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AI を活用したドキュメント要求リスト生成 - ベータ版
ShareFile の AI を使用して、特定のニーズに合わせてカスタマイズされたドキュメント要求リストを迅速かつ簡単に作成できるようになりました。 当社の新しい AI を活用したドキュメント要求リスト生成機能により、ドキュメント要求リストの作成にかかる手作業が不要になります。 ニーズを概説するプロンプトを提供することで、正確なドキュメント要求リストを自動的に生成できます。
この機能はベータ リリースとして提供されており、ShareFile Premium および Industry Advantage の顧客のみがアクセスできます。 この機能の具体的な価格とパッケージは、一般提供開始時に発表されます。
注：
この AI を活用したドキュメント要求リスト生成ベータ リリースは、「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証や補償、またはこの機能が公表されるか一般に利用可能になるという約束や保証は一切ありません。 このベータ リリースは、ShareFile の独自の裁量により、顧客への通知の有無にかかわらず、いつでも中断または終了されることがあります。
AIを使用してドキュメント要求リストを作成する手順
以下の簡単な手順に従って、特定のニーズに合わせたドキュメント要求リストを簡単に作成できます。
-
プロジェクトの ドキュメントリクエスト タブに移動します。
-
ドキュメントリクエストの作成 を選択し、次に AI で作成を選択します。
- 次の画面で、必要な詳細を入力します。
- ドキュメントリクエストリストの名前
- 期日
- 業界
- 役割
- リクエストの説明
ドロップダウンから業界と役割を選択するか、業界と役割を手動で入力することができます。 次回のためにこれらのオプションを保存するには、チェックボックス 業種と規模を記憶する を選択できます。
ヒント：
プロンプトが正確であればあるほど、関連性の高いおすすめアイテムが表示される可能性が高くなります。 例については、 例のプロンプトを参照してください。
-
アイテムの生成を選択します。 リクエストのアイテムが生成されていることを示す次のメッセージが表示されます。
「 リクエストのアイテムを生成しています… 」と表示されます。
-
AI によって生成された推奨アイテム リストを確認し、ドキュメント要求リストに含めるアイテムを選択します。
注意:
必要に応じて、 詳細の編集 をクリックして詳細を変更し、リストを再生成します。
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リクエストの作成 を選択して、ドキュメントリクエストリストを確定して作成します。
-
ドキュメント要求リストは、名前、期限、および前の手順で選択した推奨項目を含むドラフトとして作成されます。
機能を無効にする
管理者は、以下の手順に従って、AI を活用したドキュメント要求リスト生成機能を無効にできます。
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設定 > 管理者設定 > AI 設定 > AI によるドキュメント要求リスト生成に移動します。
-
トグルを選択して、 AI を活用したドキュメント要求リストの生成を無効にします。
プロンプトを使い始める
最も効果的で関連性の高い文書要求リストを取得するには、文書が必要となるシナリオまたはコンテキスト (個人の税務準備、遺産計画、患者のオンボーディング、財務アドバイザリーなど) を簡単に説明します。 始めるための簡単な手順をいくつか紹介します。
- 最初のプロンプトを準備します: 大まかな要求を詳述する短いプロンプトから始めます。 例: 「住宅ローンの申請に必要な書類のリストを生成します。」
- リストを生成します: プロンプトを入力して「生成」をクリックします。 AI は入力に基づいて初期リストを作成します。
- 確認と調整: 生成されたリストを確認して、ニーズを満たしていることを確認します。 探していたものと違う場合は、簡単に詳細を編集し、プロンプトを微調整して AI を正しい方向に導くことができます。
プロンプトの例
会計 - 個人の納税申告書作成: 「損益計算書、控除記録、前年度の納税申告書、関連する財務書類など、個人の納税申告書作成に必要なすべての必須書類をリストします。」
法務 - 遺産計画: 「遺産計画に必要な文書の包括的なリストを生成します。 遺言、信託、受益者指定、委任状、医療指示書、その他確認が必要な法的文書を含めます。」
ヘルスケア - 患者のオンボーディング: 「医療クリニックでのオンボーディング プロセス中に新しい患者が提供すべき書類の詳細なチェックリストを作成します。 病歴、保険情報、同意書、身分証明書、専門医の紹介状などを含めてください。」
財務 - 財務アドバイザリー: 「クライアントが財務アドバイザリー関係を開始するために必要な文書のリストを作成します。 身分証明書、財務諸表、収入証明、投資目標、リスク評価フォーム、および法的開示事項を含めます。”
よくある質問
ShareFile は AI 機能のために私のデータを使用したり保存したりしますか?
いいえ、ShareFile は、基盤となる AI/ML テクノロジーをトレーニングするために、お客様のデータや提供されたプロンプトを使用することはありません。
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