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Portail client
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Portail client
REMARQUES :
Pour consulter la liste des questions fréquemment posées concernant le nouveau portail client, consultez la section FAQ du portail client ci-dessous.
Cette documentation sur l’expérience du portail client est destinée aux comptes qui ont installé la solution de déclaration de revenus des particuliers américains.
Pour les instructions téléchargeables au format PDF, voir Instructions pour le client - Nouvelle expérience client.
Connectez-vous à votre portail client
Nous vous recommandons de visionner cette vidéo de 2 minutes sur la nouvelle expérience client :
Suivez les instructions suivantes pour vous connecter à votre portail client après avoir reçu un e-mail de demande de la part de votre fournisseur de services.
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Sélectionnez le message électronique de votre fournisseur de services.
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Dans le message électronique, sélectionnez Terminer la demande.
L’écran de connexion à ShareFile s’affiche.
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Connectez-vous à votre portail client à l’aide de vos informations d’identification.
L’écran Mes tâches s’affiche avec les demandes de votre fournisseur de services.
Utilisation de Mes tâches
Suivez les instructions suivantes pour gérer les tâches dans le portail client ShareFile.
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Sélectionnez une tâche dans l’onglet Ouvrir.
La tâche s’ouvre sur le côté droit de l’écran.
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Terminez la tâche et sélectionnez Soumettre.
La confirmation « Votre envoi a été enregistré » s’affiche.
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Sélectionnez le X en haut à droite pour quitter la tâche.
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Sélectionnez l’onglet Terminé pour passer en revue les tâches que vous avez terminées.
FAQ sur le portail client
Pourquoi ne puis-je voir aucun article sur mon portail client ?
Aucun élément associé à une tâche client n’a probablement été partagé. Si votre fournisseur de services a indiqué le contraire, il devra contacter le support technique de ShareFile pour résoudre le problème.
Ai-je toujours accès à mes dossiers ?
Oui, vous pouvez cliquer sur Dossiers dans le menu supérieur pour interagir avec vos dossiers partagés.
Où iront tous les documents que je téléchargerai ?
Votre fournisseur de services aura accès à vos fichiers après leur téléchargement. Vous pouvez également accéder à vos tâches terminées et télécharger n’importe quel fichier téléchargé.
Où puis-je consulter les documents que mon fournisseur de services partage avec moi ?
Selon l’endroit où votre fournisseur de services les place, vous pouvez trouver les documents partagés avec vous dans l’onglet Déclarations fiscales ou dans les dossiers qui vous sont attribués.
Je ne peux plus voir les projets. Où sont-ils allés ?
Pour rationaliser et organiser les tâches des clients, les éléments d’un projet qui vous est attribué apparaîtront sur votre page d’accueil en tant qu’élément fiscal individuel. Vous n’aurez plus à parcourir un projet pour trouver ce qui vous convient le mieux.
À quoi sert l’onglet Déclarations fiscales ?
Cet onglet est l’emplacement recommandé aux fournisseurs de services pour télécharger votre déclaration de revenus dûment remplie.
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