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Generación de listas de solicitudes de documentos con tecnología de inteligencia artificial: versión beta
Ahora puede usar la IA en ShareFile para crear listas de solicitudes de documentos de forma rápida y sencilla que se adapten a sus necesidades específicas. Nuestra nueva función de generación de listas de solicitudes de documentos basada en inteligencia artificial elimina el esfuerzo manual de crear listas de solicitudes de documentos. Al proporcionar un mensaje que describa sus necesidades, puede generar automáticamente listas precisas de solicitudes de documentos.
Esta función está disponible como versión beta con acceso limitado a los clientes de ShareFile Premium e Industry Advantage. Los precios y paquetes específicos de esta función se anunciarán cuando esté disponible para el público en general.
Pasos para crear una lista de solicitudes de documentos mediante IA
Puede seguir estos sencillos pasos para crear sin esfuerzo listas de solicitudes de documentos para sus necesidades específicas:
-
Navegue hasta la pestaña Solicitudes de documentos de su proyecto.
-
Seleccione Crear solicitud de documento y seleccione Crear con IA.
- En la siguiente pantalla, introduzca los detalles necesarios:
- Nombre de la lista de solicitudes de documentos
- Fecha de vencimiento
- Industria
- Rol
- Descripción de su solicitud
Puede seleccionar el sector y el rol en el menú desplegable o introducir el sector y el rol manualmente. Puede seleccionar la casilla Recordar sector y tamaño para guardar estas opciones para la próxima vez.
Sugerencia:
Cuanto más preciso sea con su mensaje, más probabilidades tendrá de obtener los elementos recomendados relevantes. Enlace a la guía con ejemplos de instrucciones aquí.
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Selecciona Generar elementos. Aparece el siguiente mensaje para indicar que se están generando los elementos de su solicitud.
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Revise la lista recomendada de elementos generada por la IA y seleccione los elementos que le gustaría incluir en su lista de solicitudes de documentos.
Nota:
Si cometió un error u olvidó agregar algo a la lista, seleccione Volver a empezar para cambiar los detalles y volver a generar la lista.
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Seleccione Crear solicitud para finalizar y crear la lista de solicitudes de documentos.
-
La lista de solicitudes de documentos se crea como un borrador con el nombre, la fecha de vencimiento y los elementos recomendados que seleccionó en el paso anterior.
Inhabilitación de la función
Un administrador puede inhabilitar la función de generación de listas de solicitudes de documentos con tecnología de inteligencia artificial siguiendo los pasos que se indican a continuación:
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Vaya a Parámetros > Parámetros de administrador > Preferencias avanzadas > Parámetros de IA > Generación de listas de solicitudes de documentos con tecnología de IA.
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Seleccione el botón para inhabilitar la generación de listas de solicitudes de documentos con tecnología de IA.
Introducción a las indicaciones
Para obtener la lista de solicitudes de documentos más eficaz y relevante, describa brevemente el escenario o el contexto para el que se requieren los documentos (por ejemplo, preparación de impuestos individuales, planificación patrimonial, incorporación de pacientes, asesoramiento financiero). Estos son algunos pasos sencillos para empezar.
- Prepare su solicitud inicial: comience con una pequeña solicitud que detalle una solicitud de alto nivel. Por ejemplo: “Genere una lista de los documentos necesarios para solicitar una hipoteca.”
- Genere la lista: introduzca el mensaje y pulse “Generar”. La IA creará una lista inicial basada en sus comentarios.
- Revisión y refinamiento: revise la lista generada para asegurarse de que cumple con sus necesidades. Si no es exactamente lo que estaba buscando, puede editar fácilmente los detalles y modificar el mensaje para empujar a la IA en la dirección correcta.
Ejemplos de indicaciones
Contabilidad: preparación de impuestos individuales: “Enumere todos los documentos esenciales necesarios para preparar las declaraciones de impuestos individuales, incluidas las declaraciones de ingresos, los registros de deducciones, los formularios de impuestos de años anteriores y cualquier documentación financiera relevante.”
Legal - Planificación patrimonial: “Genere una lista completa de los documentos necesarios para la planificación patrimonial. Incluya testamentos, fideicomisos, designaciones de beneficiarios, poderes notariales, directivas de atención médica y cualquier otra documentación legal que deba revisarse.”
Atención médica: incorporación de pacientes: “Cree una lista de verificación detallada de los documentos que un nuevo paciente debe presentar durante el proceso de incorporación en una clínica médica. Incluya los historiales médicos, la información del seguro, los formularios de consentimiento, los documentos de identificación y cualquier remisión a un especialista.”
Asesoramiento financiero y financiero: “Recopile una lista de los documentos necesarios para que un cliente inicie una relación de asesoramiento financiero. Incluya documentos de identificación, estados financieros, comprobantes de ingresos, objetivos de inversión, formularios de evaluación de riesgos y cualquier divulgación legal.”
Preguntas frecuentes
¿ShareFile usa o almacena alguno de mis datos para sus funciones de IA?
No, ShareFile no utiliza sus datos ni las instrucciones que proporciona para entrenar las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático subyacentes.
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