerposition angezeigt. Sie müssen nicht mehr durch ein Projekt navigieren, um herauszufinden, was für Sie besonders ist.
Wozu dient die Registerkarte “Steuererklärungen”?
Dieser Tab ist der empfohlene Ort für Dienstleister, um Ihre ausgefüllte Steuererklärung hochzuladen.
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