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Accords accélérés

October 23, 2024
Contributeur: 
C C

Les accords accélérés sont une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de ShareFile Premium d’améliorer leur processus d’intégration des clients. Cette fonctionnalité réduit le temps du cycle d’intégration.

Les autres avantages de cette fonctionnalité incluent :

  • Envoyer des accords en un clic
  • Expérience d’intégration client automatisée
  • Envoyer des accords pour signature dans ShareFile
  • Créer et utiliser des modèles d’accord dans ShareFile
  • Modèles d’accord à remplissage automatique, voir Créer des modèles d’accord à remplissage automatique.
  • Utilisez des flux de travail automatisés pour suivre la progression, voir Flux de travail automatisés pour plus d’informations.

Conseil :

Pour Salesforce Leads et Quickbook Customers, consultez Intégrations pour connaître les étapes à suivre pour ajouter des données de clients potentiels à partir de ces outils.

Prérequis

  • Vous devez avoir un compte ShareFile Premium
  • L’utilisateur employé doit disposer d’un compte RightSignature attribué par un administrateur.

Accords en un clic

Les accords accélérés dans ShareFile permettent d’envoyer des accords en un clic pour les clients existants.

Envoyer des accords en un clic

  1. Depuis votre tableau de bord ShareFile, accédez à Personnes > Parcourir les clients.

  2. Sélectionnez le client actuel dans la liste en cochant la case à côté de son nom.

    Parcourir les clients

  3. Sélectionnez Envoyer l’accord client.

  4. Une fois que l’aperçu - Accord client s’affiche, vérifiez les informations puis sélectionnez Envoyer.

    accord de révision - envoyer

Le message de confirmation «Accord client envoyé avec succès.» s’affiche.

Écran de confirmation

Intégration automatisée des clients

Ajouter un nouveau client potentiel

  1. Dans votre compte ShareFile Premium, accédez à Personnes > Clients potentiels pour ouvrir l’écran Parcourir les prospects .

  2. Sélectionnez Ajouter un prospect puis remplissez le formulaire.

    ajouter un ordinateur

  3. Sélectionnez Add. La bannière Client potentiel ajouté avec succès s’affiche.

  4. Sélectionnez le nouveau prospect dans la liste en cochant la case à côté de son nom.

    sélectionner un modèle

  5. Sélectionnez Envoyer l’accord client. L’écran Sélectionner un modèle s’affiche.

  6. Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le client sélectionné. Pour plus d’informations, voir Créer des modèles d’accord à remplissage automatique.

  7. Consultez le modèle rempli automatiquement sur l’écran Aperçu - Accord client puis cliquez sur Envoyer.

    informations client fusionnées

Le client potentiel reçoit un e-mail de demande d’examen & Signer le document de votre compte ShareFile. Une fois le formulaire rempli, ils cliquent sur Soumettre. L’écran Signature du document terminée s’affiche. Il leur est demandé de vérifier leur courrier électronique pour activer leur compte.

notification par e-mail

Une fois que le client a activé l’accès à son compte ShareFile, il peut se connecter à ShareFile et consulter ses accords signés.

L’employé est informé que le client a complété l’accord et peut le consulter dans ShareFile.

accord

Un dossier est créé sous le nom du client et est automatiquement partagé.

Flux de travail client existant automatisé

  1. Dans votre compte ShareFile Premium, accédez à Personnes > Parcourir les clients.

  2. Sélectionnez le client dans la liste en cochant la case à côté de son nom.

    sélectionner un modèle

  3. Sélectionnez Envoyer l’accord client. L’écran Sélectionner un modèle s’affiche.

  4. Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le client sélectionné. Pour plus d’informations, voir Créer des modèles d’accord à remplissage automatique.

  5. Consultez le modèle rempli automatiquement sur l’écran Aperçu - Accord client puis cliquez sur Envoyer.

    informations client fusionnées

Le client potentiel reçoit un e-mail de demande d’examen & Signer le document de votre compte ShareFile. Une fois le formulaire rempli, ils cliquent sur Soumettre. L’écran Signature du document terminée s’affiche. Il leur est demandé de vérifier leur courrier électronique pour activer leur compte.

notification par e-mail

Le client peut se connecter à ShareFile et consulter ses accords signés.

Accord finalisé

L’employé peut suivre l’état de l’activité du client dans le tableau de bord Workflows automatisés . Voir Workflows automatisés pour plus d’informations.

Accord finalisé

Finalisation de l’accord côté client

En tant que destinataire d’un accord accéléré, suivez les étapes suivantes pour terminer le processus de demande de signature et de document.

  1. Vérifiez votre courrier électronique pour le document ou la demande de signature.

    Accord finalisé

  2. Sélectionnez RÉVISER & SIGNER LE DOCUMENT pour accéder au document.

  3. Après avoir complété la demande, sélectionnez Soumettre la signature puis confirmez en sélectionnant Soumettre.

    Accord finalisé

    La fenêtre contextuelle Signature du document terminée s’affiche pour confirmer votre soumission et vous demande de vérifier votre courrier électronique pour activer votre compte.

    Accord finalisé

  4. Vous avez la possibilité de télécharger le document à partir de la liste déroulante Télécharger .

    Accord finalisé

Créer des modèles d’accord à remplissage automatique

Les accords accélérés sont une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer des modèles d’accord à remplissage automatique pour automatiser l’expérience d’intégration des clients potentiels.

Conseil :

Pour Salesforce Leads et Quickbook Customers, consultez Intégrations pour connaître les étapes à suivre pour ajouter des données de clients potentiels à partir de ces outils.

Utilisez les instructions ci-dessous pour créer des modèles de remplissage automatique.

Instructions

  1. Dans votre compte ShareFile Premium, accédez à Personnes > Clients potentiels pour ouvrir l’écran Parcourir les prospects .

  2. Sélectionnez un prospect existant ou cliquez sur Ajouter un prospect. Pour plus d’informations sur l’ajout d’un prospect, consultez Accords accélérés.

    ajouter un client

  3. Sélectionnez le nouveau prospect dans la liste en cochant la case à côté de son nom.

    sélectionner un modèle

  4. Sélectionnez Envoyer l’accord client. L’écran Sélectionner un modèle s’affiche.

    sélectionner un modèle

  5. Sélectionnez Créer un modèle. L’écran Télécharger s’affiche.

  6. Sélectionnez Télécharger un fichier pour rechercher un document dans votre système ou sélectionnez Choisir dans le Cloud.

  7. Une fois que le modèle de document s’affiche dans l’écran Préparer le modèle , utilisez le volet de droite pour développer les Champs de données pour Prospect. Personnalisez le modèle en utilisant les champs de données.

    sélectionner un modèle

  8. Sélectionnez Créer un modèle pour enregistrer le modèle.

    Remarques  :

    • Le modèle est créé sous le nom de fichier du document téléchargé.

    • Le modèle est enregistré sous votre compte RightSignature et est disponible pour tout accord futur.

    • Les modèles peuvent être modifiés ou supprimés sous l’écran Modèles RightSignature.

  9. Utilisez l’écran Aperçu - Accord client pour réviser. Si correct, sélectionnez Envoyer.

    sélectionner un modèle

Le client recevra un e-mail demandant une action.

Accords accélérés
October 23, 2024
Contributeur: 
C C
October 23, 2024
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