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Création de modèles d’accords à remplissage automatique

Accelerated Agreements est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer des modèles d’accords à remplissage automatique afin d’automatiser l’expérience d’intégration des clients potentiels.

CONSEIL :

Pour les clientsSalesforce Leadset Quickbook, consultez la section Intégrations pour savoir comment ajouter des données clients potentiels à partir de ces outils.

Suivez les instructions ci-dessous pour créer des modèles de remplissage automatique.

Instructions

  1. Dans votre compte ShareFile Premium, accédez à Personnes > Clients potentiels pour ouvrir l’écran Parcourir les prospects .

  2. Sélectionnez un prospect existant ou cliquez sur Ajouter un prospect. Pour plus d’informations sur l’ajout d’un prospect, consultez la section Accords accélérés.

    ajouter un client

  3. Sélectionnez le nouveau prospect dans la liste en cochant la case à côté de son nom.

    sélectionner un modèle

  4. Sélectionnez Envoyer le contrat client. L’écran Sélectionner un modèle s’affiche.

    sélectionner un modèle

  5. Sélectionnez Créer un modèle. L’écran de téléchargement s’affiche.

  6. Sélectionnez Charger un fichier pour rechercher un document dans votre système ou sélectionnez Choisir dans le cloud.

  7. Une fois que le modèle de document s’affiche dans l’écran Préparer le modèle, utilisez le volet droit pour développer les champs de données pour Prospect. Personnalisez le modèle à l’aide des champs de données.

    sélectionner un modèle

  8. Sélectionnez Créer un modèle pour enregistrer le modèle.

    Remarques :

    • Le modèle est créé sous le nom de fichier du document chargé.

    • Le modèle est enregistré dans votre compte RightSignature et est disponible pour tout accord futur.

    • Les modèles peuvent être modifiés ou supprimés dans l’écran RightSignature Templates.

  9. Utilisez l’écran Aperçu - Contrat client pour vérifier. Si c’est le cas, sélectionnez Envoyer.

    sélectionner un modèle

Le client recevra un e-mail demandant une action.

Création de modèles d’accords à remplissage automatique

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