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AI を活用した文書要求リスト生成-ベータ

September 16, 2024
寄稿者: 
C

ShareFileでAIを使用して、特定のニーズに合わせたドキュメントリクエストリストをすばやく簡単に作成できるようになりました。AIを活用した新しい文書要求リスト生成機能により、文書要求リストを手動で作成する必要がなくなります。必要事項を概説するプロンプトを表示することで、正確な文書要求リストを自動的に生成できます。

この機能はベータリリースとして提供されており、ShareFile PremiumおよびIndustry Advantageのお客様のみがアクセスできます。この機能の具体的な価格とパッケージは、一般提供時に発表されます。

AIを使用して文書要求リストを作成する手順

以下の簡単な手順に従って、特定のニーズに合わせたドキュメントリクエストリストを簡単に作成できます：

  1. プロジェクトの 「 ドキュメントリクエスト」タブに移動します。

  2. 「 文書リクエストを作成 」を選択し、「 AI で作成」を選択します。

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  3. 次の画面で、必要な詳細情報を入力します：
    • 文書リクエストリストの名前
    • 期日
    • 業界
    • 役割
    • リクエストの説明

    ドロップダウンから業種と職種を選択するか、業種と職務を手動で入力できます。[ 業種とサイズを記憶する ] チェックボックスを選択して、次回に備えてこれらのオプションを保存できます。

    ヒント：

    プロンプトを正確に入力すればするほど、関連するおすすめアイテムが表示される可能性が高くなります。プロンプト例へのガイドへのリンクはこちら。

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  4. [ アイテムを生成] を選択します。次のメッセージは、リクエストのアイテムが生成されていることを示します。

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  5. AIによって生成された推奨項目リストを確認し、文書要求リストに含めたい項目を選択します。

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    注:

    間違えた場合や、リストに何かを追加するのを忘れた場合は、[ 最初からやり直す ] を選択して詳細を変更し、リストを再生成してください。

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  6. 「 リクエストを作成 」を選択し、ドキュメントリクエストリストを完成させて作成します。

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  7. ドキュメントリクエストリストは、前のステップで選択した名前、期日、推奨項目を含むドラフトとして作成されます。

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機能を無効にする

管理者は、以下の手順に従って、AI を利用した文書要求リスト生成機能を無効にできます：

  1. [設定] > [ 管理者設定] > [ **詳細設定 ] > [**AI 設定] > [AIを利用したドキュメント要求リスト生成] に移動します。

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  2. トグルを選択すると、 AI を利用したドキュメントリクエストリストの生成が無効になります。

プロンプト入門

最も効果的で適切な書類請求リストを作成するには、書類が必要なシナリオまたは状況（個人の税務準備、不動産計画、患者のオンボーディング、財務顧問など）を簡単に説明してください。始めるための簡単な手順は次のとおりです。

  1. 最初のプロンプトを準備します。 まず、大まかなリクエストを詳しく説明する小さなプロンプトから始めます。例：「住宅ローンの申し込みに必要な書類のリストを生成します。」
  2. リストを生成: プロンプトを入力し、 「生成」をクリックします。AI は、入力に基づいて初期リストを作成します。
  3. 確認と改良: 生成されたリストを確認して、ニーズに合っていることを確認します。探していたものとまったく異なる場合は、詳細を簡単に編集し、プロンプトを微調整してAIを正しい方向に動かすことができます。

プロンプトの例

会計-個人税務準備： 「損益計算書、控除記録、過年度の納税申告書、および関連する財務書類など、個人の納税申告書の作成に必要なすべての重要な書類を記載してください。」

法務-不動産計画： 「不動産計画に必要な書類の包括的なリストを作成してください。遺言、信託、受益者の指定、委任状、医療指令、および審査が必要なその他の法的文書を含めてください。」

ヘルスケア-患者オンボーディング： 「新しい患者が診療所でのオンボーディングプロセス中に提出すべき書類の詳細なチェックリストを作成します。病歴、保険情報、同意書、身分証明書、および専門医の紹介を含めてください。」

財務-財務アドバイザリー： 「クライアントがファイナンシャルアドバイザリー関係を開始するために必要な文書のリストを作成します。身分証明書、財務諸表、収入証明、投資目標、リスク評価フォーム、およびすべての法的開示を含めてください。」

よくある質問

ShareFileはAI機能のために私のデータを使用または保存しますか

いいえ、ShareFileは、基盤となるAI/MLテクノロジーのトレーニングに、データや提供されたプロンプトを使用しません。

AI を活用した文書要求リスト生成-ベータ
September 16, 2024
寄稿者: 
C
September 16, 2024
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C

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