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FAQ-米国個人所得税申告ソリューション

September 16, 2024
寄稿者: 
C

このFAQドキュメントには、ShareFileカタログにある税務ソリューションを使用するユーザーからの最も一般的な質問（回答を含む）が記載されています。

サービスプロバイダー FAQ

税務ソリューションが表示されないのはなぜですか? どうやって使うの

米国の個人所得税申告ソリューションは、ShareFileプレミアムおよびインダストリーアドバンテージのお客様が利用できます。これらのプランのいずれかを利用しているのに解決策が見つからない場合は、 カタログを参照して 、会社にすでにインストールされている米国個人所得税申告ソリューションを確認してください。アカウントの管理者だけがソリューションをインストールできます。

税務ソリューションをインストールできるのは誰ですか?

管理者はアカウントに Tax ソリューションをインストールできます。

インストール後に税務ソリューションを見ることができるのは誰ですか

アカウントのすべての従業員ユーザーがソリューションを表示して使用できるようになり、ダッシュボードの左側のナビゲーションに「 税金 」と表示されます。

Tax SolutionのインストールはShareFileアカウントにどのような影響を与えますか

これはアカウントの追加機能です。サービスプロバイダー（従業員ユーザー）の現在の作業に変更はありません。ただし、新しいユーザーインターフェイスとタスクの集約により、クライアントエクスペリエンスは大幅に変わります。

新しいクライアントエクスペリエンスについての次の 2 分間のビデオを視聴して共有することをお勧めします：

エンゲージメント機能

ユーザーがドキュメントリクエストアイテムまたはエンゲージメントにアップロードできるファイルの数に制限はありますか

エンゲージメントのファイル/ドキュメントの数に制限はありません。

作成できるエンゲージメントの数に制限はありますか

作成できるエンゲージメントの数に制限はありません。

契約を変更することはできますか

はい。 エンゲージメントレター（契約）テンプレート、ドキュメントリクエストリスト、アイテム、およびエンゲージメント内のアンケートなど** 、契約のほとんどのコンポーネントを変更できます。

ソリューションをアンインストールするとどうなりますか? 私のデータはまだ利用できますか

いいえ。ソリューションをアンインストールすると、データにアクセスできなくなります。ただし、後でもう一度インストールすると、すべてのデータに再びアクセスできるようになります。

エンゲージメントを同僚と共有するにはどうすればいいですか

エンゲージメントの右上隅にある [共有] オプションを使用して、エンゲージメントを同僚と共有できます。「チームメンバー」権限プリセットをお勧めしますが、必要に応じてカスタム権限を選択することもできます。

エンゲージメントをクライアントと共有するにはどうすればいいですか

エンゲージメントを作成するために最初に選択したクライアントは、すでにエンゲージメントに参加しています。各リクエストは手動で割り当ててクライアントと共有することも、クライアントが契約書に署名した後にタスクを自動的に割り当てることもできます。

追加のクライアントは、契約の右上隅にある [共有] オプションを使用して追加できます。「クライアント（制限付き）」アクセスまたは「カスタム」権限アクセスのいずれかを選択して、クライアントに付与する権限を選択できます。

エンゲージメントを作成できるのは誰ですか

管理者がShareFileカタログから税務ソリューションをインストールすると、すべてのプレミアムプランアカウントがエンゲージメントにアクセスできます。インストールすると、アカウントのすべての従業員ユーザーがアクセスできるようになります。

終了したエンゲージメントを再開したり、変更したりすることはできますか

はい。再開することを選択した場合、クライアントに再開に関する通知が届きます。

税務ソリューションにワークフローの自動化はありますか

はい。現在、税務ソリューションには自動化機能が組み込まれています。クライアントが契約書に署名すると、情報リクエストとドキュメントリクエストは、クライアントポータルのクライアントのタスクに自動的に追加されます。

試用期間が終了すると、私のデータはどうなりますか

プランをアップグレードするオプションが表示されます。インダストリアルアドバンテージプランを購入しなかった場合は、トライアルの終了後にデータを利用できなくなります。ただし、データは削除されません。プランをアップグレードすると、データが復元されます。クライアントのエクスペリエンスは変わらず、引き続きタスクを完了することができます。

ソリューションをアンインストールすると、私のデータはどうなりますか?

ソリューションをアンインストールすると、データを使用できなくなります。ただし、データは削除されません。ソリューションを再インストールすると、データが復元されます。クライアントのエクスペリエンスが変わることはなく、クライアントは引き続きタスクを完了できます。

データを復元できる期間はどのくらいですか

データが削除されることはありません。

ソリューションからクライアント向けの電子署名リクエストを作成できますか

はい。ソリューションでは次の 3 種類のリクエストを作成できます：

  • ドキュメントリクエスト
  • 情報リクエスト
  • 署名依頼

契約中に右隅に移動し、[ リクエストを作成] を選択し、[ **署名リクエスト**] を選択します。

[ファイルをコピー]

ソリューションでは特定の順序に従う必要がありますか?

いいえ、その必要はありません。

クライアント契約書に独自のテンプレートを使用できますか

はい、できます。「契約書を送信」を選択した後、「テンプレート」でテンプレートを目的のテンプレートに変更するオプションが表示されます。

詳細を見るサブドメイン

契約書を送信しても、クライアントに送信できない、クライアントが契約書メールを受信していない、契約書内で署名リクエストを作成しているときにエラーが表示されるのはなぜですか

この操作またはこれらの操作を実行するために必要な「電子署名用の文書を送信」権限がない可能性があります。管理者に連絡して支援を求めてください。

フォルダへのアクセス

ソリューションからフォルダに移動できますか?

左側のナビゲーションパネルにあるダッシュボード内のソリューションの外にある個人用フォルダと共有フォルダに引き続きアクセスできます。ただし、ShareFile for WindowsまたはShareFile for Macドライブから税務エンゲージメントにファイルをアップロードすることはできます。

クライアントはソリューションダッシュボードのフォルダを見ることができますか

クライアントは、上部の [フォルダー] に移動すると、ソリューションダッシュボードから共有フォルダーを確認できます。

ShareFile Foldersから税務ソリューションエンゲージメントにファイルを追加できますか

いいえ。 現在、このオプションはまだご利用いただけませんが、現在対応中です。

エンゲージメントを削除したのに、クライアントに納税申告書が表示されないのはなぜですか

クライアントは納税申告書を利用できなくなります。クライアントに納税申告書へのアクセスを希望する場合は、エンゲージメントを終了ステータスのままにしておくことをお勧めします。

クライアントエクスペリエンス

クライアントポータルにはどのような新機能がありますか?

これで、クライアントはダッシュボードからすべてのタスクを確認できるようになりました。その他の機能は、デザインがアップグレードされたプロジェクト/エンゲージメントエクスペリエンスと同様です。

クライアントはアップロードされたファイルをどこで見つけることができますか

クライアントは、あなたがアップロードして共有したファイルを「確定申告」タブで見つけることができます。

クライアントは何を見ることができますか

クライアントは、あなたが共有したすべてのリソースを見ることができます。これには、税務アンケート、書類請求リスト、およびあなたが彼らと共有したファイルが含まれます。

クライアントは、すべての共有フォルダと、受信トレイで送受信されたアイテムを確認することもできます。これは、クライアントポータルのビューを紹介するビデオです。

クライアントに一部のファイルを見せたくない場合はどうすればいいですか

現在、クライアントには、フォルダー、ドキュメントリクエストアイテム、またはアンケートを介して明示的に共有したファイルのみが表示されます。

タックス・エンゲージメントのテンプレートを作成して再利用することはできますか

現時点ではできません。

私がコメントを送信したことをクライアントはどのようにして知るのでしょうか

コメントを送信すると、アイテムに赤いバッジが表示され、クライアントがShareFileに入っているときに新しいメッセージがあることをクライアントに示します。コメントが送信されても、クライアントにメールは送信されません。

エンゲージメントファイルをShareFileフォルダに移動することはできますか

はい。ただし、この時点でファイルをダウンロードして ShareFile フォルダーに再アップロードする必要があります。現時点では直接の動きはありません。

クライアントはプロジェクトの以前のファイルと現在のファイルを見ることができますか

クライアントは、プロジェクトからクライアントダッシュボードの項目を見ることができます。サービスプロバイダがクライアントとファイルを共有する必要がある場合は、ファイルをフォルダにアップロードして共有する必要があります。

クライアントが未解決の税務上の取り組みやプロジェクトを実施している場合、どのような情報が見られますか

自分に割り当てられたすべてのアイテムが表示されます。

クライアントは、リクエストされたアイテムに他の人を寄稿者として追加できますか

はい、アイテムの [割り当て] ボタンを使用して別のクライアントを割り当てることができます。権限をカスタマイズするオプションもあります。また、アイテムを一括して選択して追加のユーザーを割り当てることもできます。

[ファイルをコピー]

私のクライアントはすべてのタスクを見ることができませんか

文書リクエスト項目がそれぞれの契約で開かれていることを確認してください。プロジェクトでドキュメントリクエスト項目を割り当てた場合、新しいクライアントポータルに追加の割り当てが表示される可能性があります。これは次の手順で修正できます：

  1. クライアントのプロジェクトを選択します。

  2. クライアントがアクセスできない文書申請項目を選択します。

  3. 必要な項目をすべて選択し、[ 割り当て] を選択します。

  4. 適切なクライアントを譲受人として追加し、再度 [ 割り当て] を選択して確定します 。

FAQ-米国個人所得税申告ソリューション
September 16, 2024
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