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Häufig gestellte Fragen — Lösung zur individuellen Einkommensteuererklärung in den USA (Beta)
Dieses FAQ-Dokument enthält die häufigsten Fragen (mit Antworten) von Benutzern der im ShareFile-Katalog verfügbaren Steuerlösung.
Die U.S. Individual Income Tax Return-Lösung ist als Betaversion verfügbar. Der Zugriff ist auf ShareFile Premium-Kunden beschränkt. Spezifische Preise und Verpackungen für Lösungen werden nach allgemeiner Verfügbarkeit bekannt gegeben. Diese Betaversion der Lösung für die individuelle Einkommensteuererklärung in den USA wird “WIE BESEHEN” bereitgestellt, ohne jegliche Garantien oder Entschädigungen sowie jegliche Zusagen oder Garantien, dass diese Lösung öffentlich angekündigt oder allgemein verfügbar gemacht wird. Diese Betaversion kann von ShareFile nach eigenem Ermessen jederzeit mit oder ohne vorherige Ankündigung an die Kunden ausgesetzt oder beendet werden.
Häufig gestellte Fragen zu Dienstanbietern
Warum sehe ich die Steuerlösung nicht? Wie kann ich sie verwenden?
Die Steuerlösung ist für den Premium-Plan verfügbar. Wenn Sie über diesen Tarif verfügen und die Lösung nicht finden, schauen Sie im Katalog nach, ob die Lösung für die Einkommensteuererklärung in den USA bereits für Ihr Unternehmen installiert ist. Nur Administratoren des Kontos können die Lösung installieren.
Wer kann die Steuerlösung installieren?
Administratoren können die Steuerlösung für das Konto installieren.
Wer kann die Tax Solution nach der Installation sehen?
Alle Mitarbeiterbenutzer des Kontos könnten die Lösung sehen und verwenden. Sie wird in der linken Navigationsleiste ihres Dashboards als “Steuern” angezeigt.
Wie wirkt sich die Tax Solution-Installation auf mein ShareFile-Konto aus?
Dies ist eine zusätzliche Funktion für das Konto. Für den Dienstanbieter (Mitarbeiterbenutzer) ändert sich nichts an der aktuellen Funktionsweise. Das Kundenerlebnis wird sich jedoch aufgrund der neuen Benutzeroberfläche und der Aggregation von Aufgaben erheblich verändern.
Wir empfehlen, dieses 2-minütige Video über das neue Kundenerlebnis anzusehen und zu teilen:
Engagement-Funktionalität
Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der Dateien, die ein Benutzer in ein Dokumentanforderungselement oder ein Engagement hochladen kann?
Die Anzahl der Dateien/Dokumente für ein Engagement ist unbegrenzt.
Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der Engagements, die ich erstellen kann?
Die Anzahl der Engagements, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
Kann ich das Engagement ändern?
Ja, Sie können die meisten Komponenten des Engagements ändern, darunter: Vorlage für eine Verpflichtungserklärung (Vereinbarung), Dokumentanforderungsliste, Artikel und Fragebogen im Auftrag.
Was passiert, wenn ich die Lösung deinstalliere? Sind meine Daten weiterhin verfügbar?
Nein. Wenn Sie die Lösung deinstallieren, können Sie nicht auf Ihre Daten zugreifen. Wenn Sie sich jedoch entscheiden, es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu installieren, sind alle Ihre Daten wieder zugänglich.
Wie kann ich das Engagement mit meinen Kollegen teilen?
Sie können das Engagement mit Ihren Kollegen über die Option “Teilen” in der oberen rechten Ecke des Engagements teilen. Die Voreinstellung “Teammitglied” -Berechtigungen wird empfohlen, aber Sie können bei Bedarf auch benutzerdefinierte Berechtigungen auswählen.
Wie kann ich das Engagement mit meinen Kunden teilen?
Der Kunde, den Sie ursprünglich für die Erstellung des Engagements ausgewählt haben, nimmt bereits am Engagement teil. Jede Anfrage kann manuell zugewiesen werden, um sie mit dem Kunden zu teilen, oder es werden automatisch Aufgaben zugewiesen, nachdem der Kunde die Vereinbarung unterzeichnet hat.
Alle weiteren Kunden können über die Option “Teilen” in der oberen rechten Ecke des Engagements hinzugefügt werden. Sie können entweder den Zugriff “Kunde (eingeschränkt)” oder “Benutzerdefiniert” auswählen, um auszuwählen, welche Berechtigungen Sie dem Kunden gewähren möchten.
Wer hat Zugriff auf die Erstellung von Engagements?
Alle Premium-Tarifkonten haben Zugriff auf Engagements, wenn der Administrator die Steuerlösung aus dem ShareFile-Katalog installiert. Nach der Installation hat jeder Mitarbeiter, der das Konto verwendet, Zugriff.
Kann ich Engagements erneut öffnen oder Änderungen vornehmen, wenn sie geschlossen sind?
Ja. Ihre Kunden werden über die Wiedereröffnung informiert, wenn Sie sich dafür entscheiden.
Gibt es eine Workflow-Automatisierung in der Steuerlösung?
Ja, die Steuerlösung ist derzeit automatisiert. Wenn eine Vereinbarung vom Kunden unterzeichnet wird, werden die Informationsanfrage und die Dokumentenanfragen automatisch zu den Aufgaben des Kunden in seinem Kundenportal hinzugefügt.
Muss ich in der Lösung eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
Nein, das müssen Sie nicht.
Kann ich meine eigene Vorlage für die Kundenvereinbarung verwenden?
Ja, das können Sie. Nachdem Sie Vereinbarung senden ausgewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, die Vorlage in Ihren Vorlagen in eine gewünschte Vorlage zu ändern.
Zugriff auf Ordner
Kann ich von der Lösung aus zu Ordnern navigieren?
Sie können weiterhin außerhalb der Lösung in Ihrem Dashboard im linken Navigationsbereich auf Ihre Ordner “Persönlich” und “Geteilt” zugreifen. Sie können jedoch Dateien von Ihrem ShareFile für Windows- oder ShareFile für Mac-Laufwerk in ein Tax Engagement hochladen.
Kann mein Kunde Ordner vom Lösungs-Dashboard aus sehen?
Ihr Kunde kann geteilte Ordner vom Lösungs-Dashboard aus sehen, indem er oben zu “Ordner” navigiert.
Kann ich dem Tax Solution Engagement eine Datei aus ShareFile-Ordnern hinzufügen?
Nein. Derzeit ist diese Option noch nicht verfügbar, aber wir arbeiten daran.
Warum kann mein Kunde seine Steuererklärung nicht sehen, als ich das Engagement gelöscht habe?
Steuererklärungen sind für Ihren Kunden nicht verfügbar. Wir empfehlen, das Projekt im geschlossenen Status zu belassen, wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde auf Steuererklärungen zugreifen kann.
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