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Enviar de forma masiva

Usa Enviar de forma masiva para enviar a varios firmantes su propia copia de un solo documento.

Sugerencias

  • El envío masivo solo se puede usar con plantillas de firmante único.

  • La plantilla no puede tener ningún campo de combinación aplicado.

Instrucciones

En las siguientes instrucciones se indican los pasos necesarios para enviar a varios firmantes.

  1. Seleccione Crear solicitud de firma.

    Envíos masivos para firma

  2. Selecciona Usar una plantilla .

    Aparece la ventana emergente Seleccionar una plantilla .

    Envíos masivos para firma

    Nota:

    Solo las plantillas con una función de firmante único están disponibles para su selección e indican «Apto para envío masivo». «. Si no hay una plantilla válida disponible, selecciona Crear una plantilla para crear una. Para obtener más información sobre la creación de una plantilla, consulte Plantillas .

  3. Selecciona la opción Enviar en bloque .

    Preparar documento

    Aparece la ventana emergente Importar firmantes .

  4. Cargue un archivo CSV. El CSV no debe contener valores vacíos para los nombres de los firmantes ni los ID de correo electrónico de los firmante. El número no puede superar los 300 firmantes.

    Preparar documento

    Nota:

    Una vez seleccionado el archivo CSV, aparece la pantalla del proceso de carga. Cuando se complete el archivo, la pantalla Importar firmantes muestra una lista truncada de los firmantes para su revisión si hay más de 10 destinatarios.

    Una vez que verifique que la lista es correcta, continúe con el paso 5.

    Preparar documento

  5. Selecciona Importar para añadir la lista masiva a la solicitud de firma.

    Aparece el flujo de solicitud de firma .

    Drag

  6. Seleccione Siguiente paso.

    Aparece la pantalla Colocar campos .

  7. Edite, añada o elimine campos según sea necesario.

    Drag

  8. Seleccione Siguiente paso.

  9. Comprueba la configuración de esta solicitud de envío masivo.

    Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración predeterminada, consulte Configuración predeterminada

  10. Seleccione Enviar solicitud de firma.

    Drag

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