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FAQ - クライアントポータル

October 23, 2024

寄稿者:

この FAQ ドキュメントには、新しい ShareFile クライアントポータルを使用するユーザーからの最も一般的な質問とその回答が記載されています。

サービスプロバイダーに関するよくある質問

クライアントポータルでは何が提供されますか?

クライアントはダッシュボードからすべてのタスクを確認できるようになりました。クライアントは、完了ステータス別に整理されたタスクの新しい集約ビューを体験し、「ファイル」タブの集中化されたファイルビューを確認します。また、リソースフィルターとしてドロップダウンから特定のプロジェクトを選択する機能もあります。クライアントは、メニューバーの上部にある [フォルダー] タブからフォルダーにアクセスできます。「ヘルプ」と「アプリ」は右上のメニューに新しい場所に移動します。

お気に入りフォルダーと最近使用したファイルはこのバージョンでは利用できませんが、近日中に利用できるようになります。

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クライアントは、完了する必要があるプロジェクト/エンゲージメントタスクをどのように知るのでしょうか?

クライアントユーザーは、ドロップダウンメニューからプロジェクトを選択して、それに関連付けられているタスクとファイルを表示できます。

クライアントはアップロードされたファイルをどこで見つけることができますか?

すべてのプロジェクトファイルは、 ファイル タブからアクセスできるようになりました。

クライアントは、受信トレイ経由で送受信されたアイテムとともに、すべての共有フォルダーも表示できるようになります。

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一部のファイルをクライアントに見せたくない場合はどうすればいいですか?

現在、クライアントには、 フォルダ、 ドキュメントリクエスト 、または アンケートを介して明示的に共有されたファイルのみが表示されます。

税務関連の未解決の契約やプロジェクトがある場合、クライアントには何が表示されますか?

割り当てられたすべてのタスクの集計ビューが表示されます。クライアントはプロジェクトフィルターを使用して特定のプロジェクトまたはエンゲージメントを選択し、特定のプロジェクト/エンゲージメントのタスクとファイルを表示できます。

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クライアントは、リクエストされたアイテムの投稿者として別の人を追加できますか?

はい、クライアントが特定の権限を持っている場合は、ドキュメント要求タスクの [割り当て] ボタンを使用して、別のクライアントを割り当てることができます。

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クライアントポータルで会社のブランドを設定するにはどうすればよいですか?

このバージョンでは、これは管理者設定のみであり、クライアントにはロゴのみが表示されます。今後さらに利用可能になります。

新しいクライアントポータルでは、フォルダーをクライアントと共有した場合、クライアントは電子メールリンクからポータルに移動できますか?

はい、クライアントはあなたが提供したリンクを使用してクライアントポータルに移動します。

クライアントが自分のタスクをすべて見ることができないのはなぜですか?

それぞれのエンゲージメントでドキュメント要求項目が開いていることを確認します。プロジェクトでドキュメント要求項目を割り当てた場合、新しいクライアントポータルに表示するには追加の割り当てが必要になる可能性があります。これを修正するには、次の手順に従います。

クライアントのプロジェクトに移動します。
クライアントに対してタスクが表示されないドキュメント要求を選択します。
必要な項目を選択し、 割り当てを選択します。適切なクライアントを担当者として追加し、 Assign を選択して確認します。

新しいクライアントポータルエクスペリエンスについてクライアントと共有できるリソースはありますか?

はい。クライアントポータルエクスペリエンスの変更点を紹介するビデオをご紹介します。

クライアントユーザー向けFAQ

新しい体験を得るにはどうすればよいですか?

新しいクライアントポータルに移動するためのスイッチャーがあります。切り替えボタンをクリックすると、ツアーガイドが表示され、いつでもクラシックビューに切り替えることができます。

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どのプロジェクト/エンゲージメントタスクを完了する必要があるかを知るにはどうすればよいですか?

ドロップダウンメニューからプロジェクトを選択すると、それに関連付けられているタスクとファイルが表示されます。

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スイッチャーはいつまで利用できますか?

スイッチャーは 11/20/24 までご利用いただけます。したがって、新しいポータルを今すぐ使い始めることをお勧めします。

クライアントポータルにアイテムが表示されないのはなぜですか?

プロバイダーからタスクや項目が割り当てられていない可能性があります。サービスプロバイダーが別のことを言っている場合は、ShareFile のカスタマーサポートに連絡してトラブルシューティングを行う必要があります。

フォルダーを見つけるにはどうすればいいですか?

上部のメニューの「フォルダー」をクリックすると、そこから共有フォルダーを操作できます。

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サービスプロバイダーが共有するドキュメントはどこで確認できますか?

サービスプロバイダーがドキュメントを配置する場所に応じて、共有されたドキュメントは、割り当てられたフォルダー内に表示されます。

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アップロードしたすべてのドキュメントはどこに保存されますか?

アップロード後、サービスプロバイダーはファイルにアクセスできるようになります。完了したタスクに移動して、アップロードしたファイルをダウンロードすることもできます。