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Enviar en masa
Utilice Enviar en masa para enviar a varios firmantes su propia copia de un solo documento.
Sugerencias
El envío masivo solo se puede utilizar con plantillas de firmante único.
No se puede aplicar ningún campo de combinación a la plantilla.
Sólo las plantillas creadas en Rightsignature se pueden usar para enviar archivos para firma en masa.
Instrucciones
Las siguientes instrucciones proporcionan los pasos necesarios para enviar a múltiples firmantes.
-
Seleccione Crear solicitud de firma.
-
Seleccionar Usar una plantilla.
Se muestra la ventana emergente Seleccionar una plantilla .
Nota: No
Solo las plantillas con un rol de firmante único están disponibles para su selección y tienen el estado “Elegible para envío masivo”. Si no hay una plantilla válida disponible, seleccione Crear una plantilla para crear una. Para obtener más información sobre cómo crear una plantilla, consulte Plantillas.
-
Seleccione la opción Enviar en masa .
Se muestra la ventana emergente Importar firmantes .
-
Cargue un archivo CSV. El CSV no debe contener valores vacíos para los nombres de los firmantes ni los ID de correo electrónico de los firmante. El número no puede superar los 300 firmantes.
Nota: No
Una vez seleccionado el archivo CSV, se muestra la pantalla del proceso de carga. Cuando se completa el archivo, la pantalla Importar firmantes muestra una lista truncada de los firmantes para revisión si hay más de 10 destinatarios.
Una vez que verifique que la lista es correcta, continúe con el paso 5.
-
Seleccione Importar para agregar la lista masiva a la solicitud de firma.
Se muestra el flujo de solicitud de firma ** .
-
Seleccione Siguiente paso.
Se muestra la pantalla Campos de lugar .
-
Edite, agregue o elimine campos según sea necesario.
-
Seleccione Siguiente paso.
-
Verifique la configuración para esta solicitud de envío masivo.
Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración predeterminada, consulte Configuración predeterminada
-
Seleccione Enviar solicitud de firma.
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