製品ドキュメント
ShareFile
PDFを表示

プロジェクト (またはエンゲージメント)

September 6, 2023
寄稿者: 
C

プロジェクトは、ShareFile Premiumユーザーがクライアントコラボレーションワークフローを改善するための機能です。

注:

一部のShareFile**Premiumのお客様向けのプロジェクトはエンゲージメントと呼ばれていますが** 、機能は同じです。

ShareFile プロジェクトは、ドキュメントコラボレーションを中心としたスペースです。プロジェクトは、内部ShareFile アカウントと外部ユーザーポータルの両方で提供されます。プロジェクトを使用すると、 ユーザーは文書リクエストなどのクライアントコラボレーションをすべて1か所で追跡し、関与することができます。

ヒント：

ShareFileプロジェクト（またはエンゲージメント）とドキュメントリクエストの両方に関するFAQのリストについては、「 FAQ-プロジェクトとドキュメントリクエスト」を参照してください。

プロジェクト (またはエンゲージメント) の作成

  1. 左側のメニューで [ プロジェクト ] (または [ エンゲージメント]) に移動します。

  2. [ プロジェクト ] (または [ エンゲージメント]) を選択します。

    ファイルのコピー

  3. [ プロジェクトを作成 ] (または [ エンゲージメントを作成]) を選択します。「プロジェクトを作成」ポップアップが表示されます。

    [ファイルをコピー]

  4. プロジェクトの名前と説明 (任意) を入力します。これは必要に応じて後で編集できます。

  5. [ プロジェクトを作成] を選択します。新しいプロジェクトダッシュボードが表示されます。

    [ファイルをコピー]

プロジェクトユーザーの管理

以下の情報は、特定のプロジェクトのユーザーを管理するプロセスについて説明しています。

警告:

プロジェクトオーナーを追加できる唯一のロールは、 現在のプロジェクトオーナーだけです。そのため、プロジェクトオーナーであるユーザーを削除する前に、 追加のプロジェクトオーナーを割り当てる必要があります。現在のプロジェクトオーナーを削除する前に新しいプロジェクトオーナーが割り当てられていない場合、新しいプロジェクトオーナーを追加したり、プロジェクトを削除したりすることはできません。

所有者/寄稿者の説明

役割 説明
Client クライアントに組織内の他の投稿者を追加できるアクセス権が付与されていない限り、プロジェクト内の自分のコンテンツのみを編集および削除できます。
チームメンバー プロジェクトオーナー組織のカウンターパートであり、プロジェクトのあらゆることを支援できる。プロジェクトオーナーや他のチームメンバーをプロジェクトから削除することはできません。
所有者 プロジェクト内のあらゆるものを編集および削除でき、作成したプロジェクトを削除できます。プロジェクトオーナーは、組織からチームメンバーを追加してプロジェクトに取り組むこともできます。

ユーザーを招待

プロジェクトオーナーは、クライアントのコントリビューターを自分が所有する特定のプロジェクトに招待したり、そのクライアントに組織内に他のコントリビューターを追加したりできるようにすることができます。プロジェクトオーナーは、自分の組織からチームメンバーを招待してプロジェクトを支援してもらうこともできます。

以下の手順には、投稿者とチームメンバーの両方を含む新しいユーザーを招待するために必要な手順が含まれています。

  1. を選択…その他のオプションはプロジェクトユーザーの管理にあります。「プロジェクトユーザーの管理 」ポップアップが表示されます。

    ファイルのコピー

    プロジェクトユーザーは、内部ユーザー (所有者またはチームメンバー) でも外部ユーザー (クライアント) でもかまいません。

    ファイルのコピー

    クライアントが組織内の他のユーザーとプロジェクトを共有できるようにするには、[ユーザーにプロジェクトの共有を許可 ] のトグルを選択します。

    ファイルのコピー

  2. クライアントユーザーをプロジェクトに追加するには、「ユーザーを招待 」を選択します。

  3. 招待するクライアントの名前を入力し、「 **クライアントとしての役割**」を確認します。オプションとして、メッセージを追加できます。

  4. ［招待］ を選択します。「ユーザーが正常に追加されました」というメッセージが短時間表示されます。

    ファイルのコピー

タスク

タスクを使用すると 、クライアントプロジェクトに関連するバックオフィス作業をプロジェクト内で整理して追跡できます。プロジェクトでこの機能を使用する方法の詳細については、「 タスク」を参照してください。

文書リクエスト

ドキュメントリクエストは 、ドキュメントを安全かつデジタル的にリクエストおよび収集するためのリクエストリストツールです。ドキュメントリクエストを使用してサービスプロバイダー側とクライアント側の両方でタスクを完了するプロセスの詳細については、「 ドキュメントリクエスト」を参照してください。

ファイルのアップロード

以下の情報は、プロジェクトにファイルを追加するために必要な手順を説明しています。

.docx、.pdf、.jpg、.xlsx などのファイルは、プロジェクト全体で招待されたユーザーと共有できます。

  1. ファイルにアクセスしたり追加したりするには 、プロジェクトダッシュボードの「ファイル」タブを選択するか、「ファイル」タイルの「 すべて表示 」を選択します。

  2. ［Upload a file］ を選択します。

    [ファイルをコピー]

    ファイルアップロードポップアップが表示されます。

    ファイルのアップロード

  3. ファイルを [ ここにファイルをドラッグ] セクションにドラッグするか 、[ ファイルを参照 ] を選択してアップロードするファイルに移動します。

  4. ［アップロード］ を選択します。アップロードウィンドウが表示され、さらにアイテムを追加できます。必要なファイルを選択したら、[ アップロード ] を選択して処理を完了します。

    ファイルのアップロード

このファイルは、割り当てられたプロジェクトユーザーが確認できます。

ファイルのアップロード

コメント

コメントは、プロジェクト内で割り当てられた他のプロジェクトユーザーとコミュニケーションをとるために使用されます。

  1. プロジェクトダッシュボードのコメントタイルで [ すべて表示 ] を選択します。コメントビューアが開きます。

    ファイルのアップロード

  2. テキストボックスを使用してコメントを入力します。[ 送信] を選択します。

    ファイルのアップロード

割り当てられたすべてのプロジェクトユーザーは、コメントを確認して独自のコメントを提供したり、以前のコメントに返信したりできます。

プロジェクト (またはエンゲージメント) を削除する

プロジェクトを削除する方法については、「プロジェクト (またはエンゲージメント) の削除」を参照してください。

ビデオ:ShareFile プロジェクト

次の2分間のビデオでは、ShareFileでクライアントとのコラボレーションを簡単にする方法を示しています。

プロジェクト (またはエンゲージメント)
September 6, 2023
寄稿者: 
C
September 6, 2023
寄稿者: 
C

この記事の概要

サイトに関するフィードバック | プライバシーと法令 | Cookieの設定 | 同意設定 | docs.cloud.com
© 1999- Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.