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ソリューションでの署名依頼
次の手順を使用して、クライアントに署名リクエストを送信します。
-
[ エンゲージメント ] または [ 案件 ] を選択して、ソリューションダッシュボードを開きます。
-
クライアントプロジェクトを開いて署名リクエストにアクセスします。
-
[ リクエストを作成 ] を選択し、[ 署名リクエスト] を選択します。
-
ファイルをウィンドウにドラッグするか、[ **ファイルを参照 ] を選択して、送信するドキュメントを選択します**。
「 ファイルと受信者 」画面が開き、署名依頼文書が表示されます。
-
「受信者は誰ですか？」の下「名前」や「メールアドレス」などの受信者情報を入力します。
-
受信者を文書の署名者にするか閲覧者にするかを選択します。
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**名前と電子メールを含む受信者情報を入力します**。
-
受信者を文書の署名者にするか閲覧者にするかを選択します。
ヒント：
-
[ 次のステップ] を選択します。
「 フィールドを配置 」画面が表示されます。
-
ドキュメントに追加するフィールドを選択し、ドラッグします。
-
[ 次のステップ] を選択します。
-
ドキュメント名を確認し 、必要に応じて編集します。
-
リクエスト内の受信者の名前と役割を確認します。
-
署名者へのメモを任意で追加します。
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リクエストの有効期限を設定します。
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「 セキュリティオプション 」で「 パスコード 」トグルを選択し、署名者が署名リクエストを開くために必要なコードを生成します。
-
[ 署名リクエストを送信] を選択します。
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