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自動入力契約テンプレートの作成

November 17, 2023
寄稿者: 
C

Accelerated Agreement は、契約書の自動入力テンプレートを作成して、見込み客のオンボーディング作業を自動化できる新機能です。

ヒント:

Salesforce Leads および Quickbook のお客様向けに、これらのツールから見込み顧客データを追加する手順については、「 インテグレーション 」を参照してください。

以下の手順を使用して、自動入力テンプレートを作成します。

手順

  1. ShareFile Premiumアカウントで、[ユーザー] > [ **見込み顧客 ] に移動して [ 見込み客の閲覧 ] 画面を開きます。**

  2. 既存のプロスペクトを選択するか、[ プロスペクトを追加] をクリックします。見込み客の追加について詳しくは、「優先契約」 を参照してください。

    クライアントを追加

  3. 名前の横にあるチェックボックスをオンにして、リストから新しい見込み客を選択します。

    テンプレートを選択

  4. 「 クライアント契約を送信」を選択します。 [テンプレートの選択] 画面が表示されます。

    テンプレートを選択

  5. [ テンプレートを作成] を選択します。 アップロード画面が表示されます 。

  6. [ ファイルをアップロード ] を選択してシステム内のドキュメントを参照するか、[ クラウドから選択] を選択します。

  7. ドキュメントテンプレートが [ テンプレートの準備 ] 画面に表示されたら、右側のペインを使用して Prospect のデータフィールドを展開します 。データフィールドを使用してテンプレートをカスタマイズします。

    テンプレートを選択

  8. [ テンプレートを作成 ] を選択してテンプレートを保存します。

    注：

    • テンプレートは、アップロードされたドキュメントのファイル名で作成されます。

    • テンプレートはお客様の RightSignature アカウントに保存され、今後の契約に利用できます。

    • テンプレートは、RightSignatureテンプレート画面で編集または削除できます。

  9. 「 プレビュー-クライアント契約 」画面を使用して確認してください。正しければ、[ 送信] を選択します。

    テンプレートを選択

クライアントは、アクションを要求する電子メールを受信します。

自動入力契約テンプレートの作成
November 17, 2023
寄稿者: 
C
November 17, 2023
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