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インテグレーション
ShareFileを使用すると、見込み客データをさまざまなサードパーティのソフトウェアパッケージと自動的に同期することで、手動でのデータ入力が不要になります。
この統合により、ユーザーはShareFileをこれらのアプリケーションに接続し、コーディングを必要とせずに2つのプラットフォーム間の情報の流れを自動化できます。
ShareFile カタログでインテグレーションを参照する
次の手順を使用して、ShareFile Catalogからサードパーティインテグレーションをダウンロードします。
-
ウェブブラウザで ShareFile を開きます。
-
メニューから [ カタログ ] を選択します。
ShareFile カタログページが新しいタブで開きます 。
-
必要なインテグレーションで [ インストール ] を選択します。
-
「 新規接続」を選択します。
[ 接続の作成 ] 画面が表示されます。
-
接続の名前を入力します。
サードパーティアプリケーションが新しいタブで開きます。
-
アプリケーションにサインインします。
-
プロンプトに従って、アプリケーションをShareFileに接続します。
タスク
ShareFileとの同期に使用するアプリケーションを使用するには、以下のタスクのリストから選択してください。
顧客/クライアント情報をインポートする
-
QuickBooks -クイックブックのお客様をShareFileアカウントに追加できます。
-
セールスフォース -Salesforce リードをShareFile アカウントに追加できます
ShareFile からアプリケーションにエクスポートする
ファイルをフォルダからサードパーティのソリューションにエクスポートできるため、時間を節約し、エラーを減らし、ワークフローを合理化できます。
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