ShareFile

Intégrations

March 17, 2024

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Éliminez la saisie manuelle des données et les doublons d’efforts en synchronisant automatiquement les données des clients potentiels, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs de saisie de données.

Utilisez ces intégrations lorsque vous utilisez ShareFile :

Vidéo : Intégrations

La vidéo de 2 minutes suivante explique comment Salesforce et QuickBooks sont intégrés à ShareFile.

Intégrer QuickBooks

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des clients QuickBooks à votre compte ShareFile.

Depuis votre tableau de bord ShareFile, accédez à Applications > Intégrations tierces.
Pour les clients de Quickbook, sélectionnez Ajouter.

La fenêtre contextuelle Connecter ShareFile à votre compte QuickBooks s’affiche.
Sélectionnez Suivant.

L’écran Veuillez sélectionner votre entreprise s’affiche.
Sélectionnez ou recherchez une entreprise ou une entreprise.
Sélectionnez ou recherchez un client.
Sélectionnez Suivant.
Dans ShareFile, accédez à Personnes > Clients QuickBooks.
Sélectionnez ou utilisez la fonction de recherche pour localiser un prospect.
Sélectionnez Envoyer le contrat client.
Choisissez parmi les modèles de contrat client disponibles.
Consultez les informations de remplissage automatique fournies par les clients QuickBooks intégrés à des fins de vérification.
Sélectionnez Envoyer. Cela crée un dossier pour le nouveau client.

Le « Contrat client » a été envoyé avec succès.« Le message de confirmation s’affiche brièvement.

Intégrer Salesforce

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des prospects Salesforce à votre compte ShareFile et envoyer un contrat client.

Depuis votre tableau de bord ShareFile, accédez à Applications > Intégrations tierces.
Pour Salesforce Leads, sélectionnez Ajouter.

La page de connexion Salesforce s’affiche.
Entrez vos informations d’identification Salesforce.
Sélectionnez Se connecter.
Dans ShareFile, accédez à People > Salesforce Leads.
Sélectionnez ou utilisez la fonction de recherche pour trouver un prospect.
Sélectionnez Envoyer le contrat client.
Choisissez parmi les modèles de contrat client disponibles.
Consultez les informations de remplissage automatique fournies par les prospects Salesforce intégrés à des fins de vérification.
Sélectionnez Envoyer. Cela crée un dossier pour le nouveau client.

Le « Contrat client » a été envoyé avec succès.« Un message de confirmation s’affiche.

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