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Usuarios clientes
ShareFile ofrece varias formas de agregar un usuario cliente. Los usuarios clientes tienen acceso limitado a su cuenta de ShareFile según cómo se agregan y cómo usted establece los permisos para los nuevos clientes.
Te recomendamos ver este vídeo sobre las tres formas de crear un usuario cliente:
Crear cliente en Administrar usuarios
Los usuarios de ShareFile pueden agregar clientes siguiendo los siguientes pasos desde el panel de su cuenta de ShareFile.
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Inicie sesión en ShareFile.
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Seleccionar Personas > Administrar usuarios Inicio > Crear cliente.
Se muestra la pantalla Crear nuevo cliente .
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En Paso 1: Información básica ingrese la información del cliente, incluyendo Nombre, Apellido, Dirección de correo electrónicoy Empresa.
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En Paso 2: Otorgar acceso de usuario a las carpetas seleccione Asignar carpetas. Consulte Otorgar acceso de usuario a carpetas para obtener más información. Otras opciones incluyen:
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Copiar acceso a carpeta de usuario existente - que ahorra tiempo al configurar permisos de acceso a carpeta al crear un cliente. Con la opción Copiar acceso a carpetas, solo se copian los permisos de carpeta, no los permisos de cuenta.
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Seleccionar Crear & Continuar.
La pantalla Notificar a los usuarios muestra y brinda la posibilidad de enviar un mensaje de bienvenida personalizado para informar al cliente que se agregó a su cuenta.
-priority
Los nuevos clientes deben verificar su dirección de correo electrónico para tener acceso.
-
Seleccione Notificar.
El mensaje “Invitación(es) enviada(s) exitosamente” se muestra brevemente y se muestra la pantalla del panel de control Explorar clientes que le permite revisar el cliente agregado.
Crear un cliente utilizando un enlace de archivo compartido
ShareFile facilita agregar un cliente cuando compartes un archivo. Utilice los siguientes pasos para completar el proceso de agregar un cliente al usar Compartir para crear un enlace.
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Vaya al archivo que quiere compartir de su cuenta de ShareFile.
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Seleccione el archivo o los archivos que quiere compartir.
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Seleccione Compartir en el menú.
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Seleccione … a Editar las opciones para el enlace.
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Para crear un cliente, en Quién puede acceder a este enlace: seleccione Cualquier persona (público, debe ingresar nombre y correo electrónico).
-priority
Si selecciona Cualquiera (público), el enlace que envíe NO requerirá que el destinatario ingrese su nombre y correo electrónico y no lo creará como un Cliente una vez que acceda al archivo. Solo Cualquier persona (El público debe ingresar el nombre y el correo electrónico) creará un nuevo cliente una vez que el destinatario inicie sesión para acceder al archivo compartido.
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Seleccione Copiar en las opciones disponibles.
Aparecerá brevemente el mensaje Enlace copiado en el portapapeles.
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Puede compartir el enlace copiado por correo electrónico u otra aplicación de comunicación.
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Una vez que el destinatario acceda al archivo compartido, navegue a Personas > Explorar Clientes y seleccione el nombre del destinatario.
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En la pestaña Información básica puede ingresar información adicional sobre el cliente.
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Seleccione Guardar cambios.
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Seleccione el cliente nuevamente y luego seleccione Información de inicio de sesión de correo electrónico en el menú lateral derecho Acciones > Nivel de usuario para abrir la pantalla Reenviar correos electrónicos de bienvenida para informar al usuario que ha sido agregado a la cuenta.
Nota: No
Si selecciona Enviarme una copia de este correo electrónico la copia que recibe no incluye la opción Activar cuenta .
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Seleccione Notificar.
El mensaje “Invitación(es) enviada(s) exitosamente” se muestra brevemente y se muestra la pantalla del panel de control Explorar clientes que le permite revisar el cliente agregado.
El destinatario recibe un mensaje pidiéndole que active su cuenta.
Crea un cliente agregándolo a una carpeta
Puede crear un nuevo cliente agregando un nuevo usuario a una carpeta existente en su cuenta de ShareFile. Utilice los siguientes pasos para completar el proceso agregando un nuevo usuario a una carpeta.
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En su cuenta de ShareFile, abra la carpeta a la que desea agregar un nuevo usuario.
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Seleccionar Personas.
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Seleccione Agregar personas a la carpeta.
Aparece la ventana emergente Agregar personas a la carpeta .
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Seleccione Crear nuevo usuario.
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Ingrese la información solicitada para el nuevo usuario, incluidos los campos obligatorios para Dirección de correo electrónico, Nombrey Apellido. La empresa es opcional.
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Establezca el permiso de carpeta ** para el nuevo usuario.
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Seleccione Notificar a los usuarios agregados para garantizar que el nuevo cliente sea notificado y pueda recibir un enlace de activación.
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Utilice la opción Aplicar la configuración a las subcarpetas si es necesario.
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Seleccione Agregar.
El mensaje “Personas agregadas exitosamente” se mostrará brevemente.
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Vaya a Personas > Explorar Clientes y seleccione la persona que agregó a la carpeta.
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En la pestaña Información básica puede ingresar información adicional sobre el cliente.
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Seleccione Guardar cambios.
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Seleccione el cliente nuevamente y luego seleccione Información de inicio de sesión de correo electrónico en el menú lateral derecho Acciones > Nivel de usuario para abrir la pantalla Reenviar correos electrónicos de bienvenida para informar al usuario que ha sido agregado a la cuenta.
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Seleccione Notificar.
El mensaje “Invitación(es) enviada(s) exitosamente” se muestra brevemente y se muestra la pantalla del panel de control Explorar clientes que le permite revisar el cliente agregado.
El destinatario recibe un mensaje pidiéndole que active su cuenta.
Reenviar un correo electrónico de activación de usuario cliente
Si necesita volver a enviar un correo electrónico de activación a un usuario cliente existente, necesitará el permiso para Administrar clientes.
Para volver a enviar el correo electrónico de bienvenida que contiene el enlace de activación:
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En ShareFile, navegue a Personas > Explorar clientes.
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Busque o seleccione el nombre del cliente.
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Seleccione el nombre del cliente o el ícono de administración para abrir la página de clientes.
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En Acciones seleccione Información de inicio de sesión por correo electrónico.
Se muestra la pantalla Reenviar correos electrónicos de bienvenida con el nombre del cliente completado previamente.
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Personalice el mensaje de correo electrónico según sea necesario.
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Seleccione Notificar.
Enviar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña a un usuario cliente
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En ShareFile, navegue a Personas > Explorar clientes.
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Busque o seleccione el nombre del cliente.
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Seleccione el nombre del cliente o el ícono de administración para abrir la página de clientes.
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En Acciones seleccione Restablecer contraseña.
Aparece la ventana emergente Enviar correo electrónico de restablecimiento de contraseña .
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Seleccione Enviar.
Eliminar un cliente
Utilice las siguientes instrucciones para eliminar un cliente.
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Inicie sesión en ShareFile.
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Navegar a Personas > Explorar clientes.
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Seleccione el ícono de administración junto al cliente de la lista que desea eliminar.
Se muestra la pantalla del cliente.
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En Acciones seleccione Eliminar del sistema.
Se mostrará la pantalla de confirmación para eliminar cliente.
-
Seleccione Continue.
El banner de confirmación se muestra brevemente.
El cliente ya no está en el sistema.
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En este artículo
- Crear cliente en Administrar usuarios
- Crear un cliente utilizando un enlace de archivo compartido
- Crea un cliente agregándolo a una carpeta
- Reenviar un correo electrónico de activación de usuario cliente
- Enviar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña a un usuario cliente
- Eliminar un cliente
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